STMicroelectronics: impulsando EVs de Tesla y sensores 5G de Apple

En muchos sectores, unos pocos clientes clave pueden impulsar el crecimiento de una empresa. Para STMicroelectronics, el éxito en automoción y electrónica de consumo depende de Tesla y Apple.

Los equipos de imagen, semiconductores compuestos y electrónica de potencia de Yole Développement proporcionan una instantánea de la penetración y logros de ST en estas dos arenas, centrándose en sus dispositivos de potencia y sensores de imagen.

Automoción y e‑Movilidad

Para STMicroelectronics y Tesla, el carburo de silicio (SiC) siempre ha sido la piedra angular. En 2018, Tesla se convirtió en el primer fabricante premium en integrar un módulo de potencia SiC completo en el motor de tracción de su Model 3. Un teardown de System Plus Consulting reveló que el pequeño módulo inversor de alta densidad de potencia estaba construido alrededor de MOSFETs SiC de STMicroelectronics —cementando una alianza que moldearía el futuro de ambas empresas en electrónica de potencia para EV.

Desde ese avance, el mercado SiC para aplicaciones automotrices se ha expandido rápidamente. La adopción de Tesla señaló a otros OEMs que el SiC podía cumplir demandas de fiabilidad de inversores de tracción safety-critical, impulsando a fabricantes globales a acelerar desarrollo de SiC para e‑movilidad.

ST fabrica módulos para bloques clave de vehículo, incluyendo inversores de tracción, cargadores de a bordo y convertidores DC‑a‑DC. Probar tecnología de inversor de tracción con Tesla sigue siendo pivotal, ya que este segmento entrega los mayores ingresos y potencial de crecimiento. En contraste, cargadores de a bordo se limitan a híbridos enchufables y vehículos eléctricos de batería, mientras convertidores DC‑a‑DC involucran conversión de menor potencia.

Gracias en gran parte a Tesla, ST disfruta ahora de un fuerte pie en el creciente mercado e‑movilidad y se erige como líder en dispositivos de potencia SiC. Alianzas como la Alianza Renault‑Nissan‑Mitsubishi para cargadores de a bordo y un reciente acuerdo con BYD chino han impulsado aún más el rendimiento del Q4. El análisis de Yole confirma a ST como principal proveedor SiC de Tesla.

Las restricciones de suministro de wafers SiC han planteado desafíos para muchos actores, incluyendo Cree, Rohm, Infineon, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric y STMicroelectronics. Para abordar escaseces, ST expandió capacidad y aseguró acuerdos a largo plazo. En diciembre de 2019, adquirió el fabricante sueco de wafers Norstel, permitiendo a la compañía suministrar más del 40 % de su producción interna para 2024 e invertir en I+D de wafers de 8 pulgadas, posicionándola para el cambio de la industria a sustratos mayores.

Apple impulsa móvil 5G y tecnología de consumo

Mientras la estrategia automotriz entrega retornos sólidos, las finanzas de ST también se ven impulsadas por Apple. Aunque jugador relativamente pequeño en sensores de imagen CMOS (CIS), ST capturó el 6 % del mercado CIS de 19,3 mil millones $ en 2019 —suficiente para rankear cuarto detrás de Sony, Samsung y OmniVision. La experiencia de ST en imagen y sensado 3‑D sustenta las ambiciones 5G de Apple.

En 2017, ST suministró sensores near-infrared (NIR) para la cámara true-depth del iPhone X y un detector de proximidad time-of-flight (ToF) con iluminador flood. Hoy, la compañía provee detectores ToF y sensores CMOS NIR a la serie iPhone 12, contribuyendo a ventas Q3 2020. Cuellos de botella de producción desplazaron la fabricación de Apple a Q4, elevando aún más ingresos de ST.

Los detectores ToF multi-zona de ST también aparecen en el Galaxy S21 de Samsung, diversificando sus ingresos de consumo. A diferencia de competidores estadounidenses, ST ha evitado en gran medida impactos del veto comercial a Huawei, incluso asegurando licencia para construir dispositivos para el gigante chino —fuente potencial de producción futura.

La capacidad sigue siendo un riesgo. El sensor ToF directo de Sony se ha integrado recientemente en iPad Pro y el último iPhone 12 de Apple, y se esperan más dispositivos Sony. Mientras ST sigue asegurando espacio en foundry para muchos sistemas, Yole nota que la compañía aún no ha adoptado estrategia similar para productos CIS, limitando potencialmente crecimiento futuro.

A pesar de estas incertidumbres, los resultados Q4 2020 de ST fueron robustos. Si puede asegurar acuerdos adicionales con Tesla y Apple queda por ver, pero su dinámica de ingresos está claramente entrelazada con estos líderes de industria para el futuro previsible.

Este artículo se basa en análisis publicado originalmente por Yole Développement.

Pierre Cambou MSc, MBA, es analista principal en división de fotónica y sensado en Yole Développement (Yole). Dedicado a actividades relacionadas con imagen proporcionando análisis de mercado y tecnología junto con servicios de consultoría estratégica a empresas de semiconductores. En Yole, Pierre es responsable del CIS Quarterly Market Monitor, y ha autorado más de 15 informes Yole Market & Technology. Pierre tiene título de Ingeniería de Université de Technologie de Compiègne (Francia) y Master of Science de Virginia Tech (VA, EE. UU.). También graduado con MBA de Grenoble Ecole de Management (Francia).

Ezgi Dogmus, PhD. es lead analyst en actividad de semiconductores compuestos y sustratos emergentes dentro de división de potencia e inalámbrico en Yole. Gestiona la expansión de experiencia técnica y know-how de mercado de la compañía. Además, Ezgi asiste activamente y soporta desarrollo de informes dedicados de mercado y tecnología, así como proyectos de consultoría personalizados. Tras graduarse en University of Augsburg (Alemania) y Grenoble Institute of Technology (Francia), Ezgi recibió su PhD. en Microelectrónica en IEMN (Francia).

Milan Rosina, PhD, es analista principal, electrónica de potencia y baterías, en Yole, dentro de división de potencia e inalámbrico. Comprometido con desarrollo de análisis de mercado, tecnología y estratégicos dedicados a materiales, dispositivos y sistemas innovadores. Sus áreas principales de interés son EV/HEV, energía renovable, empaquetado de electrónica de potencia y baterías. Recibió su PhD de Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP) en Francia.

Ana Villamor, PhD sirve como analista de tecnología y mercado, electrónica de potencia y semiconductores compuestos dentro de división de potencia e inalámbrico en Yole. Involucrada en muchos estudios personalizados e informes enfocados en tecnologías emergentes de electrónica de potencia en Yole, incluyendo análisis de tecnología y fiabilidad de dispositivos (MOSFET, IGBT, HEMT, etc). Posee título de Ingeniería Electrónica completado por Master y PhD. en micro y nano electrónica de Universitat Autonoma de Barcelona (ES).

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