Pronóstico para los exportadores agrícolas de EE. UU .:Dolor continuo

Los exportadores agrícolas de EE. UU. Resistieron un año difícil en 2018, y el pronóstico no parece mejor para el resto de 2019.

Según PIERS, el servicio de estadísticas comerciales de IHS Markit, el total de exportaciones estadounidenses se redujo en un 0,2 por ciento el año pasado. Sin embargo, los resultados en Asia fueron peores:una disminución del 4,2 por ciento en el continente en su conjunto y un enorme 25,4 por ciento en China.

Ese último número fue el resultado de los aranceles impuestos a los productos chinos por la Administración Trump. Especialmente perjudicados fueron los exportadores agrícolas estadounidenses, como los productores de soja, que sufrieron una disminución del 56,5 por ciento en las ventas a China en 2018. Los envíos de algodón, otra fuente principal de exportaciones agrícolas, registraron un aumento del 14,1 por ciento en las ventas al mundo, pero Caída del 4,3 por ciento a China.

Desde una perspectiva a largo plazo, la situación de la soja podría ser incluso peor de lo que sugieren las cifras. Mike Steenhoek, director ejecutivo de Soy Transportation Coalition, dijo que China generalmente importa alrededor de 35 millones de toneladas métricas de soja estadounidense en el período que va del 1 de septiembre al 31 de agosto del año siguiente. Sin embargo, a marzo de 2019, China solo había comprado 10 millones de toneladas métricas para el año comercial que comenzó el 1 de septiembre pasado, y la cosecha rival de América del Sur recién estaba comenzando. Los exportadores de soja de EE. UU. Venden habitualmente el 80 por ciento de su cosecha entre septiembre y febrero, señaló Steenhoek, hablando en un panel en TPM 2019 en Long Beach, California, la conferencia anual patrocinada por IHS Markit y el Journal of Commerce.

Incluso si los aranceles de Trump se reducen o cancelan, la capacidad de los exportadores estadounidenses de soja para recuperar rápidamente el lucrativo mercado chino está en duda. "¿Esta oportunidad de mercado se recuperará como una goma elástica?" Preguntó Steenhoek. "No lo creo".

El problema para los exportadores de soja de EE. UU. Es que no hay otro mercado del tamaño de China para compensar las ventas perdidas en ese país, dijo April Zobel, gerente de tráfico de exportación de la agroindustria The Andersons, Inc. Mientras tanto, los almacenes se están llenando. "Hacer avanzar la nueva demanda es realmente un desafío", dijo Zobel.

El dilema también ha afectado la suerte de los transportistas marítimos. Lawrence Burns, vicepresidente senior de comercio de Hyundai Merchant Marine, dijo que la caída en las exportaciones agrícolas ha empeorado el problema de desequilibrio de equipos de la línea. Los transportistas cuentan con al menos algunas cargas de exportación para reposicionar sus contenedores de regreso a Asia, donde pueden ser cargados con productos chinos destinados a los EE. UU., Un comercio que supera con creces los volúmenes que se mueven en la otra dirección.

Ahora, con los exportadores estadounidenses cambiando su enfoque al sudeste asiático y otras alternativas a China, los transportistas como Hyundai se ven obligados a levantar un contenedor dos veces:una al nuevo mercado de exportación y otra vez a China para su regreso a los EE. UU. toda una lucha para nosotros ”, dijo Burns.

El restablecimiento de los niveles normales de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China no significa que esté en juego un regreso a la normalidad. Los productores buscan nuevos mercados a largo plazo. "Hemos estado trabajando para diversificar nuestra base de clientes durante mucho tiempo", dijo Steenhoek, y agregó que la agricultura "no es como tener una tienda de pasteles. Si hay una disminución dramática repentina [en la demanda] de chocolate y un aumento en la vainilla, todo lo que tiene que hacer es ir al supermercado y al día siguiente estará completamente alineado con el nuevo paradigma de demanda. Si se trata de una operación agrícola, ¿qué hace? ¿Cambiar al brócoli? Realmente no tienes esa habilidad ".

Las ventas de exportación de productos agrícolas requieren una planificación a largo plazo, incluidos contratos con transportistas marítimos y ferrocarriles. Es difícil comprometerse con un volumen determinado de carga cuando no se han establecido pedidos de venta confirmados. Dijo Zobel:"La incertidumbre es realmente la parte más difícil".

Cuando se trata de negociar con transportistas marítimos, los exportadores estadounidenses están acostumbrados a jugar un papel secundario frente a los importadores, que generan muchos más envíos a un valor mucho mayor. Al mismo tiempo, se espera que los exportadores paguen su parte del aumento de los costos de los transportistas, como los que se espera que resulten del cambio obligatorio a combustibles para buques con bajo contenido de azufre.

Mientras tanto, los productores agrícolas extranjeros están mejorando su juego. Con su clima tropical y su larga temporada de cultivo, Brasil puede administrar dos cosechas de soja al año. Y, según se informa, los chinos están invirtiendo en infraestructura brasileña para impulsar la actividad en ese mercado.

Aún así, es probable que la creciente demanda de importaciones agrícolas en las partes del mundo en desarrollo supere la infraestructura de transporte necesaria para sustentarla, al menos por un tiempo. Muchos de los portacontenedores más nuevos en servicio son demasiado grandes para hacer escala en todos los puertos más grandes del mundo, excepto en unos pocos. Por lo tanto, los productores estadounidenses podrían verse limitados en su acceso a nuevos mercados.

Como siempre, los bienes que fluyen hacia los EE. UU. Dictarán las prioridades de los transportistas. Dijo Burns:“Nunca hemos diseñado un servicio para manejar exportadores. Todo se trata del headhaul ".

La única solución a largo plazo tanto para los transportistas como para los transportistas es un aumento sostenible de las ventas estadounidenses a los mercados extranjeros. Por el momento, más de la mitad de los contenedores que regresan a Asia para cargas de importación están vacíos, según Jeremy Nixon, director ejecutivo global de Ocean Network Express. "Necesitamos que los exportadores estadounidenses vuelvan al mercado global", dijo.