La cadena de suministro de fibra de vidrio lucha en medio de una pandemia y una recuperación económica

Fig. 1. Actividad comercial general de los fabricantes de fibra de vidrio desde 2015 hasta principios de 2021, según datos de Gardner Intelligence.

A medida que la pandemia de coronavirus entra en su segundo año, y a medida que la economía global se reabre lentamente, la cadena de suministro de fibra de vidrio en todo el mundo enfrenta una escasez de algunos productos, causada por retrasos en el envío y un entorno de demanda en rápida evolución. Como resultado, hay escasez de algunos formatos de fibra de vidrio, lo que afecta la fabricación de piezas y estructuras compuestas para la marina, los vehículos recreativos y algunos mercados de consumo.

Como se indica en CompositesWorld Según los informes mensuales del índice de fabricación de compuestos del economista jefe de Gardner Intelligence, Michael Guckes, incluso cuando la producción y los nuevos pedidos se recuperan, los desafíos de la cadena de suministro continúan persistiendo en todo el mercado de compuestos (y la fabricación en general) hasta el nuevo año.

Para obtener más información sobre la escasez notificada en la cadena de suministro de fibra de vidrio en particular, CW los editores se comunicaron con Guckes y hablaron con varias fuentes a lo largo de la cadena de suministro de fibra de vidrio, incluidos representantes de varios proveedores de fibra de vidrio.

Muchos distribuidores y fabricantes, especialmente en América del Norte, han informado retrasos en la recepción de productos de fibra de vidrio de los proveedores, particularmente para mechas de varios extremos (mechas de pistola, mechas SMC), esteras de hebras cortadas y mechas tejidas. Además, el producto que están recibiendo probablemente tenga un costo mayor.

Según Stefan Mohr, director comercial de fibras globales de Johns Manville (Denver, Colorado, EE. UU.), Esto se debe a que se está experimentando una escasez en toda la cadena de suministro de fibra de vidrio. "Todas las empresas se están reiniciando a nivel mundial y sentimos que el crecimiento en Asia, especialmente para los proyectos de infraestructura y automoción, es excepcionalmente fuerte", dice.

"En este momento, muy pocos fabricantes en cualquier industria obtienen todo lo que quieren de los proveedores", señala Gerry Marino, gerente general de ventas y marketing de Electric Glass Fiber America (parte de NEG Group, Shelby, NC, EE. UU.).

Según se informa, las razones de la escasez incluyen el aumento de la demanda en muchos mercados y una cadena de suministro que no puede mantenerse al día debido a problemas relacionados con la pandemia, retrasos en el transporte, aumento de los costos y disminución de las exportaciones chinas.

Aumento de la demanda

En América del Norte, gracias a la pandemia que restringe los viajes y las actividades recreativas en grupo, la demanda de los consumidores ha experimentado un fuerte aumento de productos como botes y vehículos recreativos, así como productos para el hogar como piscinas y spas. Muchos de estos productos se fabrican con mechas de cañón.

Según Mohr, también ha aumentado la demanda de productos de fibra de vidrio en el mercado automotriz, ya que los fabricantes de automóviles volvieron a estar en línea rápidamente y buscaron reabastecer sus existencias luego de los bloqueos iniciales de la pandemia durante la primavera de 2020. El repunte fue evidente, ya que los días de inventario en Los lotes de automóviles para algunos modelos alcanzaron los dígitos de un solo dígito, según los datos obtenidos por Guckes.

Según Marino, el tercer y cuarto trimestre de 2020 vio "un aumento de la demanda mucho mayor de lo que esperábamos", en particular para las hebras de fibra de vidrio cortadas utilizadas por los clientes en la industria automotriz y las mechas de un solo extremo utilizadas en la industria eólica.

“Todos los mercados se están recuperando, algunos más que otros. En general, nuestros clientes industriales se han recuperado más rápido y en mayor grado que la industria aeroespacial comercial, pero todo es mejor ”, agrega Scott Northrup, vicepresidente de ventas y marketing de AGY (Aiken, S.C., EE. UU.).

Este crecimiento en la demanda de fibra de vidrio también es fuerte en China, pero, según se informa, no se ha agregado una capacidad sustancial a la producción de fibra de vidrio durante el año pasado, lo que significa que las plantas están a plena capacidad sin capacidad a corto plazo para aumentar la producción, aunque la demanda continúa aumentando. .

Marcio Sandri, presidente de materiales compuestos de Owens Corning (Toledo, Ohio, EE. UU.), Agrega que el aumento de la demanda de productos para vehículos recreativos y mejoras para el hogar se sumó al rápido crecimiento de la industria eólica. “Todo este aumento de la demanda tuvo lugar en un momento en el que el inventario de la industria ya estaba reducido, dadas las acciones previstas o los problemas de la cadena de suministro”, dice.

Problemas con la cadena de suministro

La Figura 2 muestra la entrega de proveedores y los datos de producción del fabricante de Gardner Intelligence para el mercado de la fibra de vidrio. “Nunca antes habíamos visto el tipo de distribución de actividad que existe actualmente entre las lecturas de actividad de producción y entrega del proveedor”, dice Guckes. “Después de recuperarse hasta cierto punto del impacto inicial de COVID-19 a principios de 2020, las condiciones empeoraron en el cuarto trimestre. La implicación de esto es que aún es necesario resolver problemas graves; las entregas no deberían retrasarse tanto dado el modesto repunte en la producción y la actividad de nuevos pedidos durante los últimos seis meses ".

Un factor, informado por los proveedores, es su capacidad para volver a conectarse rápidamente. Karin Demez, líder de gestión de productos para fibras globales en Johns Manville, dice:“Tuvimos que adaptarnos al colapso de la demanda en el segundo trimestre de 2020 y la disminución de la producción de fibras de vidrio por nuestra parte. Luego tuvimos que dar un giro de 180 grados y volver a aumentar la producción . ”Según Marino, gran parte de la capacidad de producción de NEG y otros proveedores tuvo que estar inactiva durante gran parte del segundo trimestre de 2020.“ El verano pasado comenzó un período de reinicio cuando las plantas automotrices, seguidas de otros mercados, comenzaron a ponerse en marcha nuevamente ”, dijo. explica. "Ha sido un proceso lento y deliberado para recuperar la capacidad".

Además, durante más de dos años, los fabricantes chinos de productos de fibra de vidrio han estado pagando y absorbiendo la mayor parte, si no la totalidad, del arancel del 25% para exportar a los EE. UU. Sin embargo, a medida que la economía china se recupera, la demanda interna de fibra de vidrio en China productos ha aumentado significativamente. Esto ha hecho que el mercado interno sea más valioso para los productores chinos que la exportación de productos a los EE. UU. Además, el yuan chino se ha fortalecido significativamente frente al dólar estadounidense desde mayo de 2020, mientras que, al mismo tiempo, los fabricantes de fibra de vidrio están experimentando inflación en los precios de las materias primas. energía, metales preciosos y transporte. Según se informa, el resultado es un aumento del 20% en los Estados Unidos en el precio de algunos productos de fibra de vidrio de proveedores chinos.

Además de esto, existe un grave desequilibrio de los contenedores de envío a nivel mundial, causado por la escasez de mano de obra inducida por la pandemia en los principales puertos marítimos (ver Fig. 3). Como resultado, los contenedores no se vacían de manera oportuna, lo que significa que los contenedores vacíos no están disponibles para la cadena de suministro de envío. En algunos casos, se informa que el costo del transporte de contenedores se ha más que duplicado desde junio de 2020. Dentro de los EE. UU., El envío de camiones nacionales también ha aumentado de precio debido a la falta de capacidad y problemas de pandemia.

Los problemas de transporte, por supuesto, afectan a todos los mercados, dentro de la cadena de suministro de fibra de vidrio y otros. Para AGY, que fabrica en los EE. UU. Y produce principalmente hilos de fibra de vidrio, el principal problema ha sido el aumento de los costos de envío de productos a Europa y Asia. "Ciertas líneas navieras se han consolidado, reprogramado o reconfigurado, y cada vez es más difícil conseguir los espacios en los barcos para llevar nuestros materiales a través del agua", dice Northrup.

Sandri agrega:“Es ampliamente conocido que en la industria de los compuestos, el precio no ha seguido el ritmo de la inflación en muchos años. El costo de transporte y los metales preciosos utilizados en la producción de fibras se han incrementado sustancialmente y existen gastos adicionales para seguir los protocolos de la pandemia ”.

Avanzando

Volver a una cadena de suministro más normal implica muchos factores, incluida la distribución mundial de vacunas. Nadie está seguro de cuándo podrían reanudarse las operaciones más normales, pero estima CW ha escuchado de los proveedores desde la segunda mitad de 2021, hasta el final del tercer trimestre, hasta un año a partir de ahora.

Sandri de Owens Corning predice:“Dada la escasez general de inventario en la industria, el aumento de la demanda, el tiempo necesario para aumentar la capacidad inactiva existente y el tiempo necesario para poner en línea nueva capacidad, es probable que sean varios trimestres, posiblemente incluso un año, antes de que el negocio vuelva a la normalidad para la industria del refuerzo de fibra de vidrio ”.

"No estoy seguro de cómo se van a aliviar los problemas de transporte, pero especialmente no a corto plazo, los próximos tres a seis meses", dice Iain Montgomery, director de desarrollo comercial global de AGY. “Creo que, a largo plazo, las operaciones normales volverán, pero creo que hasta entonces será bastante difícil”.

Mohr de Johns Manville agrega:“Creemos firmemente que esta es solo una situación temporal. Esta es una prueba de esfuerzo para toda la organización, así como para todo el mercado, pero seguimos haciendo todo lo posible para que nuestros clientes sigan funcionando ”.