Luchando con los pagos atrasados, las empresas recurren al seguro de crédito comercial

El costo económico de la pandemia de COVID-19 es incalculable. El Banco Mundial estima que la economía mundial se contrajo un 4,3% en 2020, un revés solo igualado por la Depresión y las dos guerras mundiales.

Todos los países encuestados en Europa Occidental han visto un aumento en los pagos atrasados, según la encuesta del Barómetro de Prácticas de Pago (PPB) de las empresas en la región realizada por Atradius. La encuesta, realizada durante la recesión pandémica, encontró que la mayoría de las empresas que operan en Europa Occidental son optimistas sobre 2021, a pesar de los efectos devastadores del virus. Si bien la pandemia no ha terminado, los encuestados creen que es probable que las condiciones mejoren pronto para las economías europeas. La encuesta proporciona una instantánea importante de cómo las empresas de Europa Occidental han utilizado el seguro de crédito comercial y están gestionando sus riesgos crediticios.

En general, las empresas de Europa Occidental han aprendido que la protección de las cuentas por cobrar comerciales del riesgo de incumplimiento de pago del cliente es esencial para la sostenibilidad empresarial, y esperamos que los pagos retrasados ​​y las insolvencias aumenten en 2021. Con la demanda baja y la tensión financiera alta, las empresas deben Actúe ahora para minimizar estas cargas a través de evaluaciones de solvencia. Asegurar una sostenibilidad financiera adecuada será clave para la supervivencia de la mayoría de las empresas, y la capacidad de responder rápidamente a la volatilidad del entorno empresarial global ha pasado a primer plano.

Aumento de pagos atrasados ​​

En toda la región, el número de facturas vencidas alcanzó el 47%, luego de varios meses de bloqueos pandémicos.

La situación en Europa Occidental ha sido crítica. Hay países que se han visto gravemente afectados desde el inicio de la pandemia, como Italia y Francia, y otros que empezaron en un lugar mejor pero que han sentido progresivamente el impacto económico de los continuos bloqueos.

El cobro de facturas pendientes es una preocupación para el 38% de las empresas en Europa Occidental. Bélgica lideró la región con más preocupaciones sobre la contención de costos. Además, el 20% de las empresas de los Países Bajos informaron que la recopilación de facturas pendientes sería un desafío para ellos de cara a 2021.

El pago de facturas suele retrasarse debido a las limitaciones de liquidez de los clientes B2B. El aumento de los pagos atrasados ​​a nivel internacional ha creado una serie de efectos colaterales, principalmente en forma de dificultades financieras a lo largo de las cadenas de suministro globales, para las economías de todo el mundo.

Herramientas de gestión de crédito en auge

Aunque el porcentaje de empresas B2B que ofrecen crédito comercial como herramienta de ventas varía de un país a otro en toda Europa, los resultados de la encuesta muestran un mayor compromiso en general con una gestión crediticia más estricta. Con un mayor riesgo de insolvencia, la mayoría de las empresas de la región dijeron que habían utilizado una o más herramientas de administración de crédito para proteger sus cuentas por cobrar. El seguro de crédito comercial ayuda a las empresas a comerciar de forma segura y rentable, al tiempo que mitiga el riesgo de incumplimiento de pago.

Algunas empresas de Europa occidental comenzaron a proteger sus cuentas por cobrar con autoseguro debido a la recesión. Vimos que una gran parte de ellos recurrió a reservar fondos para prepararse para posibles pérdidas en el futuro. Esto corrobora la idea de que las empresas han aprendido la importancia de proteger los activos en medio de la recesión económica.

Casi tres de cada cinco empresas encuestadas informaron que habían utilizado un seguro de crédito durante la pandemia. Además, el 30% de los encuestados dijo que buscaba financiamiento adicional a través de bancos y otras entidades.

Independientemente del nivel de apoyo fiscal o los enfoques al crédito y el riesgo percibido, todas las empresas de la región se beneficiarían de las estrategias de gestión del crédito con revisiones periódicas y protecciones de garantía de pago. Para las empresas de todo el mundo, los próximos meses son fundamentales. Si no mejora la pandemia, la continuación de las restricciones comerciales podría alterar gravemente las economías.

Papel del crédito comercial en las transacciones B2B

Aproximadamente el 40% de las empresas con las que hablamos en toda la región dijeron que obtuvieron información crediticia directamente de sus clientes. Este enfoque, que fue informado con mayor frecuencia en Francia, por el 51% de los encuestados, parece ser utilizado con frecuencia en toda Europa.

El seguro de crédito también puede ayudar a los proveedores a competir de forma más eficaz al ofrecer mejores condiciones de pago a los clientes B2B. Con acceso a condiciones de pago más favorables, los compradores tienen más confianza al comprar a los proveedores.

Debido a la necesidad de información actualizada durante la pandemia, las empresas encuestadas en toda Europa Occidental dijeron que se acercaron entre sí a través de las relaciones comerciales con sus compradores. El panorama en constante cambio del entorno empresarial durante la pandemia destacó la importancia de tener un intercambio de información cercano entre compradores y proveedores.

La contracción futura del flujo de caja

Mantener niveles adecuados de flujo de caja es el mayor desafío al que se enfrentarán los países de Europa Occidental este año. Es probable que la mayoría ya haya experimentado una reducción del consumo y shocks de oferta.

Los resultados de la encuesta revelaron que el mayor impacto en los negocios debido a la pandemia fue en los ingresos comerciales, y el 51% de los encuestados informaron esto. Los volúmenes de ventas y los flujos de efectivo se redujeron al 45% y 38% de los encuestados, respectivamente. El impacto lo sintieron más los encuestados en Grecia, donde el 69% de las empresas informaron un impacto en los ingresos, con un impacto del 64% en el volumen de ventas y un impacto del 55% en el flujo de caja.

Los encuestados en los Países Bajos, por el contrario, informaron mejoras en la rentabilidad. El país experimentó una mejora del 51% en el costo de capital y una mejora del 55% en la rentabilidad. Esto puede deberse a la decisión de su gobierno de tomar medidas proactivas para frenar las pérdidas y apoyar la economía durante la pandemia.

Desafortunadamente, todavía no estamos en la era posterior a COVID y quedan muchas incógnitas. Sabemos que los sectores informales y no esenciales como el turismo y la hostelería han sido los más afectados debido a la reducción del gasto de los consumidores, mientras que algunos sectores dijeron que han visto resultados positivos en términos de ingresos. Los productos químicos y algunas áreas del sector alimentario no se vieron gravemente afectados desde el principio y están en condiciones de recuperarse más rápidamente en los próximos meses.

Uno de los puntos de retroalimentación más importantes de la encuesta es que las empresas de Europa occidental sienten que hay una luz al final del túnel, especialmente para el comercio nacional. Muchas de estas empresas utilizaron el crédito comercial para estimular el comercio nacional y dinamizar la economía nacional, lo que a su vez debería conducir a una rápida recuperación del comercio internacional.

La segunda conclusión más importante de la encuesta es un sentimiento de confianza hacia el futuro. El cuarenta y cinco por ciento de los encuestados en la región espera que la economía global experimente mejoras en 2021. Está claro que las empresas de todo el mundo están ansiosas por ver una economía global más saludable en el nuevo año, poner fin a la pandemia y reiniciar con confianza lo antes posible. .

Silvia Ungaro es gerente de comunicaciones corporativas en Atradius , una aseguradora de crédito comercial global.