¿Quién liderará el networking en 2025 y más allá?

Piense en 2025 como un año de transición en el que los actores de las redes se esfuerzan por encontrar nuevas aplicaciones con sólidos beneficios comerciales que justifiquen y puedan financiar una transformación de la red.

Siempre se ha escrito mucho sobre qué tecnologías de redes estarán de moda cuando comience el nuevo año. En lugar de unirme a este espacio abarrotado, quiero mirar el año 2025 desde otra perspectiva:en lugar de qué estará de moda, quién ¿Estará caliente? Es bastante obvio que las redes van a cambiar, pero los proveedores son una fuerza tan grande como las tecnologías, tal vez incluso más. Desde la perspectiva de los proveedores, si pensamos en la creación de redes como en los playoffs que tenemos en el fútbol americano, la competencia es entre tres equipos.

El equipo uno, al que podríamos llamar equipo local, tiene un solo jugador, que es Cisco. Sin embargo, no los descartes porque tienen la ventaja de jugar en casa. Tienen el nivel más alto de influencia estratégica en la planificación empresarial de todos los proveedores de redes y han ajustado su cartera para adaptarse a las necesidades de red actuales mejor que nadie, debido a esa influencia. Lo único que puede derrotarlos es el cambio, que es lo que los otros equipos, de diferentes maneras, van a promover. Piense en la estrategia de los competidores como una nueva formación, una nueva jugada.

Como Equipo Uno y líder del paradigma de mercado actual, Cisco enfrenta un desafío único. Para buscar cambios más allá de la tecnología de redes, tendrían que admitir que las redes no pueden cambiarse a sí mismas. Están ganando el juego actual en red y siempre es difícil para un ganador sugerir cambios y correr el riesgo de convertirse en un perdedor. Tendrían que comprar una empresa visionaria y ¿podrían reconocerla o nutrirla adecuadamente dentro de una cultura basada en la red? Cisco lideró a los proveedores de redes en la promoción de IoT y han ofrecido servidores durante años. Pero Cisco siempre ha querido esperar a que un mercado demuestre su valía antes de ingresar:la estrategia del "seguidor rápido".

El segundo equipo tiene dos jugadores, Broadcom y HPE/Juniper, y su juego es de empate. Dicen que el networking como elemento independiente de TI ya está hecho; ahora está totalmente subordinado a TI. Si puede controlar TI, puede atrapar las redes en el proceso, por lo que deja que el gigante Cisco defienda su espacio de redes mientras usted se aleja con una victoria en TI. Broadcom tiene virtualización de TI, redes virtuales y chips de conmutación súper efectivos. HPE también tiene una fuerte influencia en TI y, con Juniper, tendría una amplia cartera de redes.

En el Equipo Dos, tenemos una conexión más directa con las aplicaciones , y eso significa que los actores podrían impulsar un nuevo paradigma de TI que aumentaría el gasto en redes. El problema para ellos es que ambos están muy concentrados en la IA, y si bien la IA seguramente requerirá una conexión rápida en el centro de datos, su objetivo es mejorar la calidad de la información y no impulsar el volumen de información. Para ampliar el volumen de información, realmente necesitamos nueva información. ¿Dónde lo conseguimos? Del mundo real, es decir, del IoT. Sí, es hora de incluir ese factor en nuestro juego en red. Broadcom, debido a su línea de productos centrada en chips, podría ser el jugador del Equipo Dos con más posibilidades de liderar una transformación de IoT, pero ¿aprovecharán la oportunidad en 2025, cuando Wall Street los recompense por su oportunidad de IA?

El tercer equipo está llevando a cabo una jugada caótica, enviando a todos al campo y esperando que la gran cantidad de opciones le permitan encontrar una ganadora. Todos los demás en el espacio de la red son parte de este equipo. Para algunos, la especialización es la respuesta; No intentes captar demasiado, sino encuentra un nicho. Para otros, ofrecer una alternativa más amplia a los otros dos equipos, con la esperanza de que sus maniobras entre sí debiliten su control sobre los compradores.

En este tercer equipo, también encontramos a los proveedores más interesados y activos en la oportunidad de IoT, dos de los cuales generalmente no se consideran proveedores empresariales:Ericsson y Nokia. Ambas empresas están buscando activamente nuevas estrategias de IoT y, si bien seguramente esperan que se implemente un amplio sensor público de IoT y se cree una oportunidad de red de proveedores de servicios que puedan abordar, ambas también están enfatizando el 5G privado, que es una vía de acceso a una estrategia de IoT empresarial. En cualquier caso, el IoT con sensores públicos seguramente impulsaría cambios importantes y abriría importantes oportunidades de nuevas aplicaciones que impulsarían nuevas necesidades de redes empresariales.

Está bastante claro que el cambio es el verdadero problema aquí. ¿Cambiará el networking o permanecerá como estaba? ¿Aparecerá algo nuevo que aumente el tamaño del pastel de gasto en red? ¿Nada nuevo? Las redes se mercantilizan por completo. El Equipo Uno gana reduciéndose:despidos. El Equipo Dos gana explotando la mercantilización. Broadcom puede vender chips, pero sin tráfico nuevo, no hay muchos ingresos nuevos disponibles. HPE está vinculada a un negocio de redes de menor margen. Si no hay cambios sobre la mesa, el Equipo Tres está buscando nichos de productos básicos en un mercado de productos básicos, lo que tampoco es una situación feliz. En el escenario sin cambios, el Equipo Uno obtiene una victoria vacía.

Las redes entregan información creada, mantenida y analizada por aplicaciones. Si algo va a transformar las redes, tiene que ser algo vinculado a un tipo diferente de entrega:la entrega de un presupuesto. Beneficios empresariales, en otras palabras, y muchos de ellos si queremos financiar una transformación de la red. En cambio, hemos estado analizando la tecnología de redes, y lo hemos visto todo mal. No se inventa una tecnología y luego se intenta adaptarla al máximo posible; Todos los candidatos serán elementos del status quo que no generarán presupuestos transformadores. Colorear fuera de las líneas, muy fuera de las líneas , es esencial. Encuentre un beneficio importante y luego encuentre qué puede abordarlo. El ganador de 2025 será el equipo que mejor lo haga y que cambie el juego para todos nosotros.

Aquí hay esperanza para las redes y para los proveedores de redes en general, pero darse cuenta del potencial significa dar un paso hacia afuera, ¿o tal vez hacia arriba? Por encima de la pila de red, siempre hemos reconocido el dominio de la aplicación. La ventaja que los proveedores de redes podrían Lo que tenemos aquí es que es bastante probable que exista una fuerte conexión de red con las dos aplicaciones “transformacionales” más prometedoras, porque ambas dependen de una forma de IoT, y en gran medida. Y, por supuesto, una gran cantidad de IoT significa muchas nuevas oportunidades de red.

Antes de que piensen que estoy intentando reiniciar algo que, en los años de la tecnología, tal vez sea tan antiguo como los dinosaurios, permítanme señalar que la noción original de IoT, que era una colección amplia y universal de sensores e inteligencia, nunca se ha hecho realidad. En su lugar, hemos creado el IoT fácil, el material contenido en los edificios. No sorprende que esto no haya estado a la altura de los ambiciosos objetivos inicialmente fijados para la IoT. El IoT real podría generar miles de millones en oportunidades de red, en solo dos aplicaciones amplias, y está al alcance de todos nuestros equipos, aunque algunos tendrán que llegar más lejos que otros.

Entonces, ¿quién es ese ganador? Es probable que la estrategia de Cisco de permanecer en el poder y no asumir riesgos lo convierta en el actor más exitoso el próximo año, y si la pregunta fuera “quién ganará en 2025”, la respuesta sería Cisco. Pero hay que considerar ese molesto "y más allá".

El enfoque de Cisco supone un riesgo importante más allá de 2025. ¿Recuerda el punto del “cambio”? Hay una enorme cantidad de dinero sobre la mesa si algún jugador puede abrir un nuevo conjunto de beneficios que impulsen un aumento en el gasto en TI y redes. Si lo hace, entonces el seguimiento rápido no será suficiente, ni siquiera posible. HPE/Juniper tiene la oportunidad de ser ese actor, al igual que Ericsson y Nokia, pero el primero tiene que digerir importantes fusiones y adquisiciones en 2025, y los dos últimos están tratando de ingresar a un nuevo espacio que atiende a una base de clientes diferente. Existe la posibilidad de que Cisco gane incluso en el largo plazo, si todos los demás fallan. Creo que hay demasiados competidores para que eso suceda.

Me arriesgaré y diré que Broadcom es el ganador de la red, mirando más allá de 2025. Su dominio en chips de conmutación de alto rendimiento significa que una mercantilización del espacio de red no les perjudicaría demasiado:alimentarían el equipo de los proveedores de materias primas. Son la única empresa que está viendo un crecimiento real de la IA a partir de las aplicaciones de "agentes", tienen chips para soportar IoT y se beneficiarían del crecimiento de las aplicaciones de IoT, y tienen, a través de VMware, credenciales de centro de datos.

Estamos entrando en una nueva era en el ámbito de las redes, en la que el objetivo será agregar beneficios al argumento comercial de las redes, no sólo entregar datos que ya han sido procesados e incluidos en el presupuesto para mantener el status quo. Es un problema nuevo para las redes, pero está lejos de ser irresoluble, y hay proveedores que se dan cuenta de la necesidad y se puede esperar que ofrezcan una solución. Piense en 2025 como el año de transición, el último de la antigua red... y el comienzo de la nueva.

¡Espera! ¿Cuáles son esas dos aplicaciones transformadoras que mencioné? Bueno, tendrás que esperar a mi próxima columna para descubrirlo.

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