El Covid‑19 reducirá los ingresos del mercado de robots industriales un 8 % este año

Por Maya Xiao, de Interact Analysis

La pandemia de coronavirus, que ha devastado economías mundiales, reducirá los ingresos del mercado de robots industriales en más de un 8 %, según un estudio de Interact Analysis.

“Tras un débil 2019, esperábamos una fuerte recuperación en 2020, pero el Covid‑19 cambió la previsión de crecimiento de ingresos del 4,8 % al -3,6 %”, escribe Maya Xiao, experta en mercado de automatización de Interact Analysis.

Los envíos globales de robots industriales experimentaron crecimiento negativo durante cuatro trimestres consecutivos desde mediados de 2018. A finales de 2019 aparecieron signos de recuperación y la tasa de crecimiento a medio plazo se volvió positiva. Este cambio ocurrió en un contexto de desaceleración continua de la actividad manufacturera global, lo que debilitó el gasto en maquinaria y equipos de automatización.

Para 2020, la tasa de caída del mercado de robots industriales se había estrechado aún más y se proyectaba una recuperación de la inversión, con crecimiento más fuerte para el año. El brote de Covid‑19 cambió todo esto.

Para reflejar la naturaleza rápidamente cambiante del Covid‑19, Interact Analysis ha producido escenarios neutral, positivo y negativo. La pandemia provocará un aumento a largo plazo de las tasas de automatización de fábricas y almacenes, pero incluso en el mejor escenario no se espera que los ingresos vuelvan a las tasas pre‑Covid antes de 2022.

El escenario base predice que el mercado global de robots industriales caerá un 3,6 % en ingresos y un 3,7 % en envíos durante 2020 (frente a una previsión pre‑Covid de crecimiento positivo del 4,8 % y 7,7 % respectivamente). Se proyecta un fuerte rebote en 2021, con usuarios finales adelantando planes y proyectos de automatización retrasados en 2020.

Los tres escenarios sugieren un rebote desde 2021, aunque en el peor caso a un ritmo más lento. El peor escenario asume una pandemia mucho más larga que no se contiene en 2020, llevando a un período prolongado de alto desempleo y bajo crecimiento salarial.

Se espera que los robots colaborativos mantengan una tasa de crecimiento de dos dígitos tanto en ingresos como en envíos durante 2020. El crecimiento para todos los demás tipos de robots industriales es negativo o plano. Las aplicaciones en entornos no manufactureros (logística, servicios) se verán más afectadas pero también se recuperarán más rápido.

Además, muchos fabricantes de cobots se concentran en Asia, lo que significa que están más avanzados en la crisis que competidores y clientes en mercados no asiáticos.

Visión regional

No sorprende que los mercados de robots industriales en Europa y Norteamérica vieran una caída brusca en el primer trimestre de 2020. Muchos fabricantes anunciaron caídas de ingresos superiores al 10 %. Se espera que se profundice en el segundo trimestre, ya que la producción local sigue muy afectada por cierres.

Sin embargo, el desempeño de fabricantes en Asia, especialmente Japón, China y Taiwán, fue inesperadamente fuerte en marzo y abril. Por un lado, aún están digiriendo pedidos históricos del último trimestre de 2019, junto con pedidos urgentes por demanda relacionada con la pandemia.

Por otro, los proveedores asiáticos se benefician de nuevos clientes como resultado de que proveedores europeos y estadounidenses han tenido que detener producción. No obstante, todos los proveedores, en Asia y fuera, son cautelosos sobre perspectivas para la segunda mitad de 2020, y Interact Analysis no es excesivamente optimista sobre tasas de crecimiento globales para el año.

Visión industrial

El sector automotriz ha sido particularmente golpeado (a pesar de algunos grandes pedidos de robots de 1 000+ unidades). No hay señales de mejora en la fabricación tradicional de automóviles, y la mayoría de nuevas inversiones en producción están asociadas a vehículos de nueva energía (principalmente para producción de electrónica automotriz y baterías de iones de litio).

En el ámbito del informe de Interact Analysis, los robots usados en electrónica automotriz y producción de baterías de iones de litio no se atribuyen a la industria automotriz, y la mayor parte de la producción está en países asiáticos. Los cobots han tenido fuerte crecimiento en estas áreas en los últimos 12 meses.

Industrias ya altamente automatizadas, como semiconductores, fueron menos afectadas por el confinamiento Covid‑19. Por tanto, el Covid‑19 se suma a otros factores, como la escasez estructural de mano de obra en muchos países, como razón para aumentar el interés en automatización entre empresas manufactureras.

Beneficios a largo plazo

Tras esta crisis, muchas industrias considerarán realinear cadenas de suministro para permitir fabricación localizada de componentes críticos. También buscarán aumentar los niveles generales de automatización industrial. La industria de robots industriales se beneficiará sin duda de esta tendencia.

El Covid‑19 está posponiendo, pero no eliminando, el rebote de los robots industriales y promoverá fuertemente el crecimiento del mercado robótico a largo plazo.

Maya Xiao tiene formación técnica interdisciplinar en automatización de sistemas, energía renovable y vehículos conectados inteligentes. Es responsable de la investigación de automatización industrial china y vehículos de nueva energía de Interact Analysis.