Pronósticos 2021 para software de cadena de suministro y compras: 10 predicciones clave

A continuación, la investigación y observaciones de PeakSpan Capital LLC sobre el espacio de software de cadena de suministro y compras, con 10 predicciones para 2021.

1. Conocer, gestionar y comunicarse con proveedores nunca ha sido más importante

La pandemia global de COVID-19 fue una llamada de atención para muchas cadenas de suministro desde diversas perspectivas. A modo de ilustración, cuando el mundo se detuvo y los fabricantes necesitaron preguntar a sus proveedores a escala "¿Estáis bien?" —lucharon. Las grandes empresas podrían haber salido adelante con Excel, correo electrónico y llamadas telefónicas en el pasado, pero 2020 se convirtió en el efectivo "momento bombilla" respecto a la gestión de información de proveedores y comunicación digital. Los ejecutivos de cadena de suministro perseguirán numerosas iniciativas sustanciales en 2021 abarcando gestión de riesgos, diversidad de proveedores y sostenibilidad. Sin embargo, ninguna será posible sin una gestión de información de proveedores inteligente y continua.

Los impulsores de adopción para soluciones de software centradas en proveedores incluyen esfuerzos de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, esfuerzos de diversidad y resiliencia de la cadena de suministro. La seguridad y el cumplimiento nunca han sido más importantes, en una era donde una sola violación de la ley laboral puede llevar a titulares globales y millones de dólares en deterioro de marca. Las organizaciones que no controlen su información de proveedores en 2021 quedarán rezagadas y expuestas.

Los proveedores son tanto la piedra angular como el talón de Aquiles de la cadena de suministro. La gestión integral de proveedores de extremo a extremo, la rendición de cuentas, el intercambio de datos y las alianzas estratégicas de confianza en el ecosistema serán mucho más importantes en 2021 que nunca.

2. Inteligencia artificial y machine learning: "Aún estás en fases tempranas"

No estamos listos para la inteligencia artificial en cadena de suministro. Desde luego, vemos un puñado de empresas haciendo cosas interesantes con IA en análisis de gasto y aprovisionamiento estratégico, pero desde una perspectiva holística de mercado masivo, parece que estamos estancados en la primera entrada. Vemos una amplia brecha de datos en cadena de suministro, datos sucios e intervención humana aún en juego. Este espacio también sigue sintiendo los efectos de sistemas on-premise, tecnología interna a medida y conjuntos de datos aislados dispersos por la cadena de suministro. Las empresas necesitan clavar los aspectos básicos y fundacionales de la cadena de suministro (incluyendo gestión de gasto, gestión de información de proveedores, los cuatro muros de la logística y el transporte) antes de lanzarse a la IA. Una vez hecho eso, creemos que la IA y el machine learning tendrán un impacto profundo en la cadena de suministro y compras, dada la complejidad y volumen de datos en juego. 2021 será un año de crecimiento inmenso para IA y machine learning, sentando las bases para una adopción más amplia más adelante.

3. Sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad

Aunque quisiéramos decir que 2021 es "el año" de la sostenibilidad, esa predicción está condenada a quedarse corta. Podemos decir, sin embargo, que los vientos macro a favor de la sostenibilidad son más fuertes que nunca, y sufrieron una aceleración marcada en 2020. Ya sea que las empresas sean altruistas o interesadas, ahora es innegablemente importante que las grandes entidades globales asuman iniciativas de sostenibilidad con fervor. La presión para hacerlo viene de todas direcciones, incluyendo consumidores, empleados e inversores. Las marcas más grandes y prominentes del mundo se centran en la sostenibilidad de sus proveedores, visibilidad de extremo a extremo de la cadena de suministro y transparencia. Por ejemplo, PepsiCo acaba de anunciar un objetivo de emisiones netas cero para 2040. En verticales como alimentación y comestibles, vemos el énfasis compuesto aún más, llevando a la adopción de gestión inteligente de inventario, gestión de pedidos y reducción de desperdicios. Creemos que el rol de chief sustainability officer será mucho más prevalente para finales de este año. Para ese fin, vemos más conversaciones, infraestructura, grupos y eventos construidos en torno a este rol, lo cual es una gran señal, y exactamente lo que vimos a principios de 2010 en torno al título de chief procurement officer. Las empresas exitosas aseguran que los esfuerzos en sostenibilidad tengan un tremendo valor empresarial enfocándose en las prioridades correctas.

4. Desmitificando el mito de la transformación digital

Esta tendencia realmente se reduce a la visibilidad de la cadena de suministro. Al evaluar las pilas tecnológicas en muchos de los mayores fabricantes globales, está claro que el número de organizaciones que han "transformado digitalmente" sus organizaciones con éxito son pocas y distantes. Vemos varios obstáculos, incluyendo la duración de los proyectos de transformación digital superando la de los líderes de proyecto, rotación en roles clave como chief procurement officer, demasiado software, y dependencia continua de aplicaciones ERP legacy o on-premise. Nuevas tecnologías como automatización de procesos robóticos (RPA), plataformas de integración y plataformas low-code ofrecen alternativas interesantes, pero la conclusión general es la falta de un enfoque "talla única". ERP basado en la nube y plataformas de gestión de datos maestros (MDM) ofrecen esperanza, pero aún están en las primeras entradas de desplazar implementaciones on-premise, que tardan años en implementarse y típicamente no salen a licitación por cinco o incluso diez años. Creemos que la tecnología de cadena de suministro, especialmente la apuntada a transformación digital con metodología ágil, seguirá siendo "el Salvaje Oeste". Mientras herramientas como RPA ofrecen un medio para resolver problemas de negocio a medida, estas son soluciones de lienzo en blanco que requieren múltiples "pintores" para hacer algo bello. Nuestra visión es que veremos proveedores de software enfocados verticalmente en cadena de suministro empezar a asumir iniciativas de transformación digital en los próximos años, con la tesis de que un enfoque talla única puede existir para un subconjunto de cadenas de suministro, como las de grandes retailers.

5. Auge del CSCO y CDO

Vemos múltiples nuevos asientos en la mesa, en no pequeña parte debido a algunas de las tendencias destacadas arriba. El chief supply chain officer (CSCO) tendrá influencia creciente en la junta directiva, dado los vínculos inherentes a iniciativas importantes como transformación digital, sostenibilidad, diversidad y valor de marca, especialmente en el nuevo mundo omnicanal. El chief data officer (CDO) es un rol aún más naciente, pero emerge rápidamente como un elemento básico para C-suites de grandes empresas con visión de futuro. También empezamos a ver empresas contratar varios CDOs, cada uno de los cuales posee un cubo de datos (como para clientes y proveedores). Dado que cada empresa es ahora una empresa de software, esperamos que las organizaciones dupliquen su apuesta por los datos. La próxima generación de líderes de software ganará con "software más datos", no solo aplicaciones.

6. El impacto continuo de la experiencia del cliente en la cadena de suministro: el enfoque tipo Amazon

Nos encanta Amazon. Ha estimulado una avalancha de innovación en el ecosistema de e-commerce y cadena de suministro desde diversas perspectivas. Obviamente hay categorías de software que existen para ayudar a marcas a vender en Amazon, pero lo que nos entusiasma más son categorías que ayudan a marcas a competir con, o al menos tener una oportunidad de lucha contra, el gigante del e-tailing, como gestión de feeds, co-almacenamiento, fulfillment, entrega de última milla, envío de e-commerce y cadena de suministro como servicio (SaaS). Esencialmente, cualquier categoría de software que ayude a una marca a recibir pedidos y entregar en dos días con un enfoque "tipo Amazon" y experiencia de cliente es una propuesta ganadora en nuestro libro. Vender en Amazon es obligatorio, pero no puede ser el único enfoque, ya que ya vemos presiones de margen filtrarse por todo el ecosistema. Especialmente para marcas más grandes, vender directo a través de su propia cadena de suministro es crítico para la misión, y la única forma de competir con Amazon (a menos que poseas la influencia de un Walmart) es desplegar software y modelos de recursos compartidos.

7. El e-commerce sigue cambiando el juego

Cualquiera que haya estado inmerso en e-commerce en los últimos años sabe que la fiebre del oro del e-commerce en 2020 no fue un flash en la sartén. Es cierto que ocurrió una aceleración de 10 años en ocho semanas, pero esta adopción estaba destinada a ocurrir eventualmente. La pandemia simplemente nos llevó allí más rápido. Las generaciones forzadas a comprar artículos online en 2020 no olvidarán la comodidad de tener comestibles entregados en el umbral, o la alegría de recibir el regalo de Navidad perfecto en la comodidad de sus hogares. Vimos esto formarse fuertemente en la arena de la pequeña empresa, un segmento de clientes que ha estado adoptando e-commerce de forma constante en la última década para ciertos verticales, pero fue forzado online en Q2 2020. Hemos continuado observando énfasis y adopción en este segmento, pero vemos un horizonte a largo plazo para la innovación. La continua avalancha de actividad está apoyando múltiples oportunidades igualmente grandes, como envío de e-commerce, pagos y otros productos bancarios, mientras sostiene oportunidades más nuevas en torno a directo al consumidor y drop-shipping.

Nos gusta especialmente la cadena de suministro de alimentos y bebidas, en particular los verticales de comestibles y restaurantes. El espacio de comestibles online se puso a prueba durante un corto período en 2020, y tiene un largo camino por recorrer. La complejidad de la cadena de suministro de alimentos, mezclada con las altas expectativas del consumidor establecidas por Amazon Fresh e Instacart, es otra receta para la innovación y mayor impulso en el espacio. Esperamos ver varias scale-ups asumir el desafío de la cadena de suministro de comestibles y e-commerce este año, y reconocemos múltiples enfoques en este espacio, incluyendo visibilidad de cadena de suministro, cadena de frío, gestión de inventario, seguridad y monitorización de temperatura, habilitación de e-commerce, fulfillment, modelos de marketplace, entrega de última milla, y aprovechamiento de activos existentes y nuevos para el omnicanal.

8. Diversidad de proveedores

El concepto de diversidad de proveedores existe desde hace tiempo, pero estamos viendo un punto de inflexión, en no pequeña parte debido al foco puesto en este tema en 2020 en EE. UU. Similar a nuestro análisis sobre sostenibilidad, la diversidad de proveedores se está convirtiendo claramente en una iniciativa a nivel de junta con fuerte apoyo de stakeholders. Vemos que los empleados se preocupan más por los esfuerzos de sus organizaciones en torno a la diversidad de proveedores y también vemos más regulación gubernamental actuando como viento de cola para la diversidad de proveedores. Además, en cadena de suministro vemos organizaciones tomando un enfoque más proactivo hacia la visibilidad, transparencia y gestión de la cadena de suministro. Esto empieza con entender quiénes son tus proveedores y cómo encajan en la estrategia corporativa. Esperamos que 2021 sea una continuación de 2020 con respecto al enfoque empresarial en diversidad.

9. Soluciones puntuales best-in-breed > plataforma todo en uno

Haciendo zoom out desde cadena de suministro y compras, vemos varios temas evolucionando en software empresarial en general. Típicamente, notamos ciclos durante los cuales múltiples soluciones puntuales best-in-breed ganan popularidad en una industria dada. Estas eras son seguidas típicamente por períodos de consolidación masiva. Los espacios de ciberseguridad y tecnología de ventas han pasado por algunas olas a lo largo de los años. Por ejemplo, el equipo de ventas promedio ahora usa 43 herramientas de ventas o CRM, mientras que el equipo de seguridad promedio usa 75. Los espacios de software de cadena de suministro y compras no están cerca de estos niveles, pero están empezando a dirigirse en esa dirección. Conversaciones con CPOs y CSCOs revelan un cambio hacia best-in-breed. Los incumbentes en este espacio han crecido gordos y felices, y no compiten eficazmente en áreas clave como gestión de proveedores, analítica y aprovisionamiento estratégico. Esperamos ver múltiples categorías de soluciones puntuales progresar en los próximos años, apoyadas por adopción empresarial. La realidad del espacio de software de compras en particular es que los incumbentes continúan siendo extremadamente adquisitivos —lo cual es tanto una bendición como una maldición, dependiendo de tu punto de vista.

10. Especialización en cadena de suministro y compras

A medida que estos espacios continúan madurando, queda claro que un enfoque talla única no es óptimo. Creemos que el SaaS orientado verticalmente se volverá aún más crítico en cadena de suministro y compras, donde la complejidad y el matiz son altos. Alimentos y bebidas, comestibles y restaurantes, farmacéuticos, cadena de frío, e-commerce y cannabis son verticales que vemos como emocionantes a corto plazo. Dejando de lado la especialización vertical de mercado final, vemos de forma similar un enfoque en categoría de gasto en múltiples áreas de oportunidad, incluyendo viajes, fuerza de trabajo contingente, software, aviación, y varios sabores de compras directas, que hasta ahora han experimentado muy poca innovación.

Por último, desde una perspectiva logística, vemos proveedores ascendiendo al dominio, enfocándose en ciertos segmentos de la cadena logística como menos-que-camión-completo (LTL), drayage e internacional, y ciertos tipos de carga, como artículos voluminosos. El espacio de software logístico está viendo una capitalización considerable, y por buena razón. Con mandatos de dispositivos de registro electrónico (ELD) en el retrovisor y vehículos eléctricos en primer plano, hay mucho que gustar en estos segmentos de cara al futuro. Nuestro enfoque a corto plazo, sin embargo, está en plataformas de software centradas en datos que pueden impulsar eficiencia para todos los constituyentes en el ecosistema logístico. Desde una perspectiva de marketplace, nos gustan los marketplaces especializados que emparejan oferta y demanda para carriles, regiones, métodos de transporte o tipos de carga muy específicos.

Ronda extra: una predicción para 2022

En 2022, esperamos ver que los pagos tomen por asalto los espacios de cadena de suministro y compras. Con el tiempo, esperamos ver que la oficina del CFO, CPO y CSCO trabajen más en unión en torno a las cadenas de suministro físicas y financieras. Las cadenas de suministro primero necesitarán controlar sus proveedores, gasto y datos, pero con esos pilares básicos como punto de partida, la oportunidad para impulsar ahorros futuros a través de procesamiento de pagos, gestión de flujo de caja, facturación consolidada y productos de financiación, por nombrar algunos, es robusta.

Jack Freeman es principal de PeakSpan Capital LLC.