Reshoring impulsado por la pandemia: cinco factores clave antes de mover la producción internamente

El apetito por el reshoring y onshoring puede estar creciendo debido a la pandemia de coronavirus, con más de dos tercios de fabricantes norteamericanos buscando traer la producción de vuelta a casa, según una encuesta reciente de Thomasnet.com.

Para la mayoría, una serie de factores complejos determinarán si, cuándo y dónde reubicar —incluyendo proximidad a operaciones existentes, acceso a redes logísticas, facilidad de implementación tecnológica y más. En algunos casos, Norteamérica podría no ser más adecuada que China.

Vietnam, Ucrania e Indonesia encabezan el índice de Nearshoring de Savills entre 40 países, que mide costes laborales de fabricación, costes de electricidad, infraestructura y apertura comercial. Estados Unidos y Canadá ocupan el puesto 35 y 28, respectivamente, pero un mayor acceso a la automatización en estos países puede ayudar a compensar otros costes.

Antes de hacer un movimiento, aquí hay cinco áreas clave que las empresas deben considerar.

1. Mano de obra

La disponibilidad de una fuerza laboral calificada es a menudo el criterio principal en la selección de sitios de fábrica. Las empresas decidirán dónde ubicar sus instalaciones por el tipo de fuerza laboral disponible a distancia de desplazamiento al sitio seleccionado, y si puede cubrir sus necesidades operativas.

En respuesta, gobiernos estatales como Michigan, California y Florida implementaron programas de educación técnica y profesional (CTE) y educación vocacional para sus residentes para atraer empresas y revitalizar sus comunidades. Algunos gobiernos locales incluso adaptaron los programas de formación para la empresa que quieren atraer a sus áreas. Las empresas con una estrategia robusta de fuerza laboral pueden identificar qué talento puede nutrirse localmente para decidir dónde restaurar.

Anteriormente, las empresas externalizaban a países como China por su fuerza laboral de bajo coste, generalmente de baja cualificación y alta transaccionalidad. Pero a medida que China se desarrollaba, su competitividad en costes se ha erosionado. Los costes unitarios de salario (el coste promedio de salarios por unidad de producción) para la fabricación han aumentado un 285% en los últimos 20 años. Por el contrario, el coste de producción nacional ha ido bajando a medida que la robótica y la inteligencia artificial han reemplazado a trabajadores. La tecnología avanzada ha sustituido muchas de las tareas monótonas y repetitivas con automatización, limitando el uso de mano de obra a funciones que no pueden automatizarse.

Existe cierta resistencia a la automatización a gran escala debido al gran gasto de capital inicial. Además, hay sensibilidades políticas en algunos mercados porque los empleos de bajos ingresos son a menudo los más vulnerables a la automatización. No obstante, vemos un cambio reciente, particularmente a medida que la tecnología se vuelve más barata, la mano de obra se usa para enfocarse en completar tareas más sofisticadas a lo largo de la cadena de suministro. Un estudio de la Federación Internacional de Robótica (IFR) encontró que los fabricantes se han beneficiado del uso de robots. De hecho, son más capaces de competir en cadenas de suministro globales. Además, el coste de implementar automatización puede categorizarse como inversión de capital, lo que gobiernos federales, estatales y locales probablemente incentiven con exenciones fiscales adicionales. La tecnología también se considera una cobertura contra futuras disrupciones del mercado laboral. El uso de inteligencia artificial será más generalizado en empresas para ensamblaje, recolección, empaquetado y cumplimiento, lo que aumenta la productividad, reduce el riesgo de lesiones de trabajadores y permite que las operaciones de instalaciones cumplan demandas omnicanal.

2. Incentivos fiscales

La mayoría de los estados también ofrecen una miríada de programas de incentivos para atraer nuevas instalaciones corporativas y de fabricación a sus comunidades. Las exenciones de impuestos a la propiedad y los incentivos de desarrollo económico pueden compensar los costes de mudanza, inversión inmobiliaria, compra de equipos e incluso impactar positivamente los informes financieros de la empresa.

Por ejemplo, el estado de Maryland ofrece créditos fiscales por 10 años incentivando a empresas de tecnología y fabricación avanzada a establecer instalaciones en una de 149 comunidades en dificultades para crear empleos en viejas ciudades de acerías y minería.

Antes de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA), la política fiscal estadounidense penalizaba a las empresas por traer ganancias de vuelta a América generadas en otros países, es decir, estaban doblemente gravados sobre estos fondos. La estructura fiscal ha evolucionado haciendo el reshoring un movimiento más atractivo. El impuesto se reestructuró reduciendo la tasa máxima del impuesto sobre la renta corporativo del 35% al 21%, situando la tasa estadounidense por debajo del promedio de la mayoría de los países de la OCDE.

Aunque muchos de estos incentivos precedieron a la pandemia, agencias federales y muchos gobiernos estatales y locales ya han respondido a la crisis de COVID-19 con programas adicionales diseñados para asegurar que los negocios sobrevivan. Con la necesidad acentuada de aumentar oportunidades de empleo, estos programas probablemente continuarán. Muchos incentivos fiscales son negociables con equipos de desarrollo económico estatales y locales, pero los créditos fiscales por crear empleos están establecidos por ley. Reembolsos e incentivos se ofrecen basados en el número de nuevos empleos que una nueva operación creará. Las empresas deben investigar y tomar un enfoque de multi-análisis para determinar dónde hacer reshoring. Es crucial que las empresas revisen sus compromisos de incentivos para sus proyectos, consideren compromisos de capital y cabeza, determinen incentivos en riesgo, y estratifiquen formas de combatir exposiciones de clawback, si las hay.

3. Flete y eficiencia operativa

Algunas empresas que han hecho reshoring han indicado que sus análisis de ingresos-costes y riesgos han demostrado que es más eficiente fabricar dentro de Norteamérica que en China. Esto se debe partly a que los salarios para trabajos de fabricación en China se han triplicado desde 2005. También encontraron que los problemas persistentes de calidad y productividad de la producción en China persisten hoy. Las fábricas asiáticas a menudo usan proveedores o componentes no aprobados, creando productos terminados que difieren de las muestras. La falta de control de calidad, robo de propiedad intelectual y la capacidad de respuesta menos que deseable agravaron el dolor de cabeza del offshoring.

Con plantas de fabricación y ensamblaje ubicadas dentro de Norteamérica, las empresas pueden implementar un sistema de gestión de inventario just-in-time más robusto y beneficiarse de la proximidad a centros de cumplimiento y logística para satisfacer las crecientes ventas de e-commerce. Estirar la cadena de suministro a través del océano ha resultado inviable durante la COVID-19, ya que las empresas aún necesitan mantener inventario, no solo de productos terminados sino también de materias primas necesarias para completar algunos productos. La COVID-19 haría el reshoring aún más deseable al eliminar tales puntos de ruptura a lo largo de la cadena de suministro.

4. Infraestructura y gestión energética

Al igual que con los incentivos, hay muchas iniciativas de energía y gestión de residuos a nivel federal y estatal que ofrecen facilidad de operación para todo tipo de fabricantes. Esto es muy diferente de muchas partes de Asia, donde estos recursos no se aplican tanto. La red de ferrocarril, carretera y aire bien construida y conectada en Norteamérica hace del reshoring una mejor opción, ya que las empresas básicamente se reubican cerca de sus clientes mientras tienen acceso a fuentes de energía y servicios públicos razonablemente preciadas y fiables que algunos países en desarrollo carecen.

La iniciativa de energía eólica es una de las muchas iniciativas de fuentes de energía lanzadas para atraer fabricación a EE. UU. Las áreas marcadas en verde en el mapa son ubicaciones de turbinas eólicas terrestres y marinas (fuente: Base de Datos de Turbinas Eólicas de EE. UU.-USWTDB). Hay un crecimiento exponencial en energía eólica apoyado por el Departamento de Energía (DOE) y Tecnologías de Energía Eólica (WETO), con operaciones en cada estado para construir capacidades y hacerlo disponible y asequible para ambos sectores público y privado.

5. Disponibilidad y accesibilidad de bienes raíces

El mercado inmobiliario industrial está capeando la crisis de la pandemia, pero encontrar el espacio adecuado en ubicación privilegiada sigue siendo un desafío. La escasez se agrava con grandes empresas como Amazon acaparando gran parte del área dentro de la zona de entrega de última milla de muchas ciudades metropolitanas.

Aunque muchos de los brownfields y sitios industriales antiguos en el área de última milla ya están redevelopados, aún hay espacios inmobiliarios disponibles en áreas de milla media cerca de la ruta logística que deberían considerarse. Esto incluye áreas a lo largo de la línea Mason-Dixon, al norte del Golfo de México, sudoeste de Arizona y la región de Nuevo México. El menor coste de mano de obra, incentivos favorables ofrecidos y proximidad a áreas de densidad poblacional hacen de estas regiones excelentes opciones para sitios de fabricación.

Adam Petrillo es director senior gerente y jefe de servicios industriales, y Ann Marie Collins es vicepresidenta ejecutiva de estrategia de fuerza laboral e incentivos, en Savills.