Hitachi adquiere integrador robótico JR Automation por 1.400 millones $

Hitachi firma contrato definitivo para adquisición del negocio de integración de sistemas robóticos operado principalmente por empresa estadounidense JR Automation.

• Adquisición con Crestview Partners.
• Sujeto a términos/condiciones, Hitachi adquiere JR Automation (construye líneas producción y sistemas logística con robots industriales).
• Entrada en negocio integrador sistemas robóticos en Norteamérica (región alta crecimiento esperada).
• Cierre previsto finales 2019, sujeto condiciones regulatorias y habituales.

Contexto estratégico Hitachi

• Sector industria: acelera despliegue global negocio integrador sistemas robóticos, junto con adquisición KEC Corporation (integrador robótico japonés), contrato completado marzo 2019 por Hitachi Industrial Equipment Systems.
• 2017: adquirió Sullair (compresores aire EE. UU.) → entrada plena negocio producto industrial Norteamérica.
• Con JR Automation: adquiere base clientes dominio OT, tecnologías SI robóticas avanzadas, know-how, recursos.
• Expansión global negocio Lumada Solutions (soluciones digitales avanzadas, servicios, tecnologías Hitachi: convierten datos workplace en insights para innovación digital).

Tendencias mercado

En manufactura/logística, demanda creciente automatización por: disminución población en edad laboral, competencia global intensa, requisitos mejora calidad para evitar retiradas producto significativas. Mercado global automatización basado en robots sigue expandiéndose, crecimiento medio anual >10 %.

Perfil JR Automation

• Desde 1980 en negocio integración sistemas robóticos, líneas producción con robots industriales, predominantemente Norteamérica, cada vez más global.
• Capaz diseñar, construir, ajustar no solo líneas específicas sino líneas completas.
• «Fortalezas y experiencia únicas en procesos ensamblaje y soldadura basados en robots» (Hitachi).
• Base clientes robusta en sectores: automoción, aeroespacial, e-commerce, dispositivos médicos.

Sinergias

Sector Industria Hitachi: objetivo «Best Solution Partner» clientes industriales, expandiendo Lumada aprovechando fortalezas combinadas productos, OT, IT.

• Fortalecer negocio dominio OT: Hitachi Industrial Equipment Systems ejecutó contrato marzo 2019 para adquisición KEC (integrador robótico japonés).
• Adquisición JR Automation → tecnologías avanzadas, know-how, recursos adicionales en negocio SI robótico cultivados años, + base clientes amplia industrias.
• JR Automation usará investigación/tecnología avanzada Hitachi y recursos, para añadir valor a su negocio SI robótico utilizando datos.

Despliegue global

Sector Industria Hitachi desplegará negocio integración sistemas robóticos aprovechando recursos JR Automation (base clientes EE. UU. y global) + Hitachi Industrial Equipment Systems y KEC (bases clientes principalmente Japón y Asia).

Resultado: expansión global Lumada Solutions. Datos 4M (Man, Machine, Material, Method) del workplace, obtenidos por negocio SI robótico, permitirán Lumada expandirse campos: visualización, optimización manufactura, logística, mantenimiento. Hitachi busca mejorar valor negocios clientes visualizando/analizando seamless desde workplace a management.

Declaraciones directivos

Masakazu Aoki (EVP Hitachi): «Muy satisfecho con acuerdo adquisición JR Automation. Asegurar negocio SI robótico Norteamérica = hito importante. Combinando productos Hitachi, OT, IT, tecnologías digitales avanzadas → acelerar despliegue global Social Innovation Business».

Bryan Jones (CEO JR Automation): «Emocionados partner con Hitachi para siguiente paso evolución. Capacidades combinadas → líder global único en smart manufacturing next-gen; partnership permite seguir creando valor tangible clientes mediante soluciones custom innovadoras. Agradecimiento a Crestview Partners y ex-chairman Mike DuBose por partnership/liderazgo sobresaliente durante crecimiento global dramático JR Automation».

Precio adquisición: 1.425 M$ cash-free debt-free. Precio total sujeto posible ajuste post-cierre (ej. fluctuaciones capital trabajo neto o pasivos netos JR Automation).