6 preguntas antes de elegir un CRM

Este es un artículo original escrito por Megan Robinson, vicepresidenta de marketing de @Revenue.

¿Sigues usando Excel para rastrear tus conexiones de red? Eso podría funcionar, hasta cierto punto, pero no es escalable. Fácilmente pierde la pista de los contactos, pierde seguimientos y puede hacerlo mejor. ¿Sueña con una herramienta que realice un seguimiento de su canalización, almacene todas sus notas y le recuerde automáticamente que haga un seguimiento, o incluso que lo haga por usted?

Esa herramienta existe. Ingrese al sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) de sus sueños.

Es posible que esté pensando:"Oh, genial, otra pieza de tecnología para aprender". Escuché que la tecnología siempre está cambiando, por lo que es difícil mantenerse al día. Entonces, existe el riesgo de que elegir una nueva herramienta solo agregue complicaciones, en lugar de claridad. Déjame ayudarte. Aquí hay seis preguntas que debe hacerse. Tómese el tiempo para responderlas y lo más probable es que encuentre el CRM perfecto para usted.

1. ¿Cuál es su cultura digital? Tómese un momento para enumerar el servicio de correo electrónico, el software de gestión de proyectos, la bandeja de entrada y otros programas que está utilizando. ¿Eres un Microsoft Brain o te dejas llevar por Gmail? Herramientas como Zapier pueden ayudar a que las conexiones sean fluidas.
2. ¿Cómo es su red? Asegúrese de que su CRM permita diferentes canales de ventas y estructura de etiquetado para que pueda almacenar todos los datos necesarios. Un buen CRM rastreará no solo sus clientes potenciales, sino también sus socios estratégicos, proveedores y más. Evite los sistemas que consideran que todos son "clientes potenciales".
3. ¿Qué tipo de automatización utilizará? Mire qué flujos de proceso tiene. ¿Estás automatizando? ¿Dónde podría haber oportunidades para automatizar? Cosas como mensajes de correo electrónico, asignaciones de tareas y recordatorios son fundamentales para el éxito duradero de CRM.
4. ¿De qué necesita realizar un seguimiento? Las prioridades varían de un profesional de ventas a otro profesional de ventas. Considere lo que realmente necesita medir y realizar un seguimiento en el futuro. Luego, verifique para asegurarse de que el CRM que está considerando se adapte. Cosas como tuberías ponderadas y conjuntos variados de actividades pueden ayudarlo a hacer su elección más fácil.
5. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a su CRM? Independientemente de la plataforma que elija, un CRM es tan bueno como la información que ingrese en él. Si, como propietario, no está defendiendo su CRM como parte de su cultura, su equipo no lo convertirá en una prioridad.
6. Al final del día, ¿esto mejora mi negocio? En pocas palabras, si la respuesta es "no", es hora de considerar otro CRM.

Ahora que ha podido reducir el campo haciendo estas preguntas, es hora de probar ese nuevo CRM. Aproveche una prueba gratuita para ver cómo le gusta la interfaz. Una vez que elija una combinación perfecta, personalícela.

¿Intimidado por la idea de armar un proceso de ventas, automatización y estructura de contacto? No estás solo. Puede parecer incluso más abrumador que elegir el CRM.

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