No existe una talla única: Afrontando los retos de la industria alimentaria

Las empresas que llevan alimentos y bebidas a nuestras mesas enfrentan un período de cambio fundamental, sin precedentes en su velocidad y alcance.

Históricamente, la industria alimentaria ha sido terreno fértil para la innovación, ya sea en técnicas de manufactura, conservación y envasado, desarrollo de nuevos grupos de productos o nuevos modelos de venta al por menor. Pero la industria siempre ha estado en control – y a menudo ha sido criticada por ello. Pero ahora, las empresas deben navegar en vientos cruzados que no son de su elección – hay cambios significativos en preferencias de consumidores, abastecimiento y suministro, rutas al mercado y nuevos desafíos de competidores innovadores.

Muchas de estas tendencias tiran de las empresas en direcciones diferentes y contradictorias, y en una industria de márgenes bajos y alto volumen, una tendencia no tiene que capturar una gran parte del mercado para ser seriamente disruptiva.

Los consumidores, en tiempos difíciles, son más sensibles al precio de lo habitual, pero por otro lado, hay una mayor demanda de lo novedoso e inusual, de alimentos con «autenticidad» y procedencia, alimentos éticos y con menos envases. La alimentación «basada en plantas», desde vegetariano ocasional hasta vegano total, es cada vez más significativa, al igual que los productos frescos. Productos antes considerados «premium» y preciados en consecuencia, ahora son mainstream. Esto presenta nuevas oportunidades para marcas más pequeñas y especializadas, pero solo si pueden alinear sus costos y procesos – especialmente en logística – con las necesidades de los grandes minoristas físicos y en línea.

Las interrupciones en importaciones y exportaciones provocadas por el Brexit pueden o no convertirse en un factor permanente y las rutas internacionales en general han sido masivamente interrumpidas por el Covid, pero hay fuerzas más profundas actuando sobre materias primas comercializadas como trigo, soja o azúcar. Algunas manufacturas se están relocalizando para reducir riesgos y acortar canales de distribución, pero para muchos productos, desde cítricos frescos hasta tomates enlatados, esto no es una opción.

Los mayores cambios son visibles en cómo realmente compramos nuestra comida. El comercio electrónico y la entrega a domicilio han alcanzado en un año niveles que se esperaba tardaran una década. El comercio electrónico no va a ser la ruta dominante al mercado, pero es lo suficientemente grande como para que ya no pueda gestionarse como un «gancho de pérdida» o con recursos piggy-backing en el sistema de tiendas físicas.

Los consumidores esperan entregas a domicilio con rapidez y comodidad, y a poco o ningún costo «adicional» – aunque los costos deben recuperarse en algún lugar. Pero la pandemia también ha traído, al menos, un aumento significativo en el uso de tiendas locales y de conveniencia. Estas necesariamente tienen costos más altos para servir que los supermercados grandes, tradicionalmente reflejados en precios más altos, pero ese diferencial ya no puede ser aceptable para los consumidores. También pueden verse desafiados a ampliar sus surtidos.

Hay más incertidumbre para las empresas que apoyan al sector de hostelería y eventos – en cuanto a quéExtent y a qué tasa, «comer fuera» rebotará es actualmente incognoscible.

La entrega a domicilio es una actividad adicional, no un reemplazo, y hay crecientes preocupaciones sobre la capacidad del país para proveer todo esto – escasez de activos físicos como almacenes adecuados o sitios para centros de micro-fulfillment, escasez de mano de obra de almacén (reubicar asistentes de retail no es tan simple), y especialmente escasez de conductores.

Para los actores establecidos hay nueva competencia – los discounters, Amazon, proveedores que venden Directo al Consumidor, nuevos especialistas en fulfillment de comestibles. Y como si este plato necesitara más condimento, los mercados están activos – Asda ya vendida, y partes interesadas rodeando a Morrisons.

Contra este complejo telón de fondo, los clientes de la industria alimentaria de Bis Henderson buscan nuestra ayuda en tres áreas distintas.

Redes físicas

Las empresas necesitan reevaluar sus redes físicas: necesitan saber qué tan receptivas pueden ser sus redes a cambios en costos, velocidades, volúmenes y en la base de proveedores, en total y a través de diferentes carriles y canales. ¿Hay flexibilidad para el futuro? Post-Brexit, nuestra comprensión de puertos, hubs, nodos, transportistas en la UE se ha vuelto más importante que menos. La analítica de datos es clave – ayudamos a las empresas a superponer el modelo idealizado de su red con restricciones del mundo real, como disponibilidad de mano de obra, rutas de suministro entrantes, tiempos de entrega y restricciones de entrega.

Eficiencia operativa y capacidad

En segundo lugar, las empresas deben optimizar la eficiencia operativa y la capacidad. Eso incluye crear mayor capacidad en un entorno donde la opción de agregar espacio de almacén extra es muy limitada. Lo mismo se aplica a la utilización del transporte ya que los camiones pueden estar ahí pero no los conductores, por lo que la circulación en vacío y con carga parcial (LFL) debe abordarse. ¿Podría funcionar el multimodal esta vez?

En el almacén, las restricciones laborales, la necesidad de maximizar el uso del espacio y la necesidad de cumplir volúmenes de pedidos crecientes de forma barata, rápida y precisa, sugieren que la automatización apropiada de las operaciones de almacén y procesos de negocio es esencial. Aportamos nuestra experiencia en todos los tipos de automatización y mecanización para identificar las soluciones para operaciones particulares que realmente agregan valor y pueden construirse hacia adelante.

También ayudamos a las empresas a licitar, relicitar y comparar sus contratos 3PL para asegurar que están optimizando costo, servicio y flexibilidad.

Todo el enfoque para ganancias de eficiencia operativa y capacidad debe basarse en el control del costo de servicio y así respaldar la competitividad de precios para el cliente.

Operaciones de comercio electrónico

En tercer lugar, nuestros clientes también buscan asesoría para desarrollar y refinar sus operaciones de comercio electrónico. El desafío del comercio electrónico comienza definiendo la oferta al cliente – los consumidores quieren rapidez y frescura, sí, pero ¿qué tan rápido y qué están dispuestos, directa o indirectamente, a pagar? A partir de eso, podemos ayudar a determinar cómo cumplir. Esto podría involucrar redes y tiendas actuales, o incluso dark stores o centros de micro-fulfillment. Y de nuevo, debemos mantener al cliente enfocado en el costo de servicio – que fácilmente puede perderse debajo de márgenes brutos y cuotas de mercado.

Una asignación actual nuestra que ilustra muchos de estos factores es nuestro trabajo para Instacart. El nombre puede ser desconocido, hasta ahora, en Europa, pero en EE. UU. son la operación de fulfillment de comestibles más grande después de Walmart.

Instacart es una empresa de fulfillment de comestibles con sede en EE. UU. de rápido crecimiento con una significativa inversión de mercado que busca sostener su expansión mediante la adopción de una gama de almacenes automatizados.

Estas operaciones variarán en escala desde una instalación de micro-fulfillment adyacente a una tienda existente hasta una dark store independiente capaz de procesar más de 750.000 artículos por semana, la mayoría de los cuales el mismo día.

Actualmente están poniendo en marcha dos instalaciones de prueba en EE. UU. para 2021, con un posible despliegue de múltiples instalaciones a seguir.

Hemos estado con ellos desde el día uno y somos centrales en el proceso general de diseño de la solución, proporcionando experiencia e insight en varias áreas incluyendo gestión de RFP para proveedores de automatización y creación del diseño general de recursos e instalaciones, determinando CAPEX y costos operativos preliminares y recomendaciones de arquitectura de sistemas.

De vuelta en el Reino Unido, estamos analizando la red de uno de los grandes múltiplos. Con el crecimiento explosivo en capacidad de comercio electrónico en su red antigua e histórica bajo enorme presión. Hemos estado trabajando con ellos por dos años optimizando configuraciones de red y eficiencias de almacén en la medida de lo posible. Les ayudamos a traducir sus requisitos de negocio en nuevo espacio y a considerar cómo la automatización puede contribuir a un cambio de paso en sus operaciones.

En manufactura de alimentos, nuestro trabajo con un gran fabricante de lácteos está ayudando a otra red paneuropea histórica a lidiar con presiones de costo y servicio que cambian rápidamente. Una revisión de la red física y un impulso para simplificar operaciones ha revelado oportunidades para un cambio de paso en eficiencias de transporte con un nuevo enfoque en contratos de transportistas mientras se mejoran operaciones, flujos y layouts de almacén y se saca más provecho de la automatización existente.

No hay «bala de plata» para los desafíos logísticos que enfrenta la industria alimentaria y con demandas de consumidores en constante evolución, probablemente sea así como debe ser. La competencia se redefine en combinaciones de precio, calidad, surtido, disponibilidad, servicio y valores, a los que las empresas asignan diferentes pesos. Podemos ayudar a encontrar soluciones logísticas y de fulfillment que desbloqueen valor, ahora y en el futuro.

Louisa Hosegood, Directora Digital y de Estrategia en Bis Henderson Consulting | www.bis-hendersonconsulting.com