Hexion Inc. se acoge al Capítulo 11 de bancarrota en medio de esfuerzos de reestructuración

Hexion Inc. (Columbus, Ohio, EE. UU.) se acogió al Capítulo 11 de reorganización por bancarrota el 1 de abril de 2019, a través del Tribunal de Bancarrota de EE. UU. en Delaware. Según Hexion, la compañía ha obtenido la aprobación provisional para acceder a hasta 600 millones de dólares en financiación de deudor en posesión.

Acuerdo de apoyo a la reestructuración

Hexion ha suscrito un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con el 75 % de sus tenedores de bonos como parte de su plan de desapalancamiento financiero. La compañía espera que este plan prevea: la reducción del apalancamiento de la estructura de capital de la empresa en más de 2.000 millones de dólares, una inyección de 300 millones de dólares en capital a través de una oferta de derechos totalmente garantizada, y una facilidad de salida de más de 1.600 millones de dólares. La presentación judicial solo afecta a las operaciones de la compañía en EE. UU.

Pagos a proveedores y acreedores

Hexion afirma que pagará a los proveedores de sus operaciones en EE. UU. por todos los bienes recibidos y servicios prestados a partir del 1 de abril de 2019, fecha de la presentación. El RSA prevé que todos los acreedores generales no garantizados, incluidos sus acreedores comerciales habituales, serán pagados en su totalidad por los importes previos a la petición una vez que Hexion salga del Capítulo 11.

Declaraciones del CEO

"Ahora contamos con el apoyo de más del 75 % de los tenedores de bonos en toda nuestra estructura de capital en un plan consensuado de desapalancamiento financiero que nos permitirá emerger en un plazo acelerado como una empresa más fuerte y bien capitalizada. A medida que avanzamos en este proceso, estamos comprometidos a operar nuestro negocio de forma segura y eficiente, manteniendo relaciones productivas con todos nuestros socios comerciales. Una vez más, quiero agradecer a nuestros acreedores, empleados, clientes y socios comerciales su continuo apoyo", dice Craig A. Rogerson, presidente, consejero delegado y CEO de Hexion.

Información adicional y datos de contacto para clientes y proveedores disponibles en hexionrestructuring.com.