India avanza hacia convertirse en hub global de fabricación electrónica

China está perdiendo brillo como lugar para fabricación barata y fiable de bienes de alta tecnología. Pero, ¿qué otro país puede igualarla en precio y escala? La respuesta podría ser India.

A pesar de una población de casi 1.400 millones, incluyendo una fuerza laboral bien educada y formada, India no ha sido vista como hub global de fabricación electrónica. Solo recientemente esa percepción ha empezado a cambiar.

Una base de fabricación tecnológica completa requiere tres capacidades distintas: acceso a materias primas, diseño de producto y ensamblaje final. India actualmente no ofrece las tres por igual, según Bharat Kapoor, socio en la práctica de operaciones estratégicas de Kearney.

La «cadena de valor» electrónica puede dividirse en dos etapas: producción de submódulos y ensamblaje final. India madura rápidamente en la segunda, dice Kapoor. Grandes fabricantes por contrato como Foxconn y Megatron Asia Pacific han establecido operaciones en India o anunciado planes para hacerlo. «Desde ese ángulo», dice Kapoor, «no creo que haya nada que no se pueda hacer en India».

El país está menos avanzado en construir un ecosistema de productores de submódulos, incluyendo fabricación de obleas, esenciales para un entorno de fabricación completo. El gobierno indio está emprendiendo esfuerzos extensos en esa área, señala Kapoor.

También falta una gama completa de materias primas fácilmente accesibles. Hasta el 80 % del valor de una cadena de suministro de fabricación tech está en la producción de materiales «activos» como microprocesadores, memoria, chips auxiliares, gestión de energía y CPUs. «Nada de eso se fabrica en India», dice Kapoor. Para tales componentes, los productores deben recurrir a Taiwán, China, Corea del Sur, Europa y EE. UU. Existe un déficit similar con materiales «pasivos», consistentes en «tuercas y tornillos» como resistencias y condensadores, que Kapoor llama «primos pobres de los materiales activos —pero sin ellos no puedes hacer producto».

Finalmente, están los componentes electromecánicos, como motores especiales, bombas de vacío, mazos de cables y otros equipos de precisión, que pueden ser caros de producir. Motores y conectores existen en India, dice Kapoor, «pero la capacidad no está completamente ahí. Es una brecha por cerrar».

Para tener una base de fabricación tech verdaderamente sostenible, India debe tener todos esos elementos dentro de sus fronteras geográficas o esfera de influencia, dice Kapoor, añadiendo que memoria, almacenamiento y procesadores son los componentes más propensos a trasladarse a India en el corto plazo.

El caso de los móviles como modelo

Como evidencia de su potencial, India puede apuntar a su éxito fabricando móviles. Hace seis años, el país lanzó un «plan maestro» basado en su estatus como mayor mercado único de teléfonos. Grandes fabricantes como Samsung establecieron operaciones para demanda doméstica, pero con incentivos gubernamentales pronto expandieron a teléfonos para exportación. En el proceso, crearon una cadena de suministro global no dependiente de China.

El gobierno indio podría no haber pensado que la iniciativa de móviles serviría como modelo para otros tipos de electrónica, pero ese parece ser el caso ahora. Sin embargo, se requiere inversión sustancial de grandes fabricantes por contrato, junto con amplio apoyo gubernamental, para que India cumpla su ambición como hub global de producción electrónica. Y quedan obstáculos.

Obstáculos: burocracia y gobernanza

Uno es la burocracia. A pesar de la retórica gubernamental promoviendo mayor fabricación para el mundo, «el entorno empresarial en India no ha sido tan propicio», dice Kapoor. India debe probar sus capacidades hasta ejercer «una atracción gravitacional» lejos de China y el Sur de Asia, que han dominado el sector electrónico por años.

Como la mayor democracia del mundo, India también carece de un gobierno centralizado y autoritario que pueda dictar política y verla ejecutada rápidamente. Pero Kapoor dice que eso ha sido menos preocupación en los últimos cinco años, con un gobierno estable persiguiendo políticas enfocadas en crecimiento.

«Un ecosistema high-tech ayudará desde varios ángulos, incluyendo empleo y economía, así que no veo a otro gobierno llegando al poder y diciendo que no queremos todo esto», dice Kapoor. «No es un tema candente».

La mano de obra sigue siendo relativamente barata, con India presumiendo una de las poblaciones más jóvenes del mundo, gran número de los cuales estudian ciencias y tecnología. Además, el país tiene una enorme clase media que puede crear el tipo de demanda que convirtió la industria doméstica de móviles en proveedor internacional.

La guerra comercial EE. UU.-China, junto con la pandemia, han llevado a muchas empresas fabricando en China a reconsiderar estrategias de aprovisionamiento. Pero para que India sea un productor sólido de alta tecnología, debe ofrecer más que una alternativa temporal. «Las empresas buscan resiliencia real en la cadena», dice Kapoor. «Necesitan un ecosistema alternativo».

Cuándo sucederá es una incógnita, con el éxito dependiendo de la disposición de todos los elementos de la industria electrónica a ubicar operaciones dentro de las fronteras de India. Dice Kapoor: «Es al menos un plan de tres a cinco años para India, para afirmar que podemos ser la fábrica del mundo».