Qué empresas ganan con el 5G y cuáles no: Una visión de la industria

Ken Hu de Huawei: el 5G llegó más rápido de lo esperado.

UNA SEMANA EN IoT — El 5G empieza fuerte, dice Huawei. El vicepresidente de la compañía, Ken Hu, dijo en su foro anual Mobile Broadband Forum (#MBBF) en Zúrich, Suiza la semana pasada que las comunicaciones móviles de 5^a Generación "llegaron más rápido de lo esperado", y que ahora hay 40 operadores en más de 20 países soportando 136 dispositivos 5G diferentes.

A primera vista, la rápida adopción del 5G en China y Corea del Sur durante 2019 sugiere que Hu tiene razón, pero no todo es color de rosa en el jardín del 5G, dice Jeremy Cowan. Huawei ha visto victorias tempranas en China y Corea del Sur —como Ericsson— pero el proveedor chino avanza más lento en Europa y está completamente fuera del mercado estadounidense.

El más golpeado ha sido Nokia, que esta semana recortó sus previsiones de beneficio para 2019 y 2020, pospuso dividendos hasta nuevo aviso, y aumentó tardíamente sus inversiones en 5G. Nokia también se quejó de que sus rivales sacrifican beneficios por cuota de mercado 5G. No quiere o no puede jugar esa carta.

Los despliegues masivos tempranos de 5G en Asia no se han igualado en Europa. Elisa Oyj, con base en Finlandia, reivindicó ser la primera telco del mundo en ofrecer servicio 5G comercial, un puñado de ciudades tienen cobertura en Alemania e Italia, mientras España y el Reino Unido son servidos en 20 ciudades por Vodafone y BT, con huellas menores para otras telcos. En EE. UU., por ejemplo, AT&T ofrece 5G móvil para algunos clientes en 21 ciudades, mientras T-Mobile espera tener cobertura nacional para finales de año.

El mercado chino para 5G es grande y crece. Aunque a menudo es cierto que pulsar el botón de inicio para nuevos despliegues de infraestructura ocurre más rápido en una Economía de Mando como China que en, digamos, India o Brasil, no hay duda de que el Gobierno Chino ha abrazado el 5G como pocos otros.

¿Demanda del consumidor?

En el sector privado, las telcos aprendieron del lanzamiento del 3G y 4G que los consumidores solo abrazarán tecnología de próxima generación cuando vean beneficios convincentes. Poder descargar una película en 1,2 segundos en vez de dos minutos no será suficiente para atraer a la mayoría al 5G, particularmente cuando la elección de dispositivos sigue siendo baja y las tarifas relativamente altas. Por ejemplo, Verizon fue el primer operador en EE. UU. en ofrecer 5G y, como reportó GSMA Intelligence en junio, "su tarifa media es la más baja de cualquiera de los planes ilimitados investigados. Los precios son un promedio de 18$ más altos que el 4G, pero vienen con roaming gratis en Canadá y México junto con Apple Music."

Un punto clave de venta, dicen proveedores de equipamiento de red, es la baja latencia en servicios 5G. Y hay un grupo de consumidores por encima de todos que puede ser atraído por esto. Va usted por delante: Gamers. Pero hasta la fecha, los operadores encuentran éxito mucho mayor en el mercado empresarial, conectando Cosas no personas.

Ryan Ding, director ejecutivo del Consejo de Huawei y presidente del grupo de negocio de operadores, señaló que en solo un año, estándares, espectro y dispositivos se han vuelto todos 5G-listos, una velocidad no vista en generaciones previas de comunicaciones móviles. A principios de 2019, Corea del Sur se convirtió en el primer país en lanzar servicios 5G a nivel nacional. Unos meses después, China también lanzó servicios 5G y está ahora en camino, reportó, para construir 600.000 a 800.000 estaciones base 5G para finales de 2020.

Hasta la fecha, 56 operadores en el mundo han construido redes 5G y 40 de estos han lanzado servicios 5G. Ding dijo que Huawei ha ganado más de 60 contratos 5G y ya ha enviado más de 400.000 unidades de antena activa 5G (AAU). Para comparar, Ericsson ahora tiene 70 acuerdos comerciales 5G o contratos con proveedores de servicios de comunicación únicos, de los cuales 20 son redes en vivo.

A medida que el número de dispositivos 5G en el mercado crece más allá del último conteo de Huawei de 136, Ding confía en que los costes caerán. Los smartphones 5G están, dijo, actualmente a unos 500$, pero esperaba que caigan a alrededor de 350$ para la segunda mitad de 2020. Si la previsión de GSMA de 1.570 millones de usuarios 5G para 2025 resulta precisa, puede tener razón. El propio Huawei espera 480 millones de hogares en todo el mundo usando 5G para soportar Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) para la misma fecha.

¿Qué impulsará esta adopción?

Ding apuntó a una "experiencia transformadora" llevando a mayor gasto del consumidor. Dijo que consumidores con la telco coreana LG U+ disfrutan de un precio por Gigabit menor que en 4G y añadió que no hay buffering gracias a mayor ancho de banda. También reclamó un aumento del 2,15% en ingresos para operadores 5G, entre Q1 y Q2 2019, pero queda por ver si esto será consistente entre operadores y en marcos temporales más largos.

Podría haber un gran papel para "5G + Fibra" en territorios a través de Europa, donde aproximadamente 70 millones de hogares están actualmente o bien desconectados o infra-servidos. La UE está quedándose atrás de su propio objetivo de velocidad de internet de 100% disponibilidad de 30Mbps para 2020. Para 2018, solo el 40% de hogares cumplían este estándar (Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo y Huawei MI). Los operadores pueden ahora proporcionar una experiencia de banda ancha tipo fibra usando 5G Acceso Inalámbrico Fijo para satisfacer rápidamente las necesidades de los hogares.

En el mercado de consumo, el gran ancho de banda y baja latencia del 5G también habilitarán nuevos servicios como realidad aumentada/virtual (AR/VR), streaming en vivo, vídeo y gaming. Según Ding, esta es la experiencia transformadora por la que usuarios están dispuestos a pagar una prima. Añadió que los operadores también pueden encontrar nuevas formas de monetizar sus servicios a través de las nuevas métricas del 5G, por ejemplo cobrando tasas diferentes para diferentes niveles de latencia, y ofreciendo contenido de valor añadido adaptado al mercado local.

Mientras tanto, en el mercado business-to-business (B2B) algunas industrias esperan que el 5G garantice que los acuerdos de nivel de servicio (SLA) se cumplan. Las empresas tienen territorios definidos, modelos de servicio y casos de uso para aplicaciones 5G, así que los operadores pueden ofrecer capacidades 5G como latencia, ancho de banda uplink/downlink y fiabilidad, en SLAs.

Primeros resultados

Los ingresos del tercer trimestre de Huawei, anunciados el 16 de octubre, subieron 27% interanual. Esto fue reportado impulsado por crecimiento en envíos de smartphones lanzados antes de que la lista negra comercial de EE. UU. liderada por el Presidente Trump. La compañía, ahora el mayor fabricante mundial de equipamiento de telecomunicaciones, no desglosó las cifras Q3. Sin embargo, está intentando reducir su dependencia de tecnología extranjera, y dijo en septiembre que ha empezado a fabricar estaciones base 5G sin componentes de EE. UU.

Rival clave, Ericsson también reportó resultados positivos. Ventas orgánicas crecieron 3% en el tercer trimestre de 2019, "impulsado por los primeros adoptantes de 5G, en Norteamérica y Noreste de Asia", dijo la compañía sueca. Ingresos operativos fueron 6.500 millones SEK (670 millones US$), un margen del 11,4% excluyendo costes extraordinarios. Ericsson también reportó que el operador LG U+ de Corea lo seleccionó para proveer Red de Acceso Radio (RAN) 5G y Núcleo 5G.

A pesar de la fuerza de Huawei en su mercado local, Ericsson dijo: "El mayor mercado para infraestructura 5G será China donde se esperan despliegues a corto plazo. Hemos invertido para aumentar nuestra cuota de mercado, sin embargo es demasiado pronto para evaluar posibles volúmenes y niveles de precio. Basados en experiencia histórica esperamos márgenes desafiantes inicialmente pero márgenes positivos sobre la vida de un contrato."

"Con el tiempo, nuevas innovaciones emocionantes para 5G vendrán con casos de uso industriales e IoT, aprovechando la velocidad, latencia y características de seguridad del 5G. Esto proporciona oportunidades para nuestros clientes de capturar nuevos ingresos al proporcionar beneficios adicionales a consumidores y empresas. Nuestro negocio IoT crece casi el doble de rápido que el crecimiento de mercado estimado de 20-25% anual. Tenemos más de 4.500 empresas en nuestra plataforma IoT y el número de dispositivos conectados en la plataforma se ha más que duplicado año a la fecha.

"Para aprovechar plenamente nuestra posición y capturar nuevas corrientes de ingresos recurrentes estamos aumentando nuestras inversiones en IoT dentro de Negocio Emergente. Con esta inversión, no esperamos alcanzar breakeven para el segmento el próximo año, e en su lugar (incurrirán) pérdidas de 1,5 a 2,0 mil millones SEK (160 a 210 millones $)," concluyó un portavoz de Ericsson.

En contraste, con las perspectivas alcistas sobre 5G de los dos líderes de mercado, la sub-inversión ha dejado a Nokia de Finlandia acosada por problemas técnicos en su oferta 5G. Nokia asustó a los mercados financieros esta semana suspendiendo todos los dividendos para encontrar capital para mayores inversiones en 5G. Las acciones se desplomaron 21% tras la noticia de que clientes clave de Nokia limitaban gasto debido a fusiones planificadas en Norteamérica, su mayor mercado 5G.

Nuevas aplicaciones más que nuevos mercados

No será consuelo para Nokia que Huawei también espere que esto sea un camino lento a la rentabilidad 5G. "Será un largo proceso para que el 5G permita la transformación digital de la industria", dijo Ding. "Los operadores deberían desarrollar nuevas capacidades de red, capacidades operativas y modelos de negocio ahora mismo para abrazar la transformación B2B."

Concluyó que "la mejor manera de predecir el futuro es crearlo" y llamó a operadores, reguladores, jugadores de industrias verticales, proveedores de equipamiento e integradores de sistemas a trabajar juntos para construir una industria 5G próspera.

En esto los proveedores parecen estar de acuerdo. En MWC Los Ángeles 2019 esta semana, Ericsson mostró a un paramédico usando un guante háptico para realizar una ecografía a través de comunicación interactiva en tiempo real con un experto médico. Ericsson también recuperó datos remotamente de un buque inteligente para testar calidad de agua y tomó medidas para abordar contaminantes hídricos.

Los gamers pueden estar en titulares de medios mainstream pero, por ahora al menos, el 5G va más sobre entregar el Internet de las Cosas.

El autor es Jeremy Cowan, director editorial y editor de VanillaPlus e IoT Now.