Finanzas de cadena de suministro 2019: Tendencias, desafíos y preguntas clave

Las finanzas de cadena de suministro (SCF) son una industria grande y en crecimiento. En 2015, un informe de McKinsey sugirió que SCF tenía un pool potencial de ingresos globales de 20,000 millones de dólares, mientras que en 2017 el sector de finanzas de cadena de suministro de China fue proyectado a alcanzar 2.27 billones USD para 2020. Adicionalmente, una encuesta de 2017 de ICC a bancos en 98 países identificó SCF como el área más importante para desarrollo y foco estratégico en los próximos 12 meses.

Claramente las finanzas de cadena de suministro son un tema importante para cualquiera involucrado en comercio y finanzas comerciales. Sin embargo, en una reciente cumbre de ICC Academy sobre SCF, varios oradores sugirieron que aún hay billones de dólares en necesidades no satisfechas en este mercado.

Según Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio, "La falta de acceso a financiamiento comercial es una barrera que impide a las pequeñas empresas aprovechar al máximo las oportunidades que el comercio proporciona, y demanda nuestra atención urgente".

Entonces, ¿cuáles son los últimos desafíos que enfrenta la industria SCF? ¿Y qué preguntas debe abordar para impulsar crecimiento futuro y llenar las necesidades de financiamiento actualmente no satisfechas de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) alrededor del mundo?

A principios de este año, en la 8va edición de la Cumbre de Finanzas de Cadena de Suministro en Singapur, ICC Academy escuchó las opiniones de más de 300 profesionales senior de finanzas de cadena de suministro de más de 10 países.

Aquí hay tres conclusiones clave de sus discusiones:

SCF puede ser ganar-ganar para PYMEs y bancos corporativos.

Las cadenas de suministro domésticas de Asia son muy grandes. Estimados de organismos industriales como la Corporación Financiera Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo sugieren oportunidades significativas en mercados emergentes para negocios domésticos de finanzas de cadena de suministro. Incluyen 6-8 mil millones USD en Bangladesh, 19 mil millones en Pakistán, y 20 mil millones en Indonesia.

Qamar Saleem, líder técnico global para la Corporación Financiera Internacional en el Grupo Banco Mundial dijo: "Con la brecha de mercado actual, hay enorme oportunidad. Cuando se hace bien, SCF puede ser ganar-ganar para PYMEs y bancos corporativos".

Para PYMEs, beneficios incluyen nuevas oportunidades de segmento, distinción de mercado, escalabilidad más rápida, mayor efectividad de ventas, y relaciones más fuertes con sus clientes. Beneficios para banca corporativa incluyen diferenciación competitiva, acceso corporativo clave, mayor participación en ingresos, mejor gestión de riesgo, mandatos de gestión de efectivo y mayor retención.

El ecosistema SCF es lo suficientemente grande para sostener tanto bancos como nuevos jugadores de tecnología financiera (fintech).

Las fintechs han sido posicionadas largo tiempo como desafiantes y amenaza potencial a los bancos en muchas industrias. La naturaleza y extensión de esta amenaza existencial para la industria de finanzas de cadena de suministro fue abordada durante nuestra sesión "Fintech vs. Bancos". Todos los panelistas opinaron que terceros entrantes y jugadores no bancarios llegaron para quedarse.

Comentando sobre la rivalidad de los dos sectores, Olivier Paul, director de finanzas para desarrollo en la Comisión Bancaria (ICC) dijo: "La brecha de financiamiento es una realidad hoy. Bancos y fintechs están evolucionando, y el ecosistema SCF es lo suficientemente grande para que todas las partes no solo sobrevivan, sino colaboren dentro del sector de servicios financieros y prosperen".

Shirish Garg, jefe de ventas de finanzas de cadena de suministro y entrega al cliente de banca de transacciones para Asia en MUFG Bank, cree que "el desafío clave para ambos jugadores es enfocarse en soluciones que entreguen resultados efectivos. Estamos viendo demasiado de lo mismo, por lo que la diferenciación se ha vuelto un problema".

La mejora empresarial más importante no es tecnología sino una fuerza laboral mejorada.

En un mundo de cadenas de suministro cada vez más grandes y complejas, tecnología, digitalización y automatización a menudo acaparan titulares, y se presentan como soluciones a los desafíos que vienen con estas enormes redes. En tal entorno, puede ser fácil pasar por alto la importancia de las personas en mejorar la eficiencia y rentabilidad empresarial. Sin embargo, Lionel Taylor, director gerente de Trade Advisory Network, cree que "el desarrollo más importante en cualquier negocio no es tecnología, es una versión mejorada de tu fuerza laboral".

Taylor dijo que cuando habla con bancos y reguladores alrededor del mundo, culturas, prácticas y regulaciones a menudo son diferentes. Esto significa que la última app o tecnología podría verse bien, pero muchas veces no es relevante para esos mercados en ese momento. Lo que estos negocios siempre están interesados, sin embargo, es en formar a la fuerza laboral y construir capacidad. Estos negocios a menudo enfrentan brechas de habilidades, y no tienen los recursos internos para resolverlas.

Independientemente del sector en que opere tu negocio, ya sean universidades o bancos, mantenerse al día con tendencias y prácticas actuales ya no es una opción, sino una necesidad. Tener una fuerza laboral mejor formada también es un diferenciador en un mercado donde todos compiten por tener la plataforma digital más reciente e impresionante.

Y hablando de perseguir esos objetivos, puedes leer la Guía Integral de Finanzas de Cadena de Suministro de ICC Academy aquí. Esta guía es ideal para cualquiera que busque comprender las técnicas clave involucradas en financiamiento de proveedores, y contiene estudios de caso de negocios reales involucrados en la industria SCF.

Will Moody es gerente de comunicaciones para la Academia de la Cámara de Comercio Internacional.