Tendencias de la Industria CNC 2019: Crecimiento del Mercado y Desarrollos Clave

El mecanizado CNC sigue yendo fuerte dentro del mundo de la fabricación, mostrando un crecimiento precipitado incluso en medio de la avalancha de tecnologías competidoras y nuevos participantes. Aun así, el mecanizado CNC es un océano ancho con muchos intereses y tendencias variables dentro de él. Con tantas sub-tecnologías puede ser difícil hacer un seguimiento de cuáles son los últimos cambios, así que aquí está nuestra guía práctica para los desarrollos recientes en 2019.

Perspectivas del Mercado

Se espera que el mercado general de mecanizado CNC alcance USD 100.86 mil millones para 2025, CAGR del 7.0% de 2019 a 2025. Es importante notar que estimaciones anteriores de 2014 predecían 5.5% durante el período de pronóstico 2016-2022, mucho menor que la realidad a medida que esos años pasaron. El aumento en la CAGR se atribuye a la necesidad de piezas sólidas intrincadas con acabados definidos. La mayor eficiencia operativa entre productores de diversos bienes es el principal impulsor.

Generalmente, el mercado se está desplazando hacia máquinas CNC de tamaño compacto más avanzadas con cambiadores de herramienta automáticos y tecnología de mecanizado multi-eje. Estas máquinas multifuncionales son el artículo de moda actual entre productores. Más específicamente, el segmento de máquinas torno CNC lideró el segmento de producto en 2018 y se valoró en USD 17.65 mil millones, mientras que se espera que las máquinas fresadoras CNC sean el 2º mercado más grande, registrando una CAGR del 9.7% en los próximos seis años. La mayor adopción de ambas máquinas se atribuye a la facilidad de uso que aportan y sus diversas capacidades.

Las tecnologías de fresado CNC también se espera que crezcan, aunque por razones diferentes a otras tecnologías CNC. El segmento de máquinas fresadoras debe sus aumentos a la reducción de costos operativos que puede proporcionar. Las máquinas láser CNC se espera que ganen tracción de manera similar durante el período de pronóstico (2018-2025) como resultado de una velocidad de mecanizado mejorada y reducción en la necesidad de fuerza laboral.

Actores Principales y Sub-tecnologías Dominantes

El mercado de controladores CNC, aunque altamente competitivo, también está fuertemente concentrado entre 3 empresas. Con casi dos tercios del mercado capturados por Bosch, Mitsubishi y Siemens, hay un sentido definitivo de estas empresas como actores principales. En consecuencia, el lado de la demanda en este mercado también es muy rígido. Los proveedores rara vez se cambian debido a la inversión en capacitación de personal y la capacidad de mover aplicaciones de una máquina a otra.

Se anticipa que el mercado de controladores para máquinas CNC de 5 ejes crecerá a la CAGR más alta entre 2017 y 2023. Otros hallazgos proyectan 6 ejes, por lo que no hay consenso real. La intensa competencia en el sector automotriz está popularizando el concepto de máquinas de alta precisión con los menores requisitos de mano de obra posible/tanta automatización como sea posible.

Los datos muestran un interés creciente en herramientas de Diamante Policristalino (PCD) y herramientas de carburo sólido en el transcurso de los últimos años. Este cambio se debe a la necesidad de mayor durabilidad, resistencia a temperaturas y menos vibraciones/ruido. También hay una tendencia hacia máquinas más pequeñas pero con más capacidades. Esto es en respuesta a la necesidad de menos consumo de espacio en planta y el crecimiento de fábricas y talleres con necesidades diversas.

Industrias y Usuarios

La tasa de crecimiento más alta se espera que venga del sector automotriz, expandiéndose a la CAGR más alta del 9.7%. La aeroespacial es otra área importante de crecimiento que ha alcanzado ingresos a la par con el sector automotriz. Se espera crecimiento en múltiples sectores. Esto incluye médica, farmacéutica, procesamiento de alimentos, gobierno, aeroespacial, electrónica, telecomunicaciones, envasado, fabricación general y más.

Los usuarios de máquinas CNC buscan dispositivos con funcionalidades diversas. Están usando tornos CNC para realizar operaciones de corte, taladrado, estriado, deformación, frenteo y torneado, entre otras. De manera similar, el aumento también puede atribuirse al auge de técnicas mejoradas como Diseño Asistido por Computadora (CAD) y Fabricación Asistida por Computadora (CAM), capacidades mejoradas de fabricantes para ofrecer piezas y componentes de alta precisión, y aumento en el uso de máquinas CNC en diversas aplicaciones debido a su reducción de costos, producción en masa de productos y alto rendimiento. Todo esto impulsa el crecimiento del mercado CNC.

Se anticipa que la creciente demanda de los sectores automotriz, industrial y de energía potenciará un crecimiento adicional en la industria. Esto combinado con el crecimiento de la producción en masa de piezas de trabajo, de los fabricantes de automóviles, en tiempo y gastos mínimos, lo que está elevando los requisitos de máquinas para fresadoras y tornos.

Tendencias Regionales

Debido a la mayor adopción en India, China, Japón y otras naciones en la región, Asia Pacífico está liderando la carga. Otro factor es que fabricantes principales como Okuma Corporation, Yamazaki Mazak Corporation y DMG Mori Co., Ltd. están todos basados en estos países. Como resultado, Asia Pacífico probablemente seguirá siendo un mercado lucrativo, y está preparado para seguir siendo líder en los próximos seis años. Un factor grande que contribuye a este crecimiento son las iniciativas e inversión gubernamentales manteniendo el mercado competitivo. Asia Pacífico está en USD 22.33 mil millones en 2018 y se espera que crezca más.

Europa también se espera que crezca ya que se considera un mercado importante para tecnologías avanzadas. Los obstáculos actuales para vencer a Asia Pacífico en este sentido son las altas barreras de entrada y menor inversión en el mercado. Por otro lado, el mercado de EE. UU. está actualmente saturado con máquinas. Una de las áreas de crecimiento dentro de EE. UU. ha sido la del sector energético, atribuyendo a altas demandas de fuentes de energía alternativas nuevas debido a temores de obsolescencia de los sistemas energéticos convencionales. Dicho esto, EE. UU. es definitivamente el de mayor ranking en términos de mercado global de máquinas herramienta multi-tarea. El creciente uso de máquinas multi-tarea en la industria aeroespacial y el alto costo laboral son los principales contribuyentes a esta tendencia.