Mercado CNC Asiático: Tendencias Clave y Motores de Crecimiento

Como una de las tecnologías más prominentes en el mundo, el mecanizado CNC es un gran negocio. En general, la industria ha visto crecimiento en todo el mundo (vea nuestro artículo sobre perspectivas de la industria para CNC), pero hay detalles más finos que vale la pena examinar para tendencias regionales. Globalmente, los mayores consumidores de máquinas herramienta son China, EE. UU., Alemania, Corea del Sur y Japón.

Este artículo tiene como objetivo iluminar algunas de las diversas iniciativas y factores de crecimiento dentro del Bloque Asiático. Como tal, examina las influencias del sector público y privado en varias naciones dentro de la región.

China

Los países asiáticos como China e India son mercados masivos gracias a la fuerte inversión de fuentes públicas y privadas. Políticas proteccionistas como la iniciativa "Make in India" y la iniciativa "Made in China 2025" han aumentado el apoyo al establecimiento de unidades de fabricación en sus respectivas naciones. Estos factores juegan un papel en su creciente dominio sobre la fabricación.

En términos de máquinas herramienta en general, en 2017 China aumentó su consumo en $1.780 mil millones a $29.970 mil millones. En esta etapa, China por sí sola produce el 90% de las computadoras del mundo, lo que juega un papel clave en sus números de fabricación. Esto contribuye a la cantidad masiva de uso de CNC y fabricación avanzada en la región. Este aumento en la adopción se debe en gran medida a la inmensa afluencia de demanda y crecimiento de fabricación, impulsado aún más por el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación en la región.

China es también el mayor productor de piezas automotrices del mundo, que se usa intensivamente en el proceso de fabricación de automóviles. Se usan bastante en la producción de carcasas de carburador, componentes de suspensión, ejes, tapas de rodamientos y carcasas de motor. Además, se espera que el sector automotriz crezca aún más hasta 2024.

Más específicamente, dado que China es una región masiva en sí misma, puede subdividirse aún más. Geográficamente, el noreste de China y el este de China son las principales bases de producción para máquinas herramienta de corte de metal CNC (torno CNC, centro de mecanizado), mientras que la región del delta del río Yangtsé es la base principal de producción para rectificadoras CNC y piezas funcionales (husillo de bolas y guía lineal). El este y noreste de China juntos capturaron alrededor del 73.6% del mercado de máquinas herramienta de corte de metal CNC en 2016, comparado con una participación del 88% para el centro y este de China en el mercado de máquinas herramienta de conformado de metal CNC.

Los principales fabricantes chinos de máquinas herramienta CNC incluyen Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group y Wuhan Huazhong Numerical Control. Debido a las pérdidas de años de Shenyang y los incumplimientos de bonos de Dalian Machine Tool Group, la concentración del mercado se deslizó críticamente con las top 5 empresas manteniendo una participación combinada del 30% en 2016.

Japón

Si bien Asia-Pacífico es el mayor centro de fabricación que emplea máquinas CNC, los mayores fabricantes de máquinas CNC en Asia son empresas japonesas, FANUC Corporation y Mitsubishi Electric Corporation. El dominio es claro, ya que Fanuc Corp. controla, por ejemplo, el 65 por ciento de la participación de mercado global en controles CNC en todo el mundo. Fanuc también tiene una presencia importante en más de 14 países en Europa, con una participación justa de dominio en EE. UU. y actualmente está desarrollando dentro de los mercados de sus competidores asiáticos, particularmente las regiones china y surcoreana. Esto es natural ya que Japón está altamente orientado a la exportación y, por lo tanto, altamente dependiente del desempeño de otras economías.

En 2015, China importó máquinas por valor de $157 mil millones, convirtiéndose en la tercera categoría de importación más grande después de la electrónica y el petróleo. De esos, $26.3 mil millones se importaron de Japón. Japón es un importante distribuidor de tecnología, con la fabricación siendo una de sus principales categorías. Esto también ha llevado a muchas empresas chinas como Dalian y Spark a hacer adquisiciones dentro del mercado japonés.

A pesar de que las máquinas japonesas tienen un precio más alto, mantienen una ventaja competitiva debido a su calidad y fiabilidad. La industria de producción ha sido relativamente estable, con 2018 incluso mostrando crecimiento en la categoría año tras año. Los centros de mecanizado representaron el 40.8% del valor de producción de máquinas herramienta en ese mismo período.

India

India actualmente ocupa el sexto lugar en consumo de máquinas herramienta globalmente con $1.74 mil millones en 2011 comparado con los $27 mil millones de China o los $5 mil millones de Alemania. También fueron 13° en producción, valorando el mercado en $500 millones. Sin embargo, el país cayó al puesto 11 en términos de consumo y 16° en producción de máquinas herramienta en los años siguientes. Esto busca revertirse ya que las políticas proteccionistas del régimen actual están logrando mejorar su posición. Al igual que China, la industria automotriz y de componentes automotrices representa una gran parte de su consumo de máquinas herramienta, entrando en alrededor del 40%.

Para India, esta mejora esperada puede atribuirse a su mercado de bajo costo y alta habilidad, combinado con el estancamiento y declive del crecimiento en naciones desarrolladas. Como tal, India (muy parecido a muchos mercados dentro de Asia) está recogendo el testigo. Aproximadamente, el 75 por ciento de los productores indios de máquinas herramienta están certificados ISO y muchos también reciben la certificación CE.

Otras tecnologías de fabricación como fundición a presión y moldeo también están viendo crecimiento junto con CNC, ya que las empresas ubican sus plantas en la región debido a los bajos costos de mano de obra y recursos. Algunas empresas, como VEM tools, incluso creen que India es mejor para eficiencia de costos que China. Queda por verse si esta tendencia continuará o es aplicable a todas las empresas en el futuro, pero le da a la región una gran oportunidad. Como resultado, la producción de máquinas herramienta en India obtuvo un crecimiento del 13 por ciento CAGR desde 2016 en adelante.

Corea del Sur

Tanto Corea del Sur como Taiwán también logran estar en el top ten de mayores consumidores de máquinas herramienta con bastante frecuencia, dependiendo del año. Corea del Sur ha estado viendo crecimiento en su industria recientemente, después de un poco de estancamiento. En términos de crecimiento económico, Corea del Sur alcanzó el 3.1% en 2017 y continuó con 2.7 debido a exportaciones mejoradas. La inversión en semiconductores en la región también ha llevado a más inversión en instalaciones, llevando a una mayor demanda de máquinas herramienta y tecnología de fabricación.

De manera similar, Corea del Sur, el séptimo país más grande en exportar máquinas herramienta, registró $2.4 mil millones, justo por delante de EE. UU. con US$1.7 mil millones, Bélgica con US$1.2 mil millones y España con US$997 millones. Al mismo tiempo importan US$1.34 mil millones, tomando el 6° lugar en la carrera de importación global. Por sector, las exportaciones representaron el 48% de máquinas CNC, 20% de órdenes de máquinas de conformado y 5% de órdenes de máquinas de corte no-NC.

El mayor comprador de máquinas CNC surcoreanas fue China, seguido por Vietnam y EE. UU. Las principales industrias que aplican el uso de CNC y otras máquinas herramienta son automotriz (que vio un declive en Corea del Sur recientemente), construcción naval (Corea toma el 27.7% de nuevos pedidos globales de construcción naval a partir de 2017) y maquinaria general. Los semiconductores también son un área importante de crecimiento para el país.

Taiwán

Taiwán se mantuvo como el quinto mayor exportador de máquinas herramienta por muchos años, intermitentemente, con casi el 80 por ciento de la producción total de máquinas herramienta del país siendo exportada a 138 países en todo el mundo en 2015. Taiwán también alberga la meseta de Dadu, albergando más de 1,500 fabricantes pequeños y medianos de máquinas herramienta y accesorios dentro de un tramo de tierra de 37 mi x 9 mi.

El mayor mercado de exportación de Taiwán es EE. UU. con $378.81 millones en máquinas herramienta taiwanesas. El país envía el 80 por ciento de su producción (cerca de $4 mil millones anuales) por todo el mundo. Taiwán alberga muchas instalaciones cruciales como Hartford, TBI Motion y YCM, que emplean miles de empleados entre ellos y fabrican componentes cruciales para una gran cantidad de tecnologías de fabricación.

En términos de política pública, Taiwán ha estado invirtiendo e investigando las diversas tecnologías de Industria 4.0. La Oficina de Promoción de Maquinaria Inteligente en Taichung, bajo el Programa de Promoción de Maquinaria Inteligente del Ministerio de Economía, está ayudando a crear empleos, promover la fabricación y ayudar a crear un centro para soluciones industriales inteligentes con tecnologías de fabricación líderes.