Empresas Líderes en Fundición de Hierro: Excelencia en Fabricación Metálica

Determinar el modelo de negocio de la empresa, tanto el actual como el deseado, es una parte clave de su estrategia de desarrollo. Comprender la dinámica competitiva de la industria de la fundición, así como los modelos de negocio, es la base para construir estrategias de crecimiento sólidas capaces de sostener el crecimiento a largo plazo.

Análisis de la industria de la fundición

Desarrolladas por Michael E. Porter en 1979 en Harvard, las Cinco Fuerzas de Porter son ahora una herramienta básica utilizada por los estrategas empresariales. Resultan especialmente útiles para entender la intensidad de la competencia en la industria, ayudando a definir el entorno donde la empresa necesita encontrar, desarrollar y proteger sus beneficios. A continuación se presenta un resumen de las cinco fuerzas de Porter aplicadas a la industria de la fundición. Es una visión general que se aplicaría individualmente a una fundición específica.

Fuerza 1: Poder de negociación del cliente

Una pregunta clave desde la perspectiva de la base de clientes: ¿Qué tan fácil es para los clientes bajar los precios? El precio depende de muchos factores como el número de compradores, la importancia de cada cliente para su negocio, el coste total del cambio, la capacidad de cambiar a productos sustitutos, etc.

En la industria de fundición de hierro de EE. UU., muchos años de exceso de capacidad frente a la demanda han dado a los compradores de fundiciones un enorme poder de negociación. También las capacidades de rápido crecimiento de las fundiciones extranjeras combinadas con menores costes de adquisición en países de bajo coste benefician a los compradores. En la última década, la consolidación de los OEM que utilizan fundiciones, especialmente al centralizar y aprovechar cadenas de suministro globales cada vez más sofisticadas, ha sido probablemente el mayor evento que ha dado ventaja a los compradores de fundiciones. Mi empresa estima que menos de 200 empresas consumen más del 50 % de todas las fundiciones del mundo por valor. Parece justo decir que los clientes de fundición a presión generalmente tienen un poder de negociación muy alto en la industria.

Fuerza 2: Poder de negociación del proveedor

Dado que las materias primas, consumibles y equipos especializados son requisitos clave para la fundición de hierro, comprender el poder de negociación de los proveedores también es importante. Además del número de proveedores, el poder de negociación se ve influido por la disponibilidad, características únicas de rendimiento, servicio y el coste de cambiar de fundición, por citar algunos.

Incluso más que la consolidación de clientes, la base de proveedores de fundiciones en EE. UU. se ha reducido drásticamente en las últimas dos décadas. Los proveedores de consumibles y equipos específicos para fundición representan actualmente solo unos pocos proveedores para un material o equipo especializado dado. Los proveedores de metales, chatarra, aleaciones, etc., fijan precios y suministro a nivel mundial. A menudo, otros sectores marcan los precios de estos materiales porque el consumo de las fundiciones es bajo en comparación. Incluso el suministro de arena se ha vuelto problemático para las fundiciones, con competencia por los limitados suministros de arena provenientes de mercados de fracturación de gas de esquisto.

De nuevo, es justo decir que los proveedores de fundiciones generalmente tienen mucho poder de negociación. En general, no sorprende que muchas fundiciones se sientan entre la espada y la pared, dado el poder de negociación tanto de proveedores como de clientes.

Fuerza 3: Intensidad de la rivalidad competitiva

¿Cuántos competidores tiene? ¿Cuáles son sus capacidades relativas comparadas con las suyas? Este es quizás el factor más crítico que necesita ser analizado cuidadosa y objetivamente. Sin embargo, a menudo se pasa por alto o no se comprende por la mayoría de las fundiciones. Es cierto que algunos metalúrgicos tienen una posición tan bien desarrollada, diversificada y protegida que tienen pocos competidores —quizás las ruedas de álabes para turbinas de inversión encajen en esta categoría. También ha habido muchos cierres y consolidaciones de fundiciones en el mercado estadounidense de lento crecimiento. Esto puede y ha llevado a una reducción de la competencia. Sin embargo, la consolidación de la base de clientes, unida a la creciente competencia de países de bajo coste, ha mantenido alta la competencia entre fundiciones.

La fundición de hierro no es una industria, es un proceso de fabricación y, como resultado, los operadores suelen estar alejados de los proveedores OEM a los que suministran.

La facilidad de entrada al mercado para nuevos competidores en la industria de la fundición es interesante en EE. UU. Durante varias décadas, la facilidad de entrada ha estado fuertemente influenciada por el exceso de oferta de equipos baratos y fácilmente disponibles procedentes de fundiciones cerradas. Asimismo, fundiciones enteras fallidas disponibles por una fracción de la inversión inicial parecen ser un tema recurrente.

Esta situación puede cambiar finalmente. Incluso los equipos de fundición viejos eventualmente no pueden repararse o se vuelven técnicamente obsoletos. Además, las nuevas fundiciones son casi imposibles de aprobar en EE. UU., y las fundiciones existentes superan sus permisos de aviación y otras restricciones regulatorias. De hecho, en muchos mercados de fundición, la oferta nacional parece muy limitada en este momento y los plazos de entrega están aumentando drásticamente.

Desafortunadamente, se ha añadido una enorme cantidad de nuevas oportunidades de fundición en todo el mundo. Se ha acumulado una capacidad de producción significativa nueva, especialmente en China e India. Los costes son intrínsecamente más bajos y seguirán siéndolo. Aunque la mayor parte de la producción de estas fundiciones se consume afortunadamente en sus mercados locales, el potencial de disponibilidad en el mercado estadounidense es significativo. Especialmente en caso de desaceleraciones significativas en sus mercados locales, las fundiciones importadas pueden suponer una seria amenaza competitiva.

Fuerza 5: Riesgo de productos sustitutivos

Existe y siempre existirá la sustitución de un material por otro, por ejemplo plásticos en lugar de metal para algunos componentes. Asimismo, siempre habrá competencia entre metales como el hierro y el aluminio. Las alternativas a la fabricación de piezas metálicas mediante mecanizado y soldadura, forja, metales pulverizados, etc., forman parte de la discusión estratégica para los metalúrgicos. Afortunadamente, los grandes cambios de materiales llevan tiempo, permitiendo a los fundidores adaptarse proactivamente. Del mismo modo, hay muchas oportunidades que los fundidores proactivos persiguen mediante la sustitución, como convertir uniones soldadas en fundiciones.

Modelos de negocio de la fundición

Prefiero la definición simple pero elegante de «modelo de negocio»: cómo una organización utiliza y mantiene oportunidades comerciales de fundición.

Con esto en mente, podemos discutir dos modelos de negocio básicos para fundiciones: Jobbing (por encargo) y Cautiva. También existen dos variedades adicionales importantes: fundiciones independientes con énfasis en el mercado y fundiciones parcialmente monopolizadas.

Las fundiciones que operaban antes de la revolución industrial, e incluso posiblemente antes de la historia escrita. En términos sencillos, una fundición por encargo produce cada trabajo que llega a su puerta dentro de sus capacidades metalúrgicas, tamaños, etc. Un factor crítico en el pasado ha sido la capacidad de usar un boceto aproximado, una pieza rota o incluso planos de ingeniería completos y hacer un molde y aplicarlo. La artesanía de hacer el molde combinada con las posibilidades técnicas de la metalurgia y la fundición eran suficientes para establecer y destacar la fundición. Hasta hace poco, este mercado se definía principalmente geográficamente. De hecho, muchas fundiciones tomaban el nombre de la ciudad donde estaban ubicadas. Se estima que aproximadamente el 64 % de todas las fundiciones de EE. UU. caen en la categoría Jobbing.