6 preguntas esenciales para evaluar antes de seleccionar un CRM

Este es un artículo original escrito por Megan Robinson, VP de Marketing en @Revenue.

¿Todavía usa Excel para rastrear sus contactos de networking? Eso puede funcionar, hasta cierto punto, pero no es escalable. Pierde fácilmente el rastro de contactos, olvida seguimientos y puede hacerlo mejor. ¿Sueña con una herramienta que rastree su embudo, almacene todas sus notas y le recuerde automáticamente hacer seguimientos, o incluso lo haga por usted?

Esa herramienta existe. Entre en el sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) de sus sueños.

Podría pensar: "Oh, genial, otra tecnología que aprender". Lo entiendo: la tecnología siempre cambia, es difícil mantenerse al día. Luego está el riesgo de que una nueva herramienta solo añada complicaciones, no claridad. Déjeme ayudarle. Aquí tiene seis preguntas para hacerse. Tómese el tiempo para responderlas, y lo más probable es que encuentre el CRM perfecto para usted.

1. ¿Cuál es su cultura digital? Tómese un momento para listar el servicio de correo, software de gestión de proyectos, bandeja de entrada y otros programas que usa. ¿Es usuario de Microsoft o prefiere Gmail? Herramientas como Zapier pueden ayudar a que las conexiones sean fluidas.
2. ¿Cómo es su red? Asegúrese de que su CRM permita diferentes embudos de ventas y estructura de etiquetas para almacenar todos los datos necesarios. Un buen CRM rastreará no solo sus leads, sino también socios estratégicos, proveedores y más. Evite sistemas que consideren a todos como "lead".
3. ¿Qué tipo de automatización usará? Observe qué flujos de proceso tiene. ¿Está automatizando? ¿Dónde podrían haber oportunidades para automatizar? Cosas como mensajes de correo, asignación de tareas y recordatorios son críticos para el éxito duradero del CRM.
4. ¿Qué necesita rastrear? Las prioridades varían de un profesional de ventas a otro. Considere qué realmente necesita medir y rastrear en el futuro. Luego, verifique que el CRM que considere lo permita. Cosas como embudos ponderados y conjuntos variados de actividades pueden facilitar su elección.
5. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a su CRM? Sin importar la plataforma que elija, un CRM es tan bueno como la información que ingrese. Si como propietario no promueve el CRM como parte de su cultura, su equipo no lo priorizará.
6. Al final del día, ¿esto mejora mi negocio? Simplemente, si la respuesta es "no", es hora de considerar otro CRM.

Ahora que ha podido reducir el campo haciendo estas preguntas, es hora de probar ese nuevo CRM. Aproveche una prueba gratuita para ver cómo le gusta la interfaz. Una vez que elija la opción perfecta, personalícela.

¿Intimidado por la idea de armar un proceso de ventas, automatización y estructura de contactos? No está solo. Puede parecer incluso más abrumador que elegir el CRM.

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