Encontrar PVU en el ecosistema de IoT - Parte 1

Arpit Khosla de IoT Australia Consulting

Se dice que IoT es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en las proyecciones del panorama tecnológico. Pero con la complejidad, la heterogeneidad y la participación diversa de las partes interesadas, no es fácil identificar el área más óptima para las inversiones y el desarrollo de USP (Unique Selling Proposition).

En este artículo de dos partes, nosotros, Arpit Khosla y Praneet Thakur de Servicios de consultoría de IoT Australia , intenta desmitificar las palancas comerciales que operan debajo de la solución de IoT y ofrece recomendaciones sobre formas de evaluar las áreas de inversión dentro de IoT. A lo largo del artículo, lo ilustramos con una recomendación para la región de Australia / Nueva Zelanda (ANZ) como ejemplo, sin embargo, los lectores pueden sacar fácilmente conclusiones paralelas para su contexto regional y vertical. En general, esto ayudaría tanto a los empresarios como a los inversores a encontrar su solución de IoT, USP y aprovechar la misma.

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Para tener una perspectiva clara de las posibilidades comerciales y el atractivo de la inversión en cualquier sector, el primer puerto de escala tradicional es siempre comprender la economía de la cadena de valor. En un nivel muy fundamental, la cadena de valor de IoT incluye "Cosas" (inteligentes por diseño o por modernización), dispositivos de IoT (Edge Gateway y Computación), conectividad, plataformas de back-end de IoT y, por último, todos los servicios asociados. Solo para darle una referencia de tamaño, como ejemplo, desde la perspectiva australiana local, son los ingresos de todos estos juntos los que se pronostica que alcanzarán la suma de 30 mil millones de AUD (anuales) para 2022. Vamos ahora a sumergirnos de cabeza en el tendencias del mercado y perfiles económicos en cada uno de estos segmentos de la cadena de valor.

La mayoría de las "cosas" ahora se integran con sensores y módulos de comunicación. Se espera que estas "cosas" se mercantilicen en un futuro próximo. La comunicación asociada directamente con las cosas es principalmente Short Rage (Z wave / Zig Bee, Wi-Fi y similares) o LPWAN (Opciones con licencia / sin licencia). Manufacturing Sensors es un campo altamente especializado y de capital intensivo, por lo que tiene altas barreras económicas de entrada. El cambio incremental para incorporar sensores y módulos de comunicaciones no es muy difícil para los fabricantes de "Cosas" y "Sensores" existentes.

Por lo tanto, se puede esperar que la parte de "Cosas" de la cadena de valor esté predominantemente dominada por centros de fabricación globales (fabricantes de sensores y dispositivos) ya que estos productos necesitan relativamente menos incrementos. La mayoría de las "Cosas" ahora se integran con sensores y módulos de comunicación. Se espera que estas "cosas" se mercantilicen en un futuro próximo. La comunicación asociada directamente con las cosas es principalmente Short Rage (Z wave / Zig Bee, Wi-Fi y similares) o LPWAN (Opciones con licencia / sin licencia).

La fabricación de sensores es un campo altamente especializado e intensivo en capital, por lo que tiene altas barreras económicas de entrada. El cambio incremental para incorporar sensores y módulos de comunicaciones no es muy difícil para los fabricantes de "Cosas" y "Sensores" existentes. Por lo tanto, se puede esperar que la parte de "Cosas" de la cadena de valor esté dominada predominantemente por centros de fabricación globales (fabricantes de sensores y dispositivos), ya que estos productos necesitan relativamente menos incrementos

El siguiente en la línea es IoT Edge, que consiste principalmente en puertas de enlace. Las conversaciones del mercado sugieren que se espera que IoT Edge sea uno de los espacios más competitivos en IoT. Si profundizamos en las razones, el mérito fundamental que favorece el argumento es que uno puede comenzar fácilmente con un cálculo básico como Intel NUC por valor de 500-600 AUD (o incluso una frambuesa pi o Arduino con un precio de 30-200 AUD o placas similares para PoC).

Más allá de la informática, todo lo que uno necesita es invertir en el desarrollo de software para la conectividad del sensor, la conectividad de la puerta de enlace en la nube y el cliente de aplicaciones, que no son exactamente áreas ávidas de innovación. Pero la otra cara es que es una arena fácilmente imitable. Entonces, esto significa que a pesar de las bajas barreras técnicas y financieras de entrada, la fácil imitabilidad y el bajo apetito por la innovación disuadirían a los inversores de centrarse en este segmento.

Un análisis más detallado saca a la luz que, a pesar de la baja innovación e imitabilidad, las manufacturas globales pueden aprovechar las economías de escala para ejercer precios límite / depredadores y, por lo tanto, elevar la barrera de entrada de manera significativa. Por lo tanto, para la mayoría de las verticales, deberíamos esperar una mercantilización y jugadores limitados. Pero la realidad del mercado es ortogonal y vemos bastantes jugadores de nicho saltando en este campo con regularidad.

Eso significa que hay más en la historia de IoT Edge que se ve a simple vista. Por ejemplo, si uno mira esto desde una perspectiva basada en vertical, algunas verticales como Fabricación, Minería, Salud y Servicios Públicos necesitan soluciones personalizadas, que cumplan con protocolos específicos de la industria como Profinet et al. Esta visión vuelve a dibujar la definición de mercado para algunos actores de nicho y, por lo tanto, cambia su atractivo.

Además, no se espera que el eterno debate de Edge vs Cloud tenga una respuesta única. Por lo tanto, se espera que no solo la computación distribuida, sino incluso la analítica local, tengan un papel en este campo. En general, este espacio también se convertirá en un producto básico, pero a la fecha hay un margen significativo para agregar valor a través de la sofisticación y la personalización. Basado en la comprensión anterior:esta es un área que las nuevas empresas locales deben perseguir.

Los proveedores de conectividad han sido el tejido subyacente que ha apoyado primero a Internet y ahora a Internet de las cosas. Desde la perspectiva del mercado, este es un momento muy desafiante para los operadores tradicionales, especialmente para los operadores de telefonía celular. Indiscutiblemente, son las tecnologías de corto alcance sin licencia las que están configuradas para obtener la mayor parte (en cuanto a escala) en IoT.

El siguiente en la línea será la cohorte de tecnologías de redes de área amplia de bajo consumo. Esta segunda cohorte tiene una guerra interna más intensa entre los cárteles celulares y no celulares y el jurado aún no está deliberando. Aunque 5G está de moda y tendrá su día de heno en bolsillos de mercado específicos y en casos de uso de IoT críticos específicos, la escala que asumirá sigue siendo una pregunta. LTE por diseño no se adapta a la mayoría de los casos de uso de IoT. Desafortunadamente, a partir de todas las hazañas de IoT, parece que los operadores celulares en las bandas con licencia tradicionales no son los más altos en el orden jerárquico de la apropiación de valor.

Además, aunque la estructura del mercado de la industria de telecomunicaciones parece oligopólica, sangra como los mercados competitivos perfectivos. Por lo tanto, la inversión en Telco de banda con licencia podría no ser una opción recomendada. Sin embargo, hay dos cosas interesantes en ese ámbito. Uno es que están surgiendo muchos nuevos MVNO que se centran en IoT, p. Aeris. En segundo lugar, los nuevos inversores están instalando LPWAN en bandas sin licencia en diferentes geografías. Teniendo en cuenta la estandarización y la regulación relativamente jóvenes e inmaduras, los inversores y empresarios pueden considerar invertir en tales empresas. Alternativamente, los emprendedores de soluciones de IoT pueden considerar compromisos de modelos de negocio muy innovadores con los MVNO de IoT de la nueva era.

Aunque continuaremos profundizando en la segunda mitad de la cadena de valor en el artículo siguiente, pero a partir del discurso anterior, podemos ver fácilmente que el desarrollo de puerta de enlace personalizada y la red LPWAN sin licencia son dos áreas clave en las que los líderes empresariales pueden desarrollar la USP y al mismo tiempo. ofrecen mejores posibilidades de rendimiento para los inversores.

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Los autores de este blog son Arpit Khosla, fundador de IoT Australia Consulting Services y Praneet Thakur, asesor de IoT Australia Consulting Services