El CEO le dice a IoT Now por qué Hansen Tech está comprando Sigma por £ 89.4mn

Andrew Hansen, director ejecutivo de Hansen Tech:movimiento estratégico para mejorar nuestra propuesta de valor para las telecomunicaciones, la televisión de pago y la energía verticales.

En un acuerdo de solo efectivo anunciado hoy, Hansen Technologies , con sede en Australia, adquirirá Sigma Systems de Canadá por 157 millones de dólares canadienses. El acuerdo tomó por sorpresa a los observadores del mercado y en una entrevista exclusiva con IoT Now , Tim Spencer, director ejecutivo de Sigma, describe lo que llevó al acuerdo.

Por ejemplo, ¿por qué Hansen eligió comprar Sigma Systems ahora y qué planea hacer con el negocio de software de transformación digital con sede en Toronto? Aquí, el director editorial de IoT Now, Jeremy Cowan , habla con el director ejecutivo de Sigma Systems, Tim Spencer, sobre el acuerdo, los antecedentes y hacia dónde se dirige el negocio ampliado.

(Vea también las noticias de hoy: Hansen Tech, con sede en Oz, adquiere Sigma para desarrollar software de creación, venta y entrega para empresas de telecomunicaciones, medios y alta tecnología ).

IoT Now:sé que no ha mencionado el precio, pero Hansen cotiza en bolsa, así que, ¿puede decirnos ahora por cuánto se está comprando Sigma?

Tim Spencer: Sigma se adquiere por CAN $ 157 millones (Reino Unido £ 89,43 millones). La adquisición está programada para cerrarse el 31 de mayo de 2019.

IoT Now:¿se trata de una operación en efectivo o se negocian acciones? Si es así, ¿cómo?
Spencer: Este es un trato en efectivo completo, con una compra del 100% de los propietarios de acciones actuales, incluidos Birch Hill Equity Partners y todos los demás accionistas de la empresa.

IoT Now:Sigma ha sido rentable y ha estado explorando sus opciones de expansión. Entonces, ¿por qué los propietarios de Sigma decidieron vender ahora?

Spencer: Sigma es un negocio fuerte y atractivo y, con el tiempo, ha sido abordado por varias empresas interesadas en adquirir o fusionarse con Sigma. Andrew Hansen y yo nos conocimos por primera vez hace más de un año y, a través de una serie de conversaciones progresivas, ambos sentimos que había un buen encaje entre las empresas y estábamos bien alineados sobre cómo entregar al mercado una propuesta de valor convincente. Principalmente, esto fue visto como un poderoso acelerador del apoyo al crecimiento empresarial por 4 factores clave:

Primero fue la fuerza combinada del mercado . Esta adquisición representa la unión de dos organizaciones sólidas y rentables. La entidad combinada atenderá ahora a más de 600 clientes con 1.600 empleados. La adquisición se ha perseguido como una estrategia de valor impulsada por el crecimiento que expande nuestro mercado accesible, crea nuevas oportunidades fuera del espacio de las telecomunicaciones en energía y servicios públicos, y crea una diversificación más amplia en las verticales de la industria.

El siguiente factor son los productos y servicios complementarios . La adquisición dará como resultado una cartera de productos en gran parte complementaria. De hecho, no existe una superposición significativa en nuestras carteras. La combinación de nuestras dos carteras crea una mayor amplitud en nuestra propuesta de valor que ahora abarca "crear, vender, entregar, facturar y brindar soporte" ... desde la innovación de productos hasta la obtención de ingresos.

Luego está talento y experiencia . La adquisición construirá una organización aún más fuerte con una mayor escala financiera, mayor experiencia y un banco más profundo de talentosos especialistas en entregas. Además, permitirá a Sigma ampliar la escala de I + D (investigación y desarrollo) para acelerar el desarrollo de nuestros productos y el valor resultante que ofrecemos a nuestros clientes.

Por último, habrá oportunidades de venta cruzada . Actualmente, Hansen obtiene aproximadamente el 60% de sus ingresos del sector energético. Con esta huella sustancial, existe un gran potencial para realizar ventas cruzadas de la cartera principal de Sigma en el mercado energético, aprovechando la experiencia y la pericia de Hansen dentro de esta vertical. También existe una gran oportunidad para realizar ventas cruzadas de nuestras capacidades principales en la base de clientes de Hansen Telco y TV paga.

IoT Now:¿Qué atrajo particularmente a Hansen Technologies a Sigma Systems?
Spencer: Hansen Technologies ha seguido una estrategia de adquisiciones muy activa con una sólida trayectoria durante los últimos 10 años en la realización de adquisiciones estratégicas y de valor añadido. Durante este período, se han realizado nueve incorporaciones al grupo. La compañía ha logrado una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por sus siglas en inglés) del 28% durante los últimos cuatro años, y un componente significativo de este crecimiento se ha impulsado a través de adquisiciones.

La estrategia de adquisición de Hansen ha sido ampliar la presencia de la empresa en nuevos segmentos de mercado, geografías o verticales de la industria, mediante la adquisición de empresas que tienen productos "aptos para el mercado" y una sólida base de clientes instalada. Las empresas adquiridas se encuentran dentro o adyacentes a las competencias centrales de Hansen con fuertes ingresos recurrentes.

Dados estos criterios, Sigma fue adquirida debido a su cartera de software IP complementario, modelo de negocio sólido, alineación con las competencias centrales de Hansen y los mercados atendidos, y por su potencial para generar nuevos ingresos mediante la venta cruzada en la base de clientes multi-vertical existente de Hansen. Además, el conjunto de habilidades de Sigma, la experiencia en la materia y la cultura altamente alineada fueron ingredientes clave para la estrategia y un requisito necesario para cualquier adquisición que persiga Hansen.

IoT Now:¿Sigma se comercializará con la marca Hansen en el futuro o como una unidad de negocio independiente?
Spencer: Al cierre, Sigma Systems operará como "Sigma Systems - A Hansen Technologies Company". Después del cierre, la nueva organización tendrá un plan de integración de tres fases en el que se reunirá un equipo de integración conjunto para identificar áreas clave de integración para respaldar con éxito la estrategia de crecimiento de la empresa.

No habrá cambios en la marca Sigma. Sigma se denominará Sigma, una empresa de Hansen Technologies.

Continuaré operando como CEO de Sigma, reportando a una junta recién formada de Sigma Systems. El equipo de liderazgo ejecutivo también seguirá reportándome y operará de la misma manera que antes de la adquisición. El enfoque principal de Hansen es garantizar que Sigma continúe ejecutándose según lo planeado, con una interrupción mínima del negocio principal.

Tim Spencer, director ejecutivo de Sigma Systems, estaba hablando en exclusiva con Jeremy Cowan, director editorial de IoT Now.

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