Financiamiento de la cadena de suministro:tendencias, desafíos y preguntas para 2019

La financiación de la cadena de suministro es una industria grande y en crecimiento. En 2015, un informe de McKinsey sugirió que SCF tenía un fondo potencial de ingresos globales de $ 20 mil millones, mientras que en 2017 el sector financiero de la cadena de suministro de China se inclinó para alcanzar los US $ 2,27 billones para 2020. Además, una encuesta de ICC de 2017 de bancos en 98 países identificó SCF como el área más importante para el desarrollo y el enfoque estratégico en los próximos 12 meses.

Claramente, el financiamiento de la cadena de suministro es un tema importante con el que debe familiarizarse cualquier persona involucrada en el comercio y la financiación del comercio. Sin embargo, en una cumbre reciente de la ICC Academy sobre SCF, varios oradores sugirieron que todavía hay billones de dólares en necesidades insatisfechas en este mercado.

Según Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio, "La falta de acceso a la financiación del comercio es una barrera que impide que las pequeñas empresas aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece el comercio y exige nuestra atención urgente".

Entonces, ¿cuáles son los últimos desafíos que enfrenta la industria SCF? ¿Y qué preguntas debe abordar para impulsar el crecimiento futuro y satisfacer las necesidades de financiación actualmente insatisfechas de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de todo el mundo?

A principios de este año, en la octava edición de la Supply Chain Finance Summit en Singapur, la ICC Academy escuchó las opiniones de más de 300 profesionales senior de finanzas de la cadena de suministro de más de 10 países.

A continuación, se muestran tres conclusiones clave de sus debates:

SCF puede resultar beneficioso para las pymes y los bancos corporativos. Las cadenas de suministro nacionales de Asia son muy grandes. Las estimaciones de los organismos de la industria, como la Corporación Financiera Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo, sugieren oportunidades significativas en los mercados emergentes para el negocio de financiación de la cadena de suministro nacional. Incluyen entre 6 y 8 mil millones de dólares en Bangladesh, 19 mil millones en Pakistán y 20 mil millones en Indonesia.

Qamar Saleem, el líder técnico global de la Corporación Financiera Internacional en el Grupo del Banco Mundial, dijo:“Con la brecha actual del mercado, hay una gran oportunidad. Cuando se hace bien, SCF puede ser beneficioso para las PYME y los bancos corporativos ".

Para las PYMES, los beneficios incluyen nuevas oportunidades de segmento, distinción de mercado, escalabilidad más rápida, mayor efectividad de ventas y relaciones más sólidas con sus clientes. Los beneficios de la banca corporativa incluyen diferenciación competitiva, acceso corporativo clave, mayor participación en los ingresos, mejor gestión de riesgos, mandatos de gestión de efectivo y mayor retención.

El ecosistema de SCF es lo suficientemente grande como para sostener tanto a los bancos como a los nuevos actores de tecnología financiera (fintech). Las fintechs se han posicionado durante mucho tiempo como un desafío y una amenaza potencial para los bancos en muchas industrias. La naturaleza y el alcance de esta amenaza existencial para la industria financiera de la cadena de suministro se abordaron durante nuestra sesión "Fintech vs. Bancos". Todos los panelistas opinaron que los participantes externos y los actores no bancarios llegaron para quedarse.

Al comentar sobre la rivalidad de los dos sectores, Olivier Paul, director de finanzas para el desarrollo de la Comisión Bancaria (ICC) dijo:“El déficit de financiación es una realidad hoy. Los bancos y las fintechs están evolucionando, y el ecosistema de SCF es lo suficientemente grande para que todas las partes no solo sobrevivan, sino que colaboren dentro del sector de servicios financieros y prosperen ”.

Shirish Garg, jefe de la oficina de banca de transacciones de entrega de clientes y ventas financieras de la cadena de suministro para Asia en MUFG Bank, cree que “el desafío clave para ambos jugadores es centrarse en soluciones que puedan ofrecer resultados efectivos. Estamos viendo demasiado de lo mismo, por lo que la diferenciación se ha convertido en un problema ".

La mejora empresarial más importante no es la tecnología, sino una fuerza laboral mejorada. En un mundo de cadenas de suministro cada vez más grandes y complejas, la tecnología, la digitalización y la automatización a menudo acaparan los titulares y se presentan como las soluciones a los desafíos que conllevan estas enormes redes. En un entorno así, puede ser fácil pasar por alto la importancia de las personas para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, Lionel Taylor, director gerente de Trade Advisory Network, cree que "el nuevo desarrollo más importante en cualquier negocio no es la tecnología, es una versión mejorada de su fuerza laboral".

Taylor dijo que cuando habla con bancos y reguladores de todo el mundo, las culturas, prácticas y regulaciones suelen ser diferentes. Esto significa que la aplicación o tecnología más reciente puede verse bien, pero muchas veces no es relevante para esos mercados en ese momento. Sin embargo, lo que siempre les interesa a estas empresas es capacitar a la fuerza laboral y desarrollar la capacidad. Estas empresas a menudo enfrentan brechas de habilidades y no tienen los recursos internos para resolverlas.

Independientemente del sector en el que opere su empresa, ya sean universidades o bancos, mantenerse al día con las tendencias y prácticas actuales ya no es una elección, sino una necesidad. Tener una fuerza laboral mejor capacitada también es un diferenciador en un mercado en el que todos compiten por tener la plataforma digital más reciente e impresionante.

Y hablando de perseguir esos objetivos, puede leer la Guía completa para el financiamiento de la cadena de suministro de ICC Academy aquí. Esta guía es ideal para cualquiera que busque comprender las técnicas clave involucradas cuando se trata de financiamiento de proveedores y contiene estudios de casos de empresas reales involucradas en la industria de SCF.

Will Moody es director de comunicaciones de la Academia de la Cámara de Comercio Internacional.