Recuperación de la tensión en la cadena de suministro

Cuando la pandemia interrumpió las cadenas de suministro y exacerbó los problemas existentes en la cadena de suministro en los fabricantes aeroespaciales y de defensa, los principales actores tomaron medidas para garantizar la resiliencia. Los fabricantes de A&D ya tenían más inventario que otros segmentos de la industria, en particular la automotriz. También continuaron la producción y los pedidos al principio de la pandemia en lugar de ralentizar o cerrar las operaciones. Y aceleraron los pagos a los proveedores en todo momento.

Como resultado, los sectores aeroespacial y de defensa están emergiendo de la pandemia con mayor resiliencia, mientras que otros sectores, incluido el automotriz, luchan por satisfacer la demanda.

“La mayoría de nuestros proveedores han demostrado ser muy resistentes”, dijo el presidente de TTI Americas, Don Akery. “Probablemente se sorprendieron a sí mismos. Tuvieron que trabajar con cierres de plantas en todo el país y brotes de COVID en sus instalaciones. Ahora, están fabricando y enviando bastante más que antes de la pandemia".

En al menos un caso, un OEM (fabricante de equipos originales) extendió una mano amiga a los proveedores. Para ayudar a mantener a los proveedores más pequeños y vulnerables en el negocio, Lockheed Martin aceleró los pagos a los proveedores, dijo la compañía en mayo.

En abril, la empresa promedió más de $430 millones semanales en pagos acelerados a socios de la cadena de suministro, centrándose en empresas pequeñas y vulnerables.

Al 30 de abril, Lockheed Martin había acelerado alrededor de $1300 millones en pagos de facturas para el segundo trimestre de 2021 y más allá, dijo la compañía en declaraciones preparadas.

En el primer trimestre de 2020, TTI, un distribuidor con sede en Texas de 50 años de edad de componentes pasivos, conectores, electromecánicos y discretos para fabricantes industriales, militares, aeroespaciales y de electrónica de consumo en todo el mundo, registró reservas y envíos récord, dijo Akery.

Luego, los pedidos cayeron durante el segundo trimestre con el impacto de la pandemia.

Después del segundo trimestre de 2020, los pedidos aumentaron todos los meses, dijo.

“Creemos que todos estos segmentos continuarán fuertes hasta finales de este año y hasta el próximo”, dijo Akery este verano. “Estamos viendo que nuestros envíos se nivelan a niveles récord. Las reservas estarán en nuevos niveles altos para el trimestre que termina ahora. Los envíos estarán en línea con los niveles récord del último trimestre”.

Mientras tanto, la demanda en la parte aeroespacial y de defensa militar aeroespacial y de aviación comercial es más débil y aún se está recuperando, dijo.

“Boeing y Airbus constituían una gran parte de la industria aeroespacial comercial y luego la pandemia exacerbó la situación de Boeing”, agregó.

Boeing ha enfrentado desafíos significativos en los últimos tiempos, incluidos dos accidentes fatales en 2018 que involucraron al 737 Max, la puesta a tierra de 69 777 luego de una falla del motor a principios de este año y la demanda rezagada de sus aviones de fuselaje ancho.

Pero, al mismo tiempo, la comercialización del espacio (empresas como Blue Origin, Virgin Galactic y Space X han estado enviando ciudadanos privados al espacio y más empresas están fabricando satélites) ha creado una nueva demanda, dijo Akery.

TTI ha visto cómo la porción de espacio comercial de su negocio se ha multiplicado por diez en los últimos tres años, dijo. Cuando Boeing suspendió los pedidos, se liberó la capacidad de la cadena de suministro para satisfacer las necesidades del sector espacial comercial de rápido crecimiento.

“Desde un aspecto comercial, hemos visto un crecimiento increíble”, dijo. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en compras donde no había nada”.

'Una víctima de nuestro propio éxito'

Aún quedan desafíos, incluida la escasez bien documentada de semiconductores, así como la escasez de transistores y condensadores, dijo Tom Derry, director ejecutivo del Instituto de Gestión de Suministros.

Aunque la pandemia puso de relieve los problemas de la cadena de suministro, algunos de los problemas de la cadena de suministro fueron previos a la pandemia y autoinfligidos, dijo.

“Esta escasez es anterior a la pandemia”, dijo Derry. “Hemos tenido mucho éxito en negociar precios cada vez más competitivos con estos fabricantes durante una década. Los márgenes de estos productos se han reducido a un solo dígito bajo. No obtienen suficientes ganancias para invertir en nuevas capacidades de fabricación o adoptar nuevas tecnologías.

“Somos víctimas de nuestro propio éxito”.

Experiencia en la cadena de suministro infravalorada

En algunos casos, los fabricantes no valoran lo suficiente la experiencia en la cadena de suministro, dijo el vicepresidente de Aerofied, David Rampton.

“La gran mayoría de los fabricantes aeroespaciales estadounidenses no invierten en la fuerza laboral de la cadena de suministro”, dijo. "Nadie gana un contrato del gobierno de los EE. UU. diciendo:'Tengo los compradores más inteligentes y efectivos, y nuestras prácticas de gestión de la cadena de suministro son de primera línea'. Ganan al destacar su tecnología, su conocimiento en ingeniería de diseño, su hardware dominio de la fabricación y destreza científica.

“Elija una empresa aeroespacial y de defensa en el Monte Rushmore y hable con cualquiera que haya trabajado en la cadena de suministro para ellos. Le dirán que la cadena de suministro, es decir, otras funciones de apoyo (legales, financieras, recursos humanos), se consideran un mal necesario, una molestia”.

Algunos actuaron sabiamente con respecto a las fichas

Pero en comparación con el sector de la automoción, la industria aeroespacial y de defensa actuó sabiamente con respecto a los semiconductores.

Los líderes automotrices calcularon mal en los primeros días y dejaron de pedir semiconductores, dijo Akery. Eso creó holgura en la cadena de suministro.

Cuando la demanda de automóviles comenzó a aumentar al mismo tiempo que se reducía la oferta de semiconductores, los fabricantes de automóviles enfrentaron serios problemas en la cadena de suministro. Mientras tanto, la industria aeroespacial en general y TTI en particular "permanecieron en el juego", dijo.

“La industria automotriz quedó sorprendida cuando salió de la línea [de la cadena de suministro de semiconductores] y luego pensó que podía volver a la línea”, dijo. “El segmento militar-aéreo del negocio compite con el automotriz por esa capacidad. La parte del negocio del sector automotriz se salió de control durante unos meses el año pasado y eso causó estragos en la cadena de suministro y en algunos de estos proveedores. Los proveedores han estado tratando de recuperarse y producir un poco más para satisfacer la demanda récord”.

La pandemia no es la única culpable

Ya no se puede culpar a la pandemia por muchas de las interrupciones actuales, dijo Akery. Destaca la escasez de resinas, que se utilizan para fabricar componentes electrónicos y embalajes. Las fábricas en Texas y México que fabrican esas resinas se vieron afectadas por un corte de energía masivo a principios de este año.

No es sorprendente que la escasez esté elevando los costos. Los costos también han subido para los metales preciosos, dijo.

Los costos de fabricación también están aumentando debido a problemas de logística y transporte y falta de mano de obra, dijo Akery. Los costos de algunos componentes aumentaron entre un 7 y un 10 por ciento. Es difícil absorber mayores costos por encima del 5 por ciento.

En el caso de TTI, la estrategia de llevar más inventario ha ayudado a suavizar el aumento de costos.

“Obviamente, la pandemia nos puso en momentos que son difíciles. Pero si observa la escasez de componentes electrónicos en la cadena de suministro, hemos superado la pandemia”, dijo Akery.

Del mismo modo, la escasez de piezas fundidas para componentes de motores calientes y de componentes electrónicos es anterior a la pandemia, dijo Rampton.

“Por lo que he visto, las empresas se ven obligadas a acomodar recibos de entrega de 180 a 360 días de sus proveedores de fundición”, agregó. Esto se debe a la escasez de suministro de componentes fundidos a la cera perdida, como aleaciones de níquel y aceros inoxidables.

A&D algo así como un refugio seguro

Debido a los contratos gubernamentales de larga data, los sectores aeroespacial y de defensa estaban más aislados de los cambios de oferta y demanda basados ​​en la pandemia, dijo Derry en una entrevista.

“Si su cliente principal es el gobierno, su demanda es más predecible y constante; no está sujeto a los cambios impulsados ​​por el consumidor”, dijo. "A partir de febrero-marzo de 2020, cualquier negocio que estuviera orientado al consumidor se vio afectado por una caída en la demanda y luego por un aumento sorprendente de la demanda".

Además, dado que los aviones y otros productos aeroespaciales y de defensa están en servicio desde hace décadas, la necesidad de repuestos ha continuado durante la pandemia, dijo Derry.

La logística causa dolores de cabeza

Uno de los mayores cambios y desafíos ha sido la logística y el transporte, dijo Akery.

“Antes de la pandemia, teníamos la opción de transportar el producto por todo el mundo o ponerlo en barcos”, dijo. “Durante la pandemia, han volado menos aviones, por lo que hay menos espacio de carga. Eso ha puesto más demanda en los contenedores marítimos. La tarifa de envío diario desde China a la costa oeste de EE. UU. aumentó un 400 por ciento desde principios de 2020. Las entregas de UPS y FedEx son menos predecibles:no podría depender del envío al día siguiente, incluso si lo pagó. He visto fotos satelitales con barcos esperando para despejar puertos. Algunos envíos tardan entre 30 y 45 días en llegar a lo prometido”.

Aunque muchos señalan rápidamente a China como un gran problema, Rampton dijo que el problema real es que Estados Unidos no tiene materiales rentables ni soluciones de fabricación a nivel nacional o con socios confiables.

“China no es un problema de la cadena de suministro en absoluto”, dijo. "Es solo una solución subóptima que a veces nos vemos obligados a considerar".

China es una solución menos que ideal debido a la falta de cumplimiento de las normas de exportación, la pérdida de transparencia, el riesgo de falsificación de materiales y manipulación, y la dependencia forzada de una superpotencia menos amiga de Estados Unidos, dijo Rampton.

Las empresas pueden alejarse un poco de la dependencia de China, pero Derry no espera grandes interrupciones.

“China no es la primera opción abrumadoramente atractiva y obvia que era hace 20 años”, dijo. “No creo que vayamos a ver una salida al por mayor de China o una reasignación al por mayor a los Estados Unidos. Es demasiado difícil deshacer 30 años de relaciones económicas integradas entre Estados Unidos y China. No veo un cambio total, pero sí veo cambios integrados en los márgenes. Muchas empresas están hablando de una estrategia de "China más uno":necesitan estar en China pero, por razones de seguridad, necesitan otro país en la mezcla, como Malasia o México".

La distribución se ve mejor para A&D que para la industria automotriz

Los fabricantes aeroespaciales y de defensa han incorporado la distribución más a fondo en sus estrategias de cadena de suministro que la industria automotriz, dijo Akery.

La industria aeroespacial y de defensa en general, y TTI en particular, tienen proyectos de inventario de mayor alcance y manejan más inventario que el sector automotriz con su énfasis en la fabricación justo a tiempo.

TTI tiene un amplio modelo de pronóstico basado en información de sus decenas de miles de clientes, incluido su historial de compras anterior, pronósticos de clientes y otros factores en el mercado como la adopción de 5G, dijo Akery. TTI también es propietaria de Mouser Electronics, que diseña y distribuye semiconductores y otros componentes electrónicos y puede anticipar lo que la industria necesitará en función de los componentes que se necesitarán.

TTI tiene cientos de sus clientes vinculados en su sistema API (interfaz de programación de aplicaciones), y esos clientes pueden ver en segundos el inventario disponible y los plazos de entrega de TTI, dijo.

En algunos casos, especialmente cuando los clientes tienen proyectos de varios años, los clientes están configurados para convertir automáticamente los pronósticos en pedidos, dijo Akery. En otros casos, un ser humano mira los números de pronóstico y luego hace un pedido.

“Tenemos inventario en proceso con semanas, meses, un par de años de anticipación”, dijo. “Ya tenemos fábricas cargadas de pedidos para nivelar la cadena de suministro. También llevamos inventario, como un amortiguador de seguridad para muchas de esas empresas. Cuando ocurrió la pandemia, teníamos niveles récord de inventario. Fue una decisión consciente. Sabíamos que iba a haber un rebote. Seguimos tomando productos, construyendo inventario hasta 2020. Mantuvimos el inventario llegando, como una póliza de seguro. Algunos de nuestros competidores que cotizan en bolsa no hicieron lo mismo”.

“Es especulación basada en datos de sonido”, dijo Akery. “Tenemos sistemas personalizados para este conjunto de productos y para esta industria que nos permiten realizar transacciones de gran volumen para nuestros clientes. Los datos que ingresan a nuestro sistema ERP nos ayudan a anticipar las necesidades de la industria antes de que la industria nos diga que necesita el producto. Podemos decir:"Esa parte del mercado requerirá más componentes en el futuro". Tenemos ese producto en el estante antes de que el cliente lo solicite".

Ese pronóstico preciso valió la pena en 2017 y 2018 cuando el suministro de capacitores cerámicos y resistencias de chip se redujo, dijo. “Nuestro equipo de producto lo había visto venir. Sentimos que no había suficiente capacidad para satisfacer la demanda de esos componentes. Hicimos crecer nuestro negocio en América en más de un cuarto de mil millones en 2017 porque teníamos el inventario que los clientes necesitaban”.

Del mismo modo, TTI también está vinculada a sus proveedores a través de sistemas EDI (intercambio electrónico de datos) y API.

Llevar un inventario tiene aún más sentido cuando las piezas en cuestión son vitales, pero también pequeñas y económicas, dijo Akery.

“La gran mayoría de los componentes utilizados en los diseños de fabricación no son necesariamente de última tecnología”, dijo. “Algunos de los componentes que proporcionamos cuestan menos de 10 centavos, incluso menos de cinco centavos. No desea quedarse sin un componente como ese porque alguien no recibió un pedido a tiempo. Quieres que sigan fluyendo. Obviamente, si un cliente está pagando cientos de dólares por un componente, administraremos su inventario muy de cerca. Almacenar un millón de capacitores no es mucho dinero. Almacenar cien microcontroladores implica una gran cantidad de capital”.

TTI ya tiene cierta visibilidad de dónde se encuentran sus pedidos en la cadena de suministro.

“Hacemos mucho seguimiento desde la perspectiva del costo y la demanda”, dijo Akery. “Muchos de nuestros clientes piden visibilidad de las materias primas requeridas. Todavía no lo tenemos hasta el nivel de componente".

Pero esa es una meta para el futuro, dijo.

El aditivo recibe un visto bueno

Una solución para las interrupciones de la cadena de suministro es la fabricación aditiva (AM), dijo Rampton.

Por ejemplo, “la tecnología está fácilmente disponible para reemplazar las piezas fundidas de los componentes del motor a una fracción del costo de establecer una nueva línea de producción de fundición a la cera perdida”, dijo. “Eso elimina por completo el problema del inventario administrado por el proveedor y abre oportunidades para características geométricas que antes no eran posibles. La vacilación es el costo de calificar partes de un nuevo proceso”.

Con AM, los diseñadores no necesariamente tendrían que diseñar productos para que duren mucho tiempo, dijo Derry. "Con la fabricación aditiva, es posible que pueda producir un reemplazo a un costo muy bajo y no tener que contar con que el producto estará en servicio durante 10 años o más".

AM también podría ayudar con los problemas de transporte de la cadena de suministro al ofrecer una mayor proximidad al sitio de ensamblaje, dijo. "Estás moviendo el inventario a través de la ciudad en comparación con el resto del mundo".

Además de nuevas formas, AM también ofrece la posibilidad de utilizar materiales más sofisticados, dijo Derry.

AM también podría ayudar a resolver el riesgo de falsificación o componentes reciclados, dijo, y señaló que, debido al largo ciclo de vida de los productos, la industria aeroespacial y de defensa se enfrenta a una mayor exposición a piezas falsificadas o recicladas en la cadena de suministro.

“El aditivo no es una panacea, pero ciertamente es parte de la solución”, dijo Derry.