La incertidumbre se cierne sobre el envío transpacífico en esta temporada alta

Los eventos recurrentes, como la temporada navideña de fin de año, solían proporcionar un nivel de previsibilidad a las tendencias del transporte marítimo en la ruta comercial transpacífica en dirección este. Por lo general, los volúmenes de la temporada alta de vacaciones aumentaron en julio, siendo agosto y septiembre los meses de mayor actividad, y los volúmenes disminuyeron en octubre.

Nada ha sido típico en los últimos años para los transportistas marítimos. Una sobreoferta de capacidad ha empujado a las finanzas de los operadores a números rojos, lo que ha obligado a las consolidaciones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha generado incertidumbre adicional.

Con los remitentes que buscan evitar posibles aumentos de tarifas mediante el inventario de carga frontal en la segunda mitad de 2018 (y especialmente el cuarto trimestre), el mercado experimentó aumentos drásticos en el volumen. A partir de 2019, con altos inventarios de importaciones, los transportistas han mostrado más disciplina que nunca en el control de la capacidad. Gracias a la disminución de los volúmenes de China y las incertidumbres arancelarias que continúan perturbando el mercado, esta no será una temporada alta típica.

El costo potencial de las nuevas tarifas ha hecho que muchos transportistas opten por asumir mayores gastos de mantenimiento de inventario. En consecuencia, volúmenes significativos de carga marítima se desplazaron hacia salidas más tempranas de lo normal, lo que interrumpió las tendencias de volumen típicas en el tercer y cuarto trimestres de 2018.

Normalmente, vemos un auge en el transporte marítimo justo antes del Año Nuevo chino. Sin embargo, los volúmenes de este año no fueron tan fuertes como en años anteriores. Los inventarios se mantuvieron altos para los remitentes que tenían pedidos anticipados en 2018, por lo que la demanda continuó siendo débil dentro de la ruta comercial transpacífica hacia el este.

Según JOC.com, las importaciones de China disminuyeron un 5 por ciento en la primera mitad de 2019. Sin embargo, eso no quiere decir que hayan bajado en todas partes. Muchos países del sudeste asiático, incluidos India, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia e Indonesia, han aumentado sus importaciones a los EE. UU. Entre un 13 y un 37 por ciento en comparación con el año pasado. Y las importaciones totales en el comercio aumentaron un 1,4 por ciento durante este período. La tendencia confirma que los importadores están trasladando sus ubicaciones de abastecimiento a países distintos de China.

En 2018, debido a los nuevos pedidos de buques que ingresaron a la flota global, los transportistas anunciaron un aumento del 8 por ciento en la capacidad en la ruta comercial transpacífica en dirección este, que entrará en vigencia en enero y principios de febrero. Cuando se hizo evidente que el crecimiento del comercio en el primer y segundo trimestre fue menor de lo esperado, los transportistas eliminaron la capacidad adicional. Esta acción contribuyó a los desafíos espaciales experimentados en la segunda mitad de 2018, cuando los importadores estaban cargando el inventario por adelantado.

Con el cambio de los volúmenes de importación de China al sudeste asiático y al subcontinente de la India, los transportistas estadounidenses han agregado puertos de escala a sus cadenas existentes del sudeste asiático, sin aumentar la capacidad. La única excepción es el nuevo servicio conjunto Maersk-Zim en el Golfo de EE. UU., Que comenzará este mes.

La eliminación de buques recientemente agregados en 2018 demostró que los transportistas poseen la disciplina para controlar la capacidad. Están decididos a evitar que las tasas del mercado al contado se deterioren a los niveles de la caída del mercado oceánico de 2016. Es por eso que ya hemos visto un número récord de viajes en blanco en 2019.

Una "navegación en blanco" se refiere a un transportista que cancela una navegación. Esto puede significar que se desecha una navegación completa o que se omiten uno o más puertos en una ruta programada. En el proceso, los transportistas crean piscinas de balanceo artificiales en el origen (cambiando la carga a la siguiente navegación disponible), lo que restringe el espacio en el mercado desde ese puerto o ruta. Los viajes en blanco pueden aumentar los desafíos operativos y de espacio en los puertos y destinos ferroviarios interiores en los EE. UU.

También hemos visto cargadores adicionales esta temporada, que son barcos que no siguen un horario regular. Esta práctica puede inyectar capacidad en los carriles donde la demanda es alta.

Si bien este movimiento puede parecer contradictorio con la cancelación de los viajes programados, la mayoría de los cargadores adicionales se han ido a la costa este y a la región del Golfo de EE. UU. Debido a las restricciones del Canal de Panamá sobre la carga de los barcos. Esta temporada, muchos barcos no pudieron cargar a su máxima capacidad porque arriesgarían su capacidad de pasar por el canal. En algunos casos, tuvieron que descargar carga en Panamá para atravesar las esclusas. La situación fue impulsada en parte por los grandes propietarios beneficiarios de la carga (BCO) que buscaban recibir sus pedidos antes de la temporada alta.

Muchos analistas predicen una temporada alta de 2019 tranquila o lenta. Todo lo que sabemos hasta ahora es que las condiciones varían drásticamente de una costa a otra.

En la costa este de EE. UU., Los volúmenes de transporte marítimo entrante se han mantenido algo estables este año, debido en parte a las limitaciones de calado del Canal de Panamá. Sin embargo, en las últimas semanas, dichas restricciones se han aplazado debido al aumento de los niveles de agua. En los servicios de Suez desde el sudeste asiático y el subcontinente de India, los barcos continúan llenos, con altos niveles de utilización.

Con volúmenes considerablemente reducidos al suroeste del Pacífico en los primeros seis meses de 2019, los transportistas que operan en la costa oeste de EE. UU. Han empleado más salidas en blanco que nunca. Según SeaIntelligence Maritime Consulting, los transportistas en el carril transpacífico anularon 73 viajes en la primera mitad de 2019. Muchos esperaban un aumento en los volúmenes para agosto. Sin embargo, este aún no ha demostrado ser el caso, y espero que el resto de agosto y septiembre traigan más viajes nulos.

Si bien puede parecer que los transportistas controlan los precios de los envíos marítimos en el mercado actual, existen algunas herramientas estratégicas que los transportistas pueden implementar para ayudar a contrarrestar la volatilidad y la incertidumbre durante los meses de septiembre y octubre:

Comuníquese con los proveedores. Asegúrese de que sus proveedores sepan si espera tener volúmenes de envío más altos de lo normal durante estos meses pico. Si aún no lo ha hecho, comparta la información de pronóstico con cuatro a ocho semanas de anticipación.

Elija proveedores de servicios diversificados. Un proveedor diversificado, o un proveedor de un solo servicio con acceso a muchos viajes de transportistas, puede ofrecer múltiples opciones de transportistas, así como cualquier producto especial que pueda estar disponible durante los meses pico. La diversificación en la selección de transportistas reduce el riesgo de retrasos o cancelaciones de la carga. A medida que los transportistas continúan anulando los viajes, necesita opciones alternativas para su carga.

Tenga un plan para su carga una vez que llegue al puerto. Si bien muchas terminales marítimas han experimentado mejoras y continúan buscando mejoras operativas para evitar los desafíos de la temporada pasada, debe asegurarse de tener un proceso estándar implementado con los proveedores de servicios con respecto al proceso de importación y transporte por carretera. La confiabilidad es clave, tanto en el origen como en el destino.

Pronostique y agregue tiempo de entrega cuando sea posible. Proporcione a su proveedor de servicios las últimas previsiones de envío, con el mayor tiempo de espera posible (lo ideal suele ser de 14 a 21 días) para realizar reservas en origen. Tenga en cuenta que esto por sí solo no le garantizará espacio, pero respaldará su caso.

Adquirir suficiente capacidad. Revise sus niveles de adquisiciones existentes con los proveedores de servicios para asegurarse de que tiene suficiente capacidad. La mayoría de los transportistas en el mercado verán el compromiso de cantidad mínima y lo dividirán por 52, que se convierte en la asignación de espacio semanal que proporcionarán para sus envíos. Revise en detalle cualquier aumento semanal con su proveedor actual, especialmente cualquier cambio de pronóstico que no se alinee con su acuerdo promedio semanal. Cuando necesite espacio adicional, trabaje para asegurarse de antemano que tiene opciones para cumplir con su horario. Si está reduciendo volúmenes, comparta esta información también. Esto puede ayudar a generar confianza con su proveedor de servicios y los operadores subyacentes.

La preparación de este año para una temporada alta retrasada y ligeramente más débil puede diferir de años anteriores, pero no hay duda de que la planificación y el pronóstico proactivos pueden marcar una gran diferencia en el éxito de su transporte marítimo de temporada alta.

Ali Ashraf es director de productos oceánicos de América del Norte en C.H. Robinson.