Tendencias de producción de compuestos en Europa:en declive ahora, proyectadas hasta 2026

Figura 1. Volumen de producción de composites en Europa desde 2011 (en kilotoneladas/kt). Fuente (Todas las figuras) | AVK

En un contexto de mercado global en continuo crecimiento, el volumen de producción de composites en Europa está disminuyendo. Según las cifras de mercado actuales de AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Federación de Plásticos Reforzados, Frankfurt am Main, Alemania), se espera que esta tendencia general continúe incluso en 2026. Se puede encontrar un avance positivo en la creciente demanda general de plásticos reforzados con fibra (tanto materias primas como productos finales), aunque esta demanda es cada vez más no. no son atendidos por proveedores europeos, sino más bien por proveedores no europeos. Esto pone de relieve la creciente necesidad de que los fabricantes europeos aprovechen de forma más específica las numerosas oportunidades y posibilidades disponibles para ellos que surgen de las tendencias y requisitos actuales de la industria.

Base de datos global de compuestos

"La AVK es la asociación comercial alemana para FRP/composites y representa los intereses de los fabricantes y procesadores a nivel nacional y europeo", dice el Dr. Elmar Witten, director general de AVK. "Con más de 200 empresas miembro y una historia que abarca más de 100 años, la AVK es una de las asociaciones industriales más grandes e influyentes del sector de los composites en Europa".

Su gama de servicios incluye grupos de trabajo especializados, seminarios y conferencias, así como el suministro de información relevante para el mercado. A nivel nacional, la AVK es una de las cinco asociaciones que apoyan a la Asociación Alemana de Transformadores de Plásticos (GVK) y, a nivel internacional, miembro de la Asociación Europea de la Industria de Composites (EuCIA). AVK es miembro fundador de Composites Germany.

Desde hace muchas décadas, AVK supervisa y analiza las tendencias del mercado en la producción de polímeros reforzados con fibra de vidrio y carbono (CFRP, GFRP) en Europa. Los hallazgos se resumen cada año en el "Informe del mercado de compuestos" de la organización. Los datos de la encuesta y el informe posterior se basan principalmente en entrevistas personales con productores de materias primas y otros socios relevantes del mercado. Además, se incluyen evaluaciones de datos públicos, oficiales y estadísticos.

Contenido destacado

El informe anual de mercado de AVK, que se detalla a continuación, analiza principalmente todos los materiales GFRP, que representan más del 90% del mercado total de compuestos europeos, aunque también cubre otros materiales en los principales segmentos de mercado de la región, como los tejidos no rizados (NCF). El informe incluye explícitamente el mercado de compuestos termoplásticos (TPC), que abarca los termoplásticos reforzados con fibra larga (LFT), los termoplásticos reforzados con estera de vidrio (GMT) y los termoplásticos reforzados con fibra continua (CFRTP). El volumen de producción europea de termoplásticos reforzados con fibra de vidrio corta, plásticos reforzados con fibra natural y fibra de carbono se muestra únicamente como cantidades agregadas.

Una evaluación inicial del mercado

En 2025 se observó una tendencia negativa fundamental. Casi a mediados de 2026, los desafíos para la industria europea de compuestos persisten. Las causas incluyen la actual debilidad macroeconómica en muchas regiones en general (como la presión competitiva internacional, la competencia de precios y diversos acontecimientos económicos) y la debilidad de la producción industrial en áreas de aplicación clave (por ejemplo, transporte y construcción/infraestructura) en Europa en particular. Sin embargo, el ligero descenso de la producción europea de composites es significativamente menor de lo previsto a mediados de 2025. En general, el volumen de producción en Europa disminuyó un 3%.

El motivo de una visión generalmente más optimista es la tendencia positiva de la demanda para componentes compuestos. Además de la demanda actual, también existe un gran potencial para un crecimiento adicional en el uso de compuestos que los fabricantes y proveedores europeos podrían aprovechar. En oposición a los desafiantes factores ambientales, la construcción liviana y la optimización de productos continúan favoreciendo el uso de productos FRP. Las evaluaciones de sostenibilidad también cobran cada vez más importancia, y los compuestos muestran un gran potencial en este sentido, no sólo para sustituir las soluciones de materiales existentes, sino también para desarrollar productos nuevos e innovadores.

Europa versus desarrollo global

Según las estimaciones actuales de JEC (París, Francia), el volumen del mercado mundial de compuestos en 2025 estuvo entre 13,3 y 15,9 millones de toneladas. La razón de la amplia variación es una división de las expectativas según una estimación en “minúsculas” y “mayúsculas”, es decir, una gama de posibles resultados, costos y otros factores utilizados para tener en cuenta la incertidumbre y el riesgo. La amplia variación en las estimaciones del mercado se debe a importantes incertidumbres sobre el volumen de producción de composites en Asia, particularmente en China. En consecuencia, las estimaciones varían desde volúmenes de producción relativamente bajos hasta volúmenes de producción muy altos. Se espera un crecimiento general del mercado global de alrededor del 1%.

En comparación, los datos de AVK muestran que el volumen de producción europeo de compuestos disminuyó un 3% en 2025. El mercado europeo total de compuestos comprendió, por tanto, un volumen de 2.281 kilotones (kt) en 2025, en comparación con 2.351 kt en 2024 (Fig. 1, imagen de apertura). La AVK cree que el mercado seguirá cayendo, quedando aún más atrás que los años afectados por el COVID-19.

En general, el impulso del mercado en 2025 en Europa fue más débil que en el mercado global. La participación de Europa en el mercado global es del 17% en el escenario inferior y del 14% en el escenario superior.

Figura 2.  Mercado total de compuestos por área de aplicación en 2025 (en %).

Por lo tanto, las cuotas de mercado continúan inclinándose a favor de América y Asia. Como en años anteriores, el desarrollo dentro de Europa no es uniforme. Las diferencias se pueden atribuir a mercados centrales muy diferentes a nivel regional, una alta variabilidad de los materiales procesados, una amplia gama de procesos de fabricación diferentes y áreas de aplicación muy diferentes.

En términos de volumen, la mayor parte de la producción total europea de compuestos se destina al sector del transporte, que representa casi el 50% del volumen del mercado de la región (Fig. 2). El sector del transporte engloba en este caso la industria del automóvil, así como la aviación, el transporte público y los vehículos comerciales. Otros segmentos importantes incluyen electricidad/electrónica (como gabinetes de control, conectores y gabinetes) y aplicaciones en infraestructura y construcción. Esta última área incluye, por ejemplo, la construcción de tuberías, tanques e instalaciones, así como perfiles estructurales y accesorios.

Compuestos termoestables

El volumen total de producción de compuestos termoestables europeos en 2025 fue de 952 kilotones (kt), frente a las 983 kt del año anterior. Esto significa que este grupo de materiales representó el 41,7% del mercado total en Europa.

Durante unos 15 años, se ha producido un cambio notable en los sistemas de resina utilizados en la industria. La proporción de materiales termoplásticos está aumentando en relación con los sistemas termoestables. Sin embargo, en comparación con esta tendencia a largo plazo, la transición de termoestables a TPC se ha ralentizado, según datos de 2025. Este cambio está liderado por la industria automotriz, que tiene una alta dependencia del TPC. Actualmente, más del 60% de estos materiales se utilizan en el transporte, pero los OEM europeos se enfrentan a una crisis estructural y las cifras de producción están disminuyendo (más sobre esto a continuación). Por lo tanto, estos factores están teniendo un impacto adverso en el uso de TPC.

Las dos principales áreas de aplicación de los compuestos termoestables siguen siendo la construcción/infraestructura y el transporte (Fig. 3). En los últimos años se ha producido un cambio en los volúmenes de producción. La proporción del sector del transporte está disminuyendo, mientras que la proporción de productos para el sector de la construcción y la infraestructura está aumentando.

Figura 3.  Compuestos termoestables por área de aplicación en 2025 (en %).

Compuestos termoplásticos

El mercado de TPC en Europa tuvo un volumen total de 1.329 kt en 2025, frente a los 1.368 kt de 2024.

La cuota de mercado de estos sistemas en el mercado europeo general aumentó hasta el 58,3% en 2025, después del 58,2% en 2024. En comparación con el año anterior, el volumen del mercado cayó un 2,9%, que es aproximadamente el mismo que el mercado general.

El principal ámbito de aplicación del TPC es el sector del transporte, que representa casi dos tercios del mercado. Dentro de este segmento dominan los turismos. Junto con las aplicaciones eléctricas/electrónicas, esto da como resultado una cuota de mercado del 86 % para 2025 (Fig. 4).

Figura 4.  Compuestos termoplásticos (TPC) por área de aplicación en 2025 (en %).

El mercado de turismos tiene una importancia central para la demanda de TPC. Si bien la industria automotriz reconoció la debilidad económica en los dos primeros años posteriores a la COVID-19, 2025 revela toda la magnitud de los problemas estructurales que enfrenta la industria automotriz europea (y, sobre todo, la alemana):un automóvil que no se fabrica en Europa no necesita necesariamente componentes europeos. La AVK descubrió que, si bien las matriculaciones de vehículos comerciales crecieron un 5,5% en 2024, el año pasado se produjo una marcada disminución en esta área en regiones como Francia, Alemania e Italia. Se produjeron tendencias similares con los camiones (de carga media y pesada) y los autobuses. Este desarrollo se está convirtiendo en un problema cada vez mayor para los fabricantes y proveedores europeos de componentes compuestos.

Mercado de PRFV:Tendencias en procesos/piezas

Al igual que en 2024, todos los segmentos de materiales y procesos cubiertos en detalle en el informe de mercado de AVK se vieron afectados por caídas absolutas en el volumen de producción (Fig. 5). SMC/BMC era el segmento individual más grande en el mercado europeo de GFRP (todos los materiales termoestables, LFT y CFRTP). Estos se utilizan a menudo en aplicaciones en serie a gran escala en los sectores eléctrico/electrónico y de transporte, pero también en los sectores de construcción e infraestructura.

NCF formó el segundo grupo más grande. En tercer lugar le siguen los llamados “procesos de molde abierto”. En términos de volumen, los otros procesos de composites mencionados aquí estaban en un nivel similar.

El informe completo del mercado AVK examina y analiza grupos y procesos de materiales individuales con mayor detalle. Compara las tendencias en los volúmenes de producción de compuestos con tendencias económicas más amplias y destaca las interdependencias correspondientes. Además, describe las áreas de aplicación más importantes y sus desarrollos. El informe de mercado también incluye un análisis de tendencias y un comentario completo sobre los desarrollos actuales.

Figura 5.  Desarrollo a largo plazo de segmentos de mercado de compuestos seleccionados (en kt).

Desarrollo del mercado regional

Los cambios porcentuales por enfoque regional en 2025 en comparación con 2024 nuevamente cambiaron solo en una fracción de porcentaje (Fig. 6). Aquí sólo se consideran materiales compuestos termoestables. En general, hubo descensos absolutos en todas las regiones encuestadas. El mercado alemán de termoestables alcanzó un volumen de 180 kt en 2025 (2024 =187 kt), lo que corresponde a una cuota del 18,9% del mercado total. Como resultado, Alemania perdió una ligera participación en el mercado, pero siguió siendo el mayor productor de compuestos de Europa. Las caídas se deben principalmente a la alta dependencia del mercado automovilístico, como se explicó anteriormente.

Figura 6. Distribución regional del mercado europeo de termoestables.

Los países de Europa del Este, con una cuota de mercado del 19,1% y un volumen absoluto de 182 kt, superaron a Alemania por primera vez, aunque se cree que esto se debe a que comprenden una variedad de regiones que incluyen Polonia, la República Checa, Hungría, Rumania, Serbia, Croacia, Macedonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia. En casi todas las regiones, la industria de los composites tiene puntos focales muy diferentes. En consecuencia, los distintos países/regiones suelen verse afectados de manera muy diferente por la evolución económica general. Por lo tanto, un análisis paneuropeo sólo puede proporcionar una indicación aproximada de las tendencias u ofrecer información sobre la evolución general.

Reactivar la fuerza impulsora de Europa en el mercado de composites

Los desafíos a los que se enfrenta actualmente la industria europea de composites son múltiples. La debilidad económica general está pesando sobre la economía, especialmente sobre el sector manufacturero y la industria. Los composites también se ven afectados, como muestra el análisis de mercado anterior.

Los mercados de aplicaciones clave, como el sector del automóvil, se encuentran en una profunda crisis estructural. Las cifras de ventas están estancadas o disminuyendo. Cada vez se pierden más cuotas de mercado. Europa está experimentando un enorme éxodo de producción industrial. Además, se está intensificando la competencia con las regiones no europeas, tanto en términos de suministro de materias primas como de producción de piezas acabadas y semiacabadas. Las políticas económicas en regiones exportadoras que alguna vez fueron importantes y que se centran cada vez más en aislar los mercados internos están exacerbando aún más la situación.

El objetivo debe ser fortalecer/hacer crecer la industria de los compuestos. La industria europea debe ser más audaz, fijarse nuevos objetivos y explotar consecuentemente las oportunidades y posibilidades que surjan. El futuro industrial rara vez surge por sí solo:requiere una percepción y una configuración activas.

El informe de mercado completo de 2025, incluidos los comentarios, está disponible para su descarga gratuita en el sitio web de AVK en https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

Acerca del autor

Volker Matemáticas

Volker Mathes trabaja desde abril de 2009 en el área de desarrollo empresarial y análisis de mercado en AVK (Asociación industrial de plásticos reforzados). Anteriormente trabajó como director de proyectos en el departamento de desarrollo empresarial internacional/proyectos estratégicos de TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Adquirió más experiencia profesional en el campo del desarrollo de servicios en TÜV Rheinland Akademie. También apoyó al director central de procesos de innovación de TÜV Rheinland Holding en la implementación de un sistema sistemático de gestión de la innovación para todo el grupo. volker.mathes@avk-tv.de