Wally Rhines:el crecimiento de silicio continuará hasta el 2038

En una discusión reciente en un seminario web, Wally Rhines habló sobre el futuro de la industria de los semiconductores y sus perspectivas de recuperación después de Covid-19 y el crecimiento más allá, a medida que el mundo se normalice. Este artículo presenta un resumen de sus pensamientos durante esa sesión.

La industria global de semiconductores y automatización del diseño electrónico (EDA) es fácilmente la piedra angular de la vida digital moderna. Desde nuestras computadoras portátiles, teléfonos celulares y videojuegos hasta lavadoras, refrigeradores y robots de vanguardia, los semiconductores nos permiten llevar una vida más cómoda en silencio gracias a una tecnología confiable.

Wally Rhines es un líder ampliamente reconocido en la industria de semiconductores y EDA, compartió ideas fascinantes en una charla en parte de nuestra serie CXO Cyience. En una conversación conmigo, estas son algunas de sus ideas clave.

Recuperándose de la pandemia de Covid-19
Incluso mientras la pandemia de Covid-19 continúa aumentando en todo el mundo, la industria de los semiconductores se mantiene y está bien preparada para recuperarse y crecer en la era posterior a Covid. La industria de los semiconductores tuvo un año débil en 2019 debido a la caída en los precios de las memorias, y seguirá desacelerándose un poco más este año. Pero incluso entonces, el impacto en el empleo dentro de la industria ha sido relativamente mínimo.

La recuperación en la industria de los semiconductores estará impulsada por la demanda anticipada en las industrias automotriz y de comunicaciones. La próxima tecnología 5G promete impulsar el crecimiento. Los dispositivos 5G y los teléfonos móviles tienen un componente semiconductor mucho más alto que sus predecesores, especialmente la parte de RF. Esto ayudará a la industria a compensar el declive del negocio de dispositivos móviles 4G. De hecho, hoy en día, casi el 40% de los ingresos de la industria de los semiconductores de $ 2,5 billones proviene de la industria de las comunicaciones.

Otra vertical comercial que probablemente hará una contribución significativa al crecimiento de la industria de semiconductores en la era posterior a Covid-19 es el sector automotriz.

Si bien la pandemia podría retrasar la introducción de vehículos autónomos de múltiples pasajeros y robotaxis, la gran cantidad de empresas en este sector solo proporcionará un estímulo para el crecimiento. Alrededor de 500 empresas han anunciado que desarrollarán coches eléctricos o camiones ligeros, y 277 empresas anunciaron que trabajarían en programas de conducción autónoma. Todo esto es un buen augurio para la industria de los semiconductores, ya que estas empresas necesitarán diseñar y desarrollar productos electrónicos.

Aun así, algunos factores ponen un signo de interrogación sobre este prometido crecimiento en la industria automotriz. Para empezar, es probable que no todas las 500 empresas de automóviles eléctricos sobrevivan. En segundo lugar, el precio del automóvil no aumenta, por lo que esto significa que las empresas podrían verse obligadas a reducir el costo de otros elementos para poder comprar más productos electrónicos. Sin embargo, la parte alentadora para las empresas de semiconductores es la introducción de una nueva arquitectura de chip que ofrece un gran potencial para unidades autónomas y otras capacidades.

Mayor enfoque en la investigación
El compromiso de la industria de los semiconductores de centrarse en la investigación es uno de los factores clave por los que la industria puede mantenerse incluso en tiempos difíciles. La industria gastó hasta el 14% de sus ingresos en la investigación y el desarrollo de nuevos productos en los últimos 35 años, a pesar de que ha habido períodos de bajo crecimiento de los ingresos.

El negocio de los semiconductores está impulsado por rápidos cambios tecnológicos que exigen una gran inversión en I + D. Hoy en día, el pensamiento predominante dentro de la industria de los semiconductores es que la pandemia Covid-19 terminará algún día y, cuando lo haga, necesitará nuevos productos de vanguardia.

Bola de cristal de Somer mirando
Durante la charla, Wally Rhines también compartió varias de sus observaciones y análisis de expertos de su libro recientemente publicado, Predicción de tendencias comerciales de semiconductores según la ley de Moore . A continuación se presentan algunos de sus hallazgos.

El mercado de transistores de silicio seguirá creciendo durante mucho tiempo
Inventados en la década de 1950, los transistores de silicio continúan alimentando varios dispositivos y casos de uso modernos. Rhines usa la curva de Gompertz o la curva S para predecir cuánto tiempo estarán los transistores de silicio. Sugiere que el mundo todavía está en la infancia de la trayectoria del transistor de silicio, y este segmento será testigo de una tasa de crecimiento creciente hasta 2038. Aunque el ritmo de crecimiento se desacelerará después de esto, la industria seguirá creciendo durante mucho tiempo.

Una paradoja del crecimiento
La participación de mercado de las 50 principales empresas de semiconductores continúa reduciéndose durante la última década, incluso cuando la industria continúa creciendo. El crecimiento de la industria de los semiconductores se basa en la aparición de nuevas innovaciones cada pocos años. Por ejemplo, fueron los microprocesadores en la década de 1980, el sistema en un chip (SoC) en la década de 1990 y los semiconductores sin fábrica más recientemente. Por lo tanto, cada innovación trae nuevas empresas a la vanguardia que desplazan a los titulares. Texas Instruments (TI) es una de las pocas empresas que ha logrado mantenerse en el top 10 durante todo el período.

Aunque TI se mantuvo en el top 10, no siempre fue rentable. Solo recientemente, cuando la compañía comenzó a enfocarse en dispositivos analógicos y de energía, se volvió rentable. De hecho, TI fue declarada la empresa más rentable a nivel mundial con un beneficio operativo del 41%, y siguen siendo muy rentables a través de la especialización.

Aumento de la inversión en empresas de circuitos integrados sin fábrica
Rhines también habló sobre el rejuvenecimiento de las inversiones de capital de riesgo en empresas de circuitos integrados sin fábricas. El espectacular crecimiento de la inversión comenzó en 2017 y estableció un nuevo récord de $ 3,5 mil millones en 2018. La necesidad de una nueva arquitectura informática es uno de los factores principales que impulsa este crecimiento, ya que la aparición de la inteligencia artificial (IA) llevó a una demanda de computadoras basadas en computación neuromórfica, que permite el aprendizaje automático.

Terminando
La industria de los semiconductores es fascinante en todas sus complejidades:el desarrollo y las innovaciones en este sector prometen dar forma y transformar varios aspectos de la vida moderna. La industria incluso nos ha permitido desarrollar cosas que no podríamos haber imaginado hace unos años. En este contexto, es vital comprender cómo las tendencias pasadas y presentes darán forma al futuro de la industria de los semiconductores.