La escasez continua de resinas interrumpe la cadena de suministro de compuestos

Una escasez de suministro de resinas epoxi, poliéster y éster vinílico, causada por tormentas de invierno en EE. UU. y una variedad de factores, continúa acaparando titulares y afectando a la industria de compuestos.

Impacto en la producción y pedidos

Según reporta el economista jefe de Gardner Intelligence, Michael Guckes, en su última columna del Índice de Fabricación de Compuestos, las dificultades en la cadena de suministro continúan restringiendo la producción, "lo que, frente a una fuerte demanda, ha causado un aumento meteórico en la actividad de pedidos pendientes". (Ver últimas columnas del Business Index aquí: compositesworld.com/hashtag/economics)

En respuesta a estos datos y otros informes de la industria, CW, con Gardner Intelligence, encuestó recientemente a 144 fabricantes de compuestos para saber más sobre lo que la industria está experimentando.

De los encuestados, el 69% reportó experimentar o escuchar escasez de suministro en los últimos meses; el 66% reportó problemas con plazos de entrega; el 50% reportó escasez de mano de obra; el 21% reportó escalada de tasas salariales.

Impacto de la tormenta de invierno en escasez de resinas

De los encuestados, el 62% reportó que las resinas eran un poco o mucho más difíciles de adquirir que de costumbre en los últimos tres meses. Poliéster y éster vinílico se clasificaron como los tipos más difíciles de adquirir, seguidos por epoxi.

Las escaseces globales en la cadena de suministro para muchos productos han estado impactando industrias desde el inicio de la pandemia en 2020, causadas por problemas relacionados con la pandemia y económicos en transporte, demanda creciente y escasez de mano de obra.

El CEO de Hexion, Craig Rogerson, durante la llamada de ganancias 2020 de Hexion el 10 de marzo, reconoció que el clima severo que golpeó Texas en febrero interrumpió el servicio de agua y el suministro de materias primas a la planta de bisfenol A (BPA) de la empresa en Deer Park, Texas, EE. UU., lo que obligó a la empresa a declarar fuerza mayor y cesar operaciones en la planta. La pérdida de capacidad de BPA de Hexion llevó, posteriormente, a un endurecimiento en el suministro de epoxi y éster vinílico, para los cuales el BPA es materia prima. Rogerson dijo que Hexion espera sentir impacto financiero negativo por el cierre: "Tendremos un fuerte primer trimestre a pesar de todo esto, pero habrá un impacto." La escasez de resinas, en particular, comenzó cuando las temperaturas bajo cero de mediados de febrero y la Tormenta de Invierno Uri afectaron gran parte de EE. UU., golpeando Texas y la Costa del Golfo particularmente duro. Apagones generalizados y daño a sistemas de agua e infraestructura se experimentaron en la región por varios días y semanas, causando cierres temporales de refinerías de petróleo y empresas petroquímicas en el área, incluyendo instalaciones locales de empresas como Hexion (Columbus, Ohio, EE. UU.).

En reacción a los cierres, muchos fabricantes y distribuidores de resinas declararon fuerza mayor en productos de epoxi, poliéster y éster vinílico. Empresas afectadas han incluido Olin (Clayton, Mississippi, EE. UU.), INEOS (Dublin, Ohio, EE. UU.), Covestro (Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU.), DuPont (Wilmington, Delaware, EE. UU.), SABIC (Houston, Texas, EE. UU.), BASF Corp. (Florham Park, Nueva Jersey, EE. UU.) y otras.

Una respuesta de los proveedores ha sido aumentar precios para éster vinílico, poliéster y otros productos de empresas como AOC (Collierville, Tennessee, EE. UU.), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois, EE. UU.) y Lanxess (Pittsburgh, Pensilvania, EE. UU.), como se reporta en el "Informe de cambios de precio de resinas compuestas" de CW actualizado frecuentemente. En un comunicado de marzo, AOC señaló: "Esta acción se debe a la escalada continua y significativa de costes para ingredientes clave de materia prima, embalaje y flete resultantes de la Tormenta de Invierno Uri el 15 de febrero de 2021. Los recursos globales de compras de AOC continúan trabajando con su red de proveedores para gestionar costes y satisfacer necesidades de clientes."

Retrasos en envíos y otros productos afectados

Además de resinas, el 54% de encuestados reportó dificultad para adquirir fibras, con la fibra de vidrio encabezando la lista, seguida por fibra de carbono. Entre formatos de fibra, el 51% reportó dificultades para adquirir rovings; 42% fibras picadas; 35% tejidos; 20% cinta unidireccional; 14% tejido multiaxial. El 43% reportó dificultad para adquirir materiales de núcleo, particularmente espuma.

¿Qué causa todos estos retrasos? Una pregunta de la encuesta preguntó a los encuestados qué citan los proveedores como razones para interrupciones de suministro; el 55% reportó retrasos en envíos no relacionados con clima; 48% reportó demanda inusualmente alta; 35% reportó clima adverso y tormentas de invierno; el resto dio otras respuestas.

Para información general sobre problemas de cadena de suministro pandémicos relacionados con envíos, ver el video de Wall Street Journal a continuación:

Impacto en fabricantes

Más del 54% de encuestados reportó que están moderada o extremadamente preocupados por cómo la disrupción de la cadena de suministro puede afectar sus operaciones.

¿Cómo han podido responder los fabricantes? Más del 64% reportó que han estado comunicando a clientes sobre posibles retrasos; 41% reportó buscar los mismos suministros de otros proveedores; y 38% reportó usar materiales alternativos. Porcentajes menores reportaron turnos reducidos o despidos/permisos.

CW también ha tenido oportunidad de conectar con varios fabricantes sobre sus experiencias. Greg McLaughlin, gerente de compuestos en Sea Force Center Consoles (Palmetto, Florida, EE. UU.), reporta: "Los distribuidores de resinas están racionando entregas de resina, con constructores de gran volumen primero en la fila. Oímos que la industria podría enfrentar un retraso de cuatro a seis semanas en productos de resina debido a la helada de Texas por daños relacionados con tuberías y accesorios de plantas de procesamiento."

Frente a escasez en algunas resinas y altos precios en las disponibles, señala que constructores de barcos y otros fabricantes están teniendo que decidir usar resinas alternativas para ciertos productos. "El efecto cascada de la helada de Texas acaba de empezar, y la conclusión es que los fabricantes de barcos se verán obligados a hacer cambios en fabricaciones, precios de lista de materiales, plazos y garantías de calidad, todo lo cual se trasladará al comprador."

"Tenemos contratos de producción donde contábamos con suministro continuo de resina, y ahora nos dicen [por distribuidores de resinas] que podría ser un mes o más antes de que podamos conseguir más. Poliéster, éster vinílico, gelcoat, epoxi – todos están siendo impactados. A medida que se filtra, no podré cumplir mis propios contratos de producción", dice Phil Locker, presidente de Competition Composites (Arnprior, Canadá).

Volviendo a la normalidad

De los encuestados a la encuesta CW/Gardner Intelligence, el 27% dijo que espera que la situación de la cadena de suministro vuelva a la normalidad en más de 16 semanas, y el 41% dijo que no lo sabe.

CW y Gardner Intelligence continuarán monitoreando y reportando sobre la situación. Si tienes cualquier feedback u otra información para compartir, por favor envía email al editor jefe de CW Jeff Sloan en jeff@compositesworld.com.