La tendencia del apuntalamiento cercano:¿Será la pérdida de China la ganancia de México?

Como fuente preferida de fabricación de bajo costo para los mercados de EE. UU., México parece ir y venir.

La formación de maquiladoras, fábricas ubicadas principalmente en áreas cercanas a la frontera con los Estados Unidos, inició una era de vibrante actividad manufacturera en México en la década de 1960. Durante años, produjeron grandes volúmenes de componentes que podrían exportarse a los EE. UU. Libres de impuestos. A fines de la década de 1990, las maquilas empleaban a más de un millón de trabajadores mexicanos. Otro impulso a la producción en México fue el lanzamiento de servicios regulares de trenes de dos pilas que transportaban piezas hacia el norte para los fabricantes de automóviles de EE. UU.

La actividad disminuyó cuando las empresas estadounidenses comenzaron a trasladar la producción a China, donde las tarifas laborales eran más baratas y estaban más disponibles que en México. Pero los cambios geopolíticos recientes y otros factores sugieren que México podría estar preparado para otro aumento de la actividad manufacturera.

Eso cree Deepak Chhugani, fundador y director ejecutivo de Nuvocargo, un agente de carga y agente de aduanas centrado en software que se especializa en envíos entre México y EE. UU. Gracias en parte a la guerra comercial entre EE. UU. Y China, así como al aumento del costo de producción en China, los fabricantes están comenzando a volver su atención a México, dice.

“Para muchos pequeños importadores [de China], los aranceles se han vuelto insostenibles e imposibles de traspasar”, dice Chhugani. "Eso ha convertido a México en la alternativa obvia".

La negociación exitosa del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que reemplazó al Tratado de Comercio de Carga de América del Norte (TLCAN) de 25 años de antigüedad, fue otro "acelerador" de la tendencia naciente hacia el aumento de la producción en México, Chhugani dice. Luego estuvo la pandemia del coronavirus, que cerró temporalmente las plantas chinas junto con muchos de los servicios de aviones de pasajeros necesarios para acelerar los envíos desde China precisamente en ese escenario.

Todo lo cual ha contribuido al estado actual de México como el socio comercial de bienes número uno de Estados Unidos, con $ 614.5 mil millones en comercio bidireccional durante 2019, según el Representante Comercial de Estados Unidos. Las categorías principales incluyen maquinaria, vehículos, combustibles y productos agrícolas.

A pesar de todos los factores a su favor, el cambio en la manufactura de Asia a México no ocurre de la noche a la mañana. El T-MEC, creado para hacer que el comercio entre Estados Unidos y México sea más fluido, en realidad ha tenido el efecto contrario en su primer año de vida, señala Chhugani. “La gente ha tenido que adaptarse a las nuevas regulaciones”, dice, pero incluso unos meses después podemos ver una tendencia muy positiva ”.

Chhugani dice que 2021 podría ser "un año clave" para la industria mexicana, ya que los transportistas de tamaño medio buscan volver a embarcar la fabricación en el hemisferio occidental. Es probable que muchos comiencen con pequeñas instalaciones y luego amplíen gradualmente su dependencia de la producción mexicana si el experimento tiene éxito.

Ninguna parte del país se beneficiará más que todas las demás, con varias regiones especializadas en ciertas áreas clave como la automoción, las bebidas alcohólicas y la agricultura.

Donde probablemente no irán, dice Chhugani, es el estado de Sinaloa, que a pesar de su fuerza tradicional en la agricultura y la pesca se ve obstaculizada por su reputación como hogar de poderosos cárteles de la droga. De hecho, justificadamente o no, el narcotráfico ha hecho de todo México un lugar dudoso para hacer negocios en la mente de muchos importadores y exportadores. Chhugani señala que el crimen y la corrupción están presentes en casi todos los países en desarrollo, pero dice que los transportistas pueden mitigar el riesgo de robo o violencia en México si saben qué rutas son las más seguras para viajar y cruzan sus mercancías hacia los EE. UU. Lo antes posible. .

En cualquier caso, dice Chhugani, la tecnología en los últimos años ha mejorado enormemente la capacidad de los transportistas para rastrear y asegurar los productos que viajan por todo México. La llegada del GPS y los dispositivos de registro electrónico (ELD) se encuentran entre las innovaciones que brindan una mayor visibilidad y control de la carga sin importar dónde se encuentre.

Algunos transportistas y fabricantes se han alejado de México en los últimos años debido a demoras excesivas en el transporte de carga a través de la frontera. En cualquier lugar, entre siete y 11 millones de camiones cargados de mercancías hacen ese tránsito cada año, dice Chhugani, con 15,000 camiones cruzando cada día solo en Laredo.

La congestión ha demostrado ser un problema menor durante la pandemia, que fue responsable de una fuerte caída en el tráfico transfronterizo. La mayoría de los envíos manejados por Nuvocargo desde México a los EE. UU. Hacen el tránsito en tres a siete días, dice Chhugani.

Todavía una pregunta abierta es cómo abordará la Administración Biden las relaciones comerciales y políticas con México. Es probable que el presidente Biden adopte un enfoque de inmigración mucho más conciliador que su predecesor, pero no hay garantía de que las tensiones latentes sobre ese tema se resuelvan a corto plazo. Tampoco es probable que las preocupaciones sobre la congestión y la infraestructura logística desaparezcan pronto.

Aún así, Chhugani se pronuncia "optimista" sobre las perspectivas de mejores lazos entre los dos países, con un impulso resultante en la fabricación mexicana y el comercio transfronterizo en los próximos años a expensas de China y otros productores asiáticos. "Estamos muy entusiasmados de ayudar a las empresas con la transición a nearshore en México", dice.