Tres disrupciones clave de la cadena de suministro de 2023 y qué esperar en 2024

La cadena de suministro típicamente opera tras bambalinas, sin ser notada y dada por sentada por personas que no están directamente involucradas en mantener el flujo de materiales y bienes en movimiento. Todo eso cambió en 2020, cuando la pandemia disrumpió cadenas de suministro en todo el mundo.

La cadena de suministro permaneció en el centro de atención en 2021, mientras las disrupciones continuaban y profesionales de transporte y logística buscaban nuevas formas de mover materiales y productos.

Se espera que la temporada navideña ponga aún más presión en la cadena de suministro, y muchos analistas anticipan escaseces y retrasos. Todos se preguntan qué traerá 2022 para la cadena de suministro. Pero para entender cómo podría desarrollarse el próximo año, es útil examinar más de cerca cómo eventos anteriores moldearon el panorama. Aquí hay tres tendencias que cambiaron la cadena de suministro desde el año pasado.

La escasez de conductores

Las preocupaciones sobre una escasez de conductores de camiones son reales. Profesionales de cadena de suministro han estado preocupados por esto durante los últimos 10 a 15 años, a medida que los conductores comenzaron a envejecer fuera del trabajo en mayor número. Pero la pandemia exacerbó una situación ya crítica. Inconvenientes de estar lejos de casa, cierres de escuelas de conductores, y asistencia gubernamental adicional causaron un estrechamiento masivo de la oferta debido a la falta de conductores. Además, a medida que la recuperación económica tomó impulso, oportunidades en construcción y transporte de corta distancia causaron que la escasez de conductores persistiera.

Algunos analistas pensaron que la distribución generalizada de vacunas estabilizaría tarifas y aceleraría el retorno a la normalidad, pero luego golpeó la variante Delta. El gasto permaneció fuerte, pero a medida que fabricantes reabrieron para satisfacer la demanda, encontraron problemas de cadena de suministro propios en el lado de materiales y atascos portuarios en el frente de productos terminados, complicando aún más el transporte por carretera. En resumen, fue una tormenta perfecta que empeoró una escasez de conductores ya crítica.

Cambios en el lado de la demanda

La pandemia también cambió la demanda del consumidor de dos formas principales, cuando millones de trabajadores de oficina dejaron edificios comerciales para trabajar desde casa. Cambió significativamente los hábitos de compra de las personas, resultando en un enfoque intensificado en el comercio electrónico. Encerrados en casa y gastando menos en viajes y entretenimiento externo, los consumidores centraron su atención en su entorno inmediato. Algunos crearon oficinas en casa o emprendieron grandes proyectos de renovación. Compraron muebles nuevos y bienes para el hogar. Este aumento en la demanda enfocada en el hogar tuvo un impacto mayor en rutas de entrega, cambiando transportistas de última milla de centros comerciales a áreas residenciales.

Fusiones y adquisiciones

Mientras la incertidumbre por la pandemia ralentizó la actividad en la primera mitad de 2020, los acuerdos se reactivaron a medida que proveedores de transporte y logística surgieron a nuevos desafíos, usando tecnología para encontrar capacidad en un mercado fragmentado. Las ganancias crecieron, despertando actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) mientras inversores veían valor en la ejecución.

Las tendencias de M&A en el sector de transporte y logística estuvieron fuera de serie en la primera mitad de 2021. Un informe de PwC dice que el valor de acuerdos creció 86% en la primera mitad de 2021 comparado al año anterior. El tamaño promedio de acuerdo creció 158% (impulsado en parte por una compra ferroviaria de miles de millones), y analistas esperan que M&A en el sector se mantenga alto debido a mayor gasto en infraestructura.

Con el panorama actual en mente, las perspectivas 2022 cobran foco más nítido. Aquí hay tres tendencias a observar en el año venidero.

El mercado de transporte permanecerá ajustado

Quizás esto sea solo afirmar lo obvio, pero parece altamente probable que ahora tengamos una nueva normalidad en transporte. Tarifas de camión completo más altas están atrayendo conductores de vuelta a la industria, pero tomará tiempo hacer una diferencia real. Probablemente continuaremos viendo presiones significativas que impactarán toda la cadena de suministro. El sector de camión completo siempre ha experimentado la mayor volatilidad en tarifas, principalmente debido a fragmentación significativa y bajas barreras de entrada. Esta dinámica hace que la capacidad suba y baje basada en condiciones de mercado. Sin embargo, otros segmentos como menos que camión completo (LTL) son mucho más lentos para adaptarse, especialmente a una situación de capacidad ajustada. Cuando la capacidad es holgada, los transportistas pueden bajar tarifas para atraer más expedidores. Pero cuando la capacidad es ajustada, necesitan terminales, conductores, equipos, mano de obra de almacén y similares para expandir capacidad y mantener servicio. Estos requisitos complicados e intensivos en capital significan que las cosas no cambiarán pronto, especialmente considerando el cambio continuo que todos esperamos de comercio minorista tradicional a entrega a domicilio.

Los requisitos tecnológicos para logística de terceros escalarán

Entrantes digitales han abierto camino en lo que algunos llaman corretaje tradicional, con la promesa de terminar procesos intensivos en personas para igualar capacidad a necesidades de expedidores y gestionar servicio en un entorno impredecible. La afluencia de capital atraída a esta idea ha subido la apuesta en un mercado enorme, y cada participante importante está construyendo su propia versión de un mercado digital. Jugadores con capital para invertir, escala para operar y soluciones de datos predictivos serán los ganadores finales, ya que los expedidores buscan soluciones creativas para impulsar eficiencia y servicio confiable y consistente.

Oportunidades de inversión pueden ayudar a aliviar la volatilidad

Eventos recientes brillaron un foco brillante sobre la vulnerabilidad de la cadena de suministro. Al mismo tiempo, crecientes preocupaciones sobre cambio climático y la necesidad de soluciones más verdes están impulsando inversión en transporte eléctrico y autónomo. Si bien la industria probablemente no sentirá alivio a corto plazo, a largo plazo más estabilidad es un resultado potencial.

Los desafíos con los que lucharon profesionales de transporte y logística en 2020 y 2021 continuarán influyendo cómo opera la industria en 2022. Además, la actividad de M&A probablemente se mantendrá alta en 2022, ya que jugadores estratégicos ven el sector bajo nueva luz. Jugadores de transporte y logística —especialmente los impulsados por tecnología— han enfrentado desafíos sin precedentes y los han superado con ingenio y persistencia. Ese es el espíritu que impulsará el éxito en 2022 y más allá.

Dave Menzel es presidente y director de operaciones en Echo Global Logistics.