¿Quién Liderará las Redes en 2025 y Más Allá?

Considere 2025 como un año de transición mientras los actores de redes ponen sus esfuerzos en encontrar nuevas aplicaciones con beneficios de negocio sólidos que justifiquen y puedan financiar una transformación de red.

Siempre hay mucho escrito sobre qué tecnologías de redes serán tendencia al iniciar un nuevo año. En lugar de unirme a este espacio abarrotado, quiero ver 2025 desde otra perspectiva: En lugar de qué será tendencia, quién será tendencia? Es bastante obvio que las redes van a cambiar, pero los proveedores son una fuerza tan grande como las tecnologías, quizá incluso mayor. Desde la perspectiva del proveedor, si pensamos en redes como los playoffs que tenemos en fútbol americano, la competición es entre tres equipos.

El equipo uno, al que podríamos llamar el equipo local, tiene solo un jugador, que es Cisco. No los descartes, sin embargo, porque tienen la ventaja de campo. Tienen el nivel más alto de influencia estratégica en la planificación empresarial de todos los proveedores de redes, y han ajustado su cartera para ajustarse a las necesidades de red de hoy mejor que nadie, debido a esa influencia. Lo único que puede derrotarlos es el cambio, que es lo que ambos los otros equipos —de diferentes formas— van a promover. Piensa en la estrategia de los competidores como una nueva formación, una nueva jugada.

Como Equipo Uno y líder del paradigma de mercado actual, Cisco enfrenta un desafío único. Para mirar más allá de la tecnología de red para el cambio, tendrían que admitir que las redes no pueden cambiarse a sí mismas. Están ganando el juego de red actual, y siempre es difícil para un ganador sugerir cambios y arriesgarse a convertirse en perdedor. Necesitarían comprar una empresa visionaria, y ¿podrían reconocer una, o nutrirla adecuadamente dentro de una cultura de proveedor de red establecido? Cisco lideró a proveedores de redes promoviendo IoT, y han ofrecido servidores por años. Pero Cisco siempre ha querido esperar a que un mercado se demuestre antes de entrar —la estrategia de "seguidor rápido".

El segundo equipo tiene dos jugadores, Broadcom y HPE/Juniper, y su jugada es una jugada de engaño. Las redes como elemento independiente de TI han terminado, dicen; ahora están totalmente subordinadas a TI. Si puedes controlar TI, puedes atrapar redes en el proceso, así que dejas al gigante establecido Cisco defender su espacio de redes mientras te bailas hacia afuera con una victoria en TI. Broadcom tiene virtualización de TI, redes virtuales y chips de conmutación superefectivos. HPE tiene fuerte influencia en TI también, y con Juniper tendría una amplia cartera de redes.

En el Equipo Dos, tenemos una conexión más directa a aplicaciones, y eso significa que los jugadores podrían realmente impulsar un nuevo paradigma de TI que aumentaría el gasto en redes. El problema para ellos es que ambos están hiper-enfocados en IA, y aunque la IA seguramente requerirá algunas redes de centro de datos rápidas, su enfoque es mejorar la calidad de la información y no impulsar el volumen de información. Para expandir el volumen de información, realmente necesitamos nueva información. ¿De dónde la obtenemos? Del mundo real, es decir, de IoT. Sí, es hora de incluir ese factor en nuestro juego de red. Broadcom, debido a su línea de productos centrada en chips, podría ser el jugador del Equipo Dos con la mejor oportunidad de liderar una transformación IoT, pero ¿se moverán para explotar la oportunidad en 2025 cuando Wall Street les premia por su oportunidad en IA?

El tercer equipo está ejecutando una jugada de caos, enviando a todos al campo y esperando que la pura cantidad de opciones te deje encontrar una ganadora. Para algunos, la especialización es la respuesta; no intentes agarrar demasiado, sino encuentra un nicho. Para otros, ofrece una alternativa más amplia a los otros dos equipos, con la esperanza de que sus maniobras entre sí debiliten su control sobre compradores.

En este tercer equipo también encontramos proveedores más interesados y activos en la oportunidad IoT, dos de los cuales usualmente no se consideran proveedores empresariales en absoluto: Ericsson y Nokia. Ambas compañías están persiguiendo activamente nuevas estrategias IoT, y aunque seguramente esperan que IoT de sensores públicos amplio se despliegue y cree una oportunidad de red de proveedor de servicios que puedan abordar, ambas también están enfatizando 5G privado, que es una rampa de acceso a una estrategia IoT empresarial. En cualquier caso, IoT de sensores públicos seguramente impulsaría cambios mayores y abriría oportunidades de aplicaciones nuevas mayores que impulsarían nuevas necesidades de redes empresariales.

Está bastante claro que el cambio es el tema real aquí. ¿Cambiarán las redes, o permanecerán como eran? ¿Vendrá algo nuevo para añadir al tamaño de la tarta del gasto en redes? ¿Nada nuevo? Las redes se commoditizan completamente. El Equipo Uno gana encogiéndose —despidos. El Equipo Dos gana explotando la commoditización. Broadcom puede vender chips, pero sin tráfico nuevo, no hay muchos ingresos nuevos disponibles. HPE está atado a un negocio de redes de menor margen. Si no hay cambio en la mesa, el Equipo Tres busca nichos de commodity en un mercado de commodity, no una situación feliz tampoco. En el escenario sin cambio, el Equipo Uno gana una victoria hueca.

Las redes entregan información que es creada, mantenida y analizada por aplicaciones. Si algo va a transformar redes, tiene que ser algo vinculado a un tipo diferente de entrega —una entrega de un presupuesto. Beneficios de negocio, en otras palabras, y muchos de ellos si queremos una transformación de red financiada. Hemos estado mirando tecnología de red en su lugar, y mirándola todo mal. No inventas una tecnología y luego intentas ajustarla a todo lo posible; los candidatos serán todos elementos de status-quo que no generarán presupuestos transformacionales. Colorear fuera de las líneas, muy fuera de las líneas, es esencial. Encuentra un beneficio mayor, luego encuentra qué puede abordarlo. El ganador de 2025 será el equipo que haga esto mejor, y cambie el juego para todos nosotros.

Hay esperanza aquí para redes y proveedores de redes en general, pero realizar el potencial significa dar un paso hacia afuera, o quizás hacia arriba? Por encima de la pila de red, siempre hemos reconocido el dominio de la aplicación. La ventaja que los proveedores de red podrían tener aquí es que es bastante probable que haya una fuerte conexión de red con las dos aplicaciones "transformacionales" más prometedoras, porque ambas dependen de una forma de IoT, y mucha. Y, por supuesto, mucho IoT significa mucha nueva oportunidad de red.

Antes de que pienses que intento reiniciar algo que, en años tecnológicos, es quizás tan viejo como dinosaurios, déjame señalar que la noción original de IoT, que era una colección amplia y universal de sensores e inteligencia, nunca se ha realizado. Hemos hecho el IoT fácil, la cosa contenida en edificios, en su lugar. No sorprendentemente, eso no ha estado a la altura de las metas elevadas inicialmente establecidas para IoT. El IoT real podría generar miles de millones en oportunidad de red, en solo dos aplicaciones amplias, y está al alcance de todos nuestros equipos, aunque algunos tendrán que estirarse más que otros.

Entonces, ¿quién es ese ganador? La estrategia de incumbencia y cero riesgo de Cisco probablemente lo haga el jugador más exitoso el próximo año, y si la pregunta fuera "quién gana en 2025", la respuesta sería Cisco. Pero está ese molesto "y más allá" que considerar.

El enfoque de Cisco es un riesgo mayor más allá de 2025. Recuerda el punto del "cambio"? Hay una enorme cantidad de dinero en la mesa si cualquier jugador puede abrir un nuevo conjunto de beneficios que impulse un aumento en gasto de TI y red. Si uno lo hace, entonces seguidor-rápido no será suficiente, ni siquiera posible. HPE/Juniper tiene una oportunidad de ser ese jugador, y también Ericsson y Nokia, pero el primero tiene que digerir una gran M&A en 2025, y los dos últimos intentan entrar en un nuevo espacio sirviendo una base de clientes diferente. Hay una oportunidad de que Cisco gane incluso a largo plazo, si todos los demás fallan. Creo que hay demasiados competidores para que eso pase.

Me arriesgaré y diré que Broadcom es el ganador en redes, mirando más allá de 2025. Su dominio en chips de conmutación de alto rendimiento significa que un espacio de red commoditizándose no les dolería demasiado —alimentarían el equipo de proveedores commodity. Son la única compañía que ve crecimiento real de IA desde aplicaciones de "agentes", tienen chips para soportar IoT y se beneficiarían de crecimiento en aplicaciones IoT, y tienen, a través de VMware, credenciales de centro de datos.

Estamos entrando en una nueva era en redes, una en la que la meta será añadir beneficios al caso de negocio para redes, no solo entregar datos que ya han sido procesados y facturados en el presupuesto para mantener el status quo. Es un nuevo problema para redes, pero lejos de irresoluble, y hay proveedores que reconocen la necesidad y pueden esperarse que ofrezcan una solución. Piensa en 2025 como el año de transición, el último de la vieja red… y el inicio de la nueva.

¡Espera! ¿Cuáles son esas dos aplicaciones transformacionales que mencioné? Bueno, tendrás que esperar a mi próxima columna para averiguarlo.

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