Los precios de la resina por volumen siguen aumentando

Foto:Danimer Scientific

A partir de 2021, los precios de las resinas de cinco volúmenes de materias primas parecen estar listos para continuar su marcha ascendente, al menos por ahora. Esta trayectoria impulsó el aumento de los costos de la materia prima, la reducción de los suministros debido a interrupciones en la producción y una saludable demanda interna y de exportación de todas estas resinas, excepto el poliestireno. En algunos casos, sobre todo el polipropileno, los proveedores tenían como objetivo impulsar aumentos de precios no relacionados con las materias primas para aumentar sus márgenes de beneficio.

Esas son las opiniones de los consultores de compra de Resin Technology, Inc. (RTi), editores senior de PetroChemWire ( PCW ) y el director ejecutivo Michael Greenberg de The Plastics Exchange.

Suben los precios de PE

Los precios del polietileno subieron 5 ¢ / lb en diciembre, lo que llevó la inflación de precios total para 2020 a un precio sin precedentes de 24 ¢ / lb. Los proveedores emitieron alzas de 3-5 ¢ / lb para enero. Según Mike Burns, el vicepresidente de RTi. de los mercados de PE, PCW el editor senior David Barry y Greenberg de The Plastic Exchange, al menos parte de esos aumentos tenían posibilidades de ser implementados. Burns señaló que los inventarios de los proveedores se habían agotado a finales de año, con el resultado de que "los compradores por contrato obtienen todo lo que necesitan, pero los compradores sin contrato tienen dificultades para conseguir material y están pagando precios más altos". Barry señaló que era poco probable que la demanda se mantuviera al mismo nivel, ya que los procesadores se habían abastecido hasta diciembre. "Aún así, los precios de PE podrían mantenerse en estos niveles altos durante la mayor parte del primer trimestre".

Greenberg caracterizó el comercio al contado de PE como extraordinario, no desde una perspectiva de volumen, sino más bien por los precios fuertes generados por la escasez de material. “Una dinámica fundamental muy ajustada ha resultado de una enorme demanda, tanto de exportación como nacional; problemas de producción nuevos y en curso; y un cambio en el sentimiento del mercado, ya que muchos compradores planearon una ruptura en los precios y suministros disponibles, que nunca llegó. Aunque se han puesto en marcha nuevas unidades de producción de PE y se han acumulado inventarios ascendentes, parte de este material se considera como puesta en marcha y gran parte del aumento está destinado a venderse en el creciente mercado de exportación ". Estas fuentes también señalaron que la debacle de la materia prima de Braskem Idesa, que cerró una planta de producción masiva de PE en México, también contribuyó significativamente a la demanda de exportaciones. La información sobre la disputa del contrato o la fecha de reinicio no estaba disponible en el momento de la publicación.

Espiral de precios de PP

Los precios del polipropileno en diciembre subieron un total de 14 ¢ / lb, 10 ¢ de los cuales coincidieron con los precios del monómero de propileno y 4 ¢ se destinaron a aumentar los márgenes de los proveedores. Además, los proveedores estaban buscando otros 5-6 ¢ / lb para enero además de cualquier cambio en el precio del contrato del monómero. Tanto Scott Newell, vicepresidente de RTi. de los mercados de PP y PCW Barry vio que los contratos de monómeros de enero subieron otros 5-6 ¢ / lb. Greenberg informó:"Los precios al contado de los monómeros han seguido subiendo y sugieren que los compradores esperan otro gran aumento en enero". Las tres fuentes señalaron que con las tasas de operación de las refinerías de EE. UU. Estancadas en 78-80% hasta diciembre, la recuperación del suministro de monómero de propileno era poco probable a corto plazo.

Al señalar que las resinas de PP siguen siendo muy ajustadas, con paradas de producción no planificadas que contribuyen a la reducción, Barry informó que no se esperaba la disponibilidad inmediata de PP genérico de algunos proveedores hasta finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre. Newell señaló que la demanda interna había superado la oferta en el cuarto trimestre, con un aumento del 9% al 10%, y casi todos los sectores clave incluyeron empaques de consumo, bienes rígidos y automotriz. Ni él ni Barry anticiparon que la demanda interna se mantendría en estos altos niveles durante el primer trimestre, y también señalaron que habría cierta destrucción de la demanda debido a los altos precios internos del PP. Newell dijo:“Espere ver importaciones de PP durante el primer y segundo trimestre. Mientras que las importaciones en el cuarto trimestre no tenían un precio atractivo pero eran necesarias, los precios de las importaciones que entran en el nuevo año serían más bajos ya que los precios internos se han disparado ". Aventuró que los precios del PP se mantendrían altos durante la mayor parte del primer trimestre, con potencial para alguna corrección del mercado hacia el final del trimestre.

Barry informó que la prima del mercado nacional de PP sobre los precios asiáticos ha alcanzado niveles no vistos desde 2018. “En el pasado, esto ha abierto la puerta a altos volúmenes de importación de resina de PP y productos terminados para ayudar a reequilibrar el mercado norteamericano, pero la oferta internacional la disponibilidad y la logística parecen más estrictas esta vez ". Ambas fuentes señalaron que las exportaciones de PP se habían reducido hasta un 70% en noviembre, en comparación con el punto más alto de 2020 en junio.

Pestañas PS arriba de nuevo

Los precios del poliestireno en diciembre subieron al menos 6 ¢ / lb, dependiendo de la situación competitiva del comprador, ya que los proveedores registraron alzas que van desde 6 ¢ a 10 ¢ / lb, según PCW ' s Barry y Robin Chesshier, vicepresidente de RTi de los mercados de PE, PS y nailon 6. Además, al menos un proveedor emitió un aumento de 5 ¢ / lb para enero. Ambas fuentes señalaron que los aumentos de precios se debieron únicamente a los precios más altos de materias primas clave:benceno, hasta $ 1 / gal, estireno monómero y butadieno hasta 10 ¢ / lb. Barry informó a finales de año que el costo implícito del estireno basado en una proporción de 30/70 de etileno / benceno al contado era de 32 ¢ / lb, un aumento de 5,4 ¢ / lb en las cuatro semanas anteriores.

Chesshier aventuró que los precios de PS tenían potencial para subir nuevamente en enero si los contratos de benceno subían otros 5-7 ¢ / gal. Barry vio un potencial similar para un aumento de PS de 2-3 ¢ / lb. Ambas fuentes previeron una posible moderación de los precios en febrero, porque los precios spot del benceno ya estaban empezando a caer. La demanda de PS sigue siendo en general baja, con la excepción de HIPS para el sector de electrodomésticos.

Precios de PVC planos a más altos

Los precios del PVC en diciembre se mantuvieron planos, a pesar del objetivo de los proveedores de aumentar los precios en 3 ¢ / lb, pero un nuevo intento para enero estaba sobre la mesa y los proveedores pedían un alza de precios de 4 ¢ / lb. Además, al menos dos proveedores obtuvieron otros 3 ¢ / lb para febrero, según Mark Kallman , V.p. de RTi de PVC y resinas de ingeniería y PCW la editora senior Donna Todd.

Kallman aventuró que la iniciativa de 4 ¢ / lb de enero era una “propuesta 50-50”, y señaló que si se implementaba todo o parte del aumento dependía en gran medida de si la demanda de exportaciones se sostenía y si se reducía la producción nacional. “Había indicios de que los niveles de producción ya estaban mejorando a partir de enero y que las exportaciones serían menores a medida que la producción asiática de PVC se volviera más equilibrada”. Una advertencia fue el impacto de la duración desconocida de las paradas de mantenimiento planificadas programadas para el primer trimestre. Aún así, Kallman aventuró que el aumento de febrero no se materializaría, y señaló que era un movimiento estratégico para garantizar que se implementaría el aumento de enero.

PCW Todd informó que los compradores de resina sostuvieron que no había justificación para los aumentos de precios de 7 ¢ / lb, y que las nuevas iniciativas de precios tenían como objetivo mantener la presión al alza sobre los precios y contrarrestar las predicciones previas del mercado de que el precio de la resina comenzaría a caer año tras año. fin. “Las negociaciones contractuales estaban en curso y se informó que eran polémicas”, dijo.

Precios firmes del PET

Los precios del PET se mantuvieron estables en 50-55 ¢ / lb hasta 2021 para vagones y camiones al contado entregados al Medio Oeste y el Sur, según PCW editor senior Xavier Cronin. El negocio por contrato para varios vagones de ferrocarril se observó en el rango alto de 40 centavos a bajo de 50 centavos por libra. Se esperaba que los costos de las materias primas PTA y MEG se liquidaran más altos para el negocio de contratos de diciembre, lo que a su vez impulsaría los precios de la resina para los compradores con contratos vinculados a los índices de precios de las materias primas mensuales.

“Se espera que los precios de febrero aumenten 2-4 ¢ / lb para el negocio al contado si la demanda de botellas se mantiene al ritmo actual”, señaló Cronin. La excepción serían los compradores de un vagón aquí y allá en el mercado al contado, quienes probablemente verían que los precios se mantenían planos. Los compradores de PET importado pueden obtenerlo por unos centavos menos. La demanda interna de botellas, envases y empaques de PET del año pasado se mantuvo más alta que en 2019, un patrón que surgió en abril pasado cuando aumentó la intensidad de la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, las importaciones estadounidenses de resina de PET también fueron más altas durante la mayor parte de 2020, en comparación con 2019. "Esto ha quitado algo de presión a la demanda de PET de los productores estadounidenses" y ha controlado los precios, dijo Cronin.