Por qué las empresas de EE. UU. están reubicando cadenas de suministro de China a México: Factores clave y beneficios

La guerra comercial entre EE. UU. y China ya tenía a las empresas estadounidenses repensando sus relaciones con fabricantes en China. Luego vinieron dos clavos adicionales en el ataúd. El primero fue la firma del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) como ley el 29 de enero, y el segundo fue el brote de la cepa de coronavirus COVID-19.

El caso a favor de México

El experto en geopolítica Peter Zeihan, autor de Disunited Nations, cree que México está bien posicionado para capturar nuevo negocio. «Como la capacidad de manufactura mexicana es tanto menos costosa como más eficiente que la mayoría de la manufactura en China y Canadá, México ciertamente recogerá una parte desproporcionada de lo que se reubique al mercado norteamericano», dice. «Añada la descomposición general del orden global, y el acceso aún más privilegiado de México al mercado estadounidense, y el futuro económico de México se ve cada vez más brillante».

De hecho, a finales de diciembre, el San Diego Union Tribune reportó que empresas en Tijuana ya se beneficiaban de la guerra comercial EE. UU.-China. El empleo aumentaba y las tasas de vacancia de propiedades comerciales disminuían.

México tiene varias ventajas distintas sobre China como socio manufacturero. Incluyen:

• Transporte terrestre. Las mercancías pueden importarse de México vía transporte terrestre en cuestión de días u incluso horas. Esto nunca es una opción para bienes fabricados en China, de donde todo debe venir por mar o aire. Lo primero consume mucho tiempo (a menudo semanas), y lo segundo es muy costoso.
• Estatus de «socio de confianza» para aduanas. EE. UU. ofrece dos programas que ayudan a facilitar un procesamiento aduanero más rápido y fácil para el comercio EE. UU.-México: FAST y C-TPAT. Iniciados después del 11-S, FAST es un programa de viajero de confianza/transportista de confianza que permite procesamiento expedito para transportistas comerciales que han completado verificaciones de antecedentes y cumplen ciertos requisitos de elegibilidad (muy parecido a TSA Precheck para viajeros aéreos). La certificación FAST es para conductores; C-TPAT es un programa más amplio al que los expedidores deben aplicar. Una vez que una empresa está certificada para C-TPAT, sus conductores pueden entonces aplicar para FAST. No existen tales programas para el comercio EE. UU.-China.
• Leyes y protecciones de PI más fuertes. Es relativamente común que fabricantes en China repliquen diseños de productos estadounidenses. Las leyes de propiedad intelectual en México son mucho más fuertes, haciendo mucho menos probable que los productos sean replicados. Y si lo son, hay recurso legal.
• Barrera idiomática menor. El español es el segundo idioma más hablado en EE. UU., lo que facilita comunicarse con socios en México (y encontrar personal y proveedores bilingües).
• Paridad de zona horaria: México opera en las mismas zonas horarias que EE. UU. —Este, Central, Montaña y Pacífico.

Un panorama transparente

También hay nuevas opciones modernas de transporte que hacen a México atractivo. Las empresas pueden coordinar transporte puerta a puerta entre EE. UU. y México, incluyendo adquisición de camiones en ambos lados de la frontera, despacho aduanero, seguros, financiamiento y reportes. Esto permite a los fabricantes enfocarse en su competencia central, en lugar de logística, y también puede reducir la necesidad de grandes equipos internos de envío y logística. El software proporciona transparencia total al proceso, para que las empresas conozcan el estado de su carga en todo momento.

Hoy, no hay nada parecido para el comercio EE. UU.-China. Fabricantes e importadores aún necesitan lidiar con múltiples contactos, a veces una docena o más, para llevar mercancías de fábrica a puerto o aeropuerto, a EE. UU., y luego a su destino final. La ruta EE. UU.-China, por contraste, no es en absoluto transparente. En el mejor de los casos, los importadores podrían saber que sus bienes están ahora en un barco.

Cambios a largo plazo en marcha

Mientras que los aranceles y el USMCA simplemente hicieron de China una ubicación de manufactura menos atractiva, el coronavirus en algunos casos la hizo imposible para trabajar con ciertos fabricantes, debido a cuarentenas y paradas de trabajo.

Una vez que las empresas de EE. UU. muevan sus cadenas de suministro fuera de China, será difícil si no imposible para China recuperar este negocio. Así, la guerra comercial y el USMCA —por no mencionar el coronavirus— han impactado el comercio EE. UU.-China a largo plazo de manera muy significativa.

Sam Blackman es director de tecnología en Nuvocargo.