Tendencias y factores que influyen en el crecimiento de CNC en la región asiática

Como una de las tecnologías más destacadas del mundo, el mecanizado CNC es un gran negocio. En general, la industria ha experimentado un crecimiento en todo el mundo (consulte nuestro artículo sobre las perspectivas de la industria para CNC), pero hay detalles más finos que vale la pena examinar para conocer las tendencias regionales. A nivel mundial, los mayores consumidores de máquinas-herramienta son China, EE. UU., Alemania, Corea del Sur y Japón.

Este artículo tiene como objetivo iluminar algunas de las diversas iniciativas y factores de crecimiento dentro del bloque asiático. Como tal, examina las influencias de los sectores público y privado en varios países de la región.

China

Los países asiáticos como China e India son mercados masivos gracias a la fuerte inversión de fuentes públicas y privadas. Las políticas proteccionistas como la iniciativa 'Make in India' y la iniciativa 'Made In China 2025' han aumentado el apoyo en el establecimiento de unidades de fabricación en sus respectivas naciones. Estos factores juegan un papel en su creciente dominio sobre la fabricación.

En términos de máquinas-herramienta en general, en 2017 China aumentó su consumo en $ 1.780 mil millones a $ 29.970 mil millones. En esta etapa, solo China produce el 90% de las computadoras del mundo, lo que juega un papel clave en sus números de fabricación. Esto contribuye a la gran cantidad de uso de CNC y fabricación avanzada en la región. Este aumento en la adopción se ha debido en gran parte a la inmensa afluencia de la demanda y el crecimiento de la fabricación, impulsado aún más por el establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación en la región.

China es también el mayor productor de piezas de automóviles del mundo, que se utiliza mucho en el proceso de fabricación de automóviles. Se utilizan bastante en la producción de carcasas de carburadores, componentes de suspensión, ejes, tapas de cojinetes y carcasas de motores. Además, se espera que el sector de la automoción crezca aún más hasta 2024.

Más específicamente, dado que China es una región masiva en sí misma, se puede subdividir aún más. Geográficamente, el noreste de China y el este de China son las principales bases de producción de máquinas herramienta CNC para corte de metales (torno CNC, centro de mecanizado), mientras que la región del delta del río Yangtze es la principal base de producción de rectificadoras CNC y piezas funcionales (husillo de bolas y guía lineal). . El este y el noreste de China en conjunto se apoderaron de alrededor del 73,6 % del mercado de máquinas herramienta CNC para corte de metales en 2016, en comparación con una participación del 88 % de China central y este de China en el mercado de máquinas herramienta CNC para conformado de metales.

Los principales fabricantes chinos de máquinas herramienta CNC incluyen Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool &Tool Group y Wuhan Huazhong Numerical Control. Debido a los años de pérdidas de Shenyang y los impagos de bonos de Dalian Machine Tool Group, la concentración del mercado cayó de manera crítica con las cinco empresas principales con una participación de mercado combinada del 30 % en 2016.

Si bien el noreste de China y el este de China son los principales centros de producción de CNC en máquinas herramienta para corte de metales (tornos CNC, centros de mecanizado), la región del delta del río Yangtze es la principal base de producción de rectificadoras y piezas funcionales. El este y el noreste de China juntos capturaron el 73,6 % del mercado de máquinas herramienta CNC para corte de metales en 2016. En comparación, China central y este de China tenían una participación del 88 % en el mercado de máquinas herramienta CNC para conformado de metales.

Japón

Si bien Asia-Pacífico es el centro de fabricación más grande que emplea máquinas CNC, los mayores fabricantes de máquinas CNC en Asia son empresas japonesas, FANUC Corporation y Mitsubishi Electric Corporation. El dominio es claro, ya que Fanuc Corp., por ejemplo, controla el 65 por ciento de la participación de mercado global en controles CNC en todo el mundo. Fanuc también tiene una presencia importante en más de 14 países de Europa, con una buena parte de dominio en los EE. UU. y actualmente se está desarrollando dentro de los mercados de sus competidores asiáticos, particularmente en las regiones de China y Corea del Sur. Esto es natural ya que Japón está muy orientado a la exportación y, por lo tanto, depende en gran medida del desempeño de otras economías.

En 2015, China importó máquinas por valor de 157 000 millones de dólares, lo que la convierte en la tercera categoría de importación más grande después de la electrónica y el petróleo. De esos, $ 26.3 mil millones fueron importados de Japón. Japón es un importante distribuidor de tecnología, siendo la fabricación una de sus principales categorías. Esto también ha llevado a muchas empresas chinas, como Dalian y Spark, a realizar adquisiciones en el mercado japonés.

A pesar de que las máquinas japonesas tienen un precio más elevado, mantienen una ventaja competitiva por su calidad y fiabilidad. La industria de producción se ha mantenido relativamente estable, con 2018 incluso mostrando un crecimiento en la categoría año tras año. Los centros de mecanizado representaron el 40,8 % del valor de producción de la máquina herramienta en ese mismo período.

India

India actualmente ocupa el sexto lugar en el consumo de máquinas-herramienta a nivel mundial con $ 1,74 mil millones en 2011 en comparación con China con $ 27 mil millones o Alemania con $ 5 mil millones. También fueron 13 ^th en producción, valuando el mercado en $500 millones. Sin embargo, el país cayó al puesto 11 en términos de consumo y 16 ^th producción de máquinas-herramienta en los años siguientes. Esto busca revertirse ya que las políticas proteccionistas del actual régimen están logrando mejorar su posición. Al igual que China, la industria automotriz y de componentes de automóviles representa una gran parte de su consumo de máquinas-herramienta, llegando a alrededor del 40 %.

Para India, esta mejora esperada se puede atribuir a su mercado de bajo costo y alta capacitación, agravado por el estancamiento y la disminución del crecimiento en las naciones desarrolladas. Como tal, India (al igual que muchos mercados dentro de Asia) está tomando el relevo. Aproximadamente, el 75 por ciento de los productores indios de máquinas-herramienta cuentan con la certificación ISO y muchos también reciben la certificación CE.

Otras tecnologías de fabricación, como la fundición a presión y el moldeado, también están experimentando un crecimiento junto con CNC, ya que las empresas ubican sus plantas en la región debido a los bajos costos de mano de obra y recursos. Algunas empresas, como las herramientas VEM, incluso creen que India es mejor en términos de rentabilidad que China. Queda por ver si esta tendencia continuará o si es aplicable a todas las empresas en el futuro, pero le da a la región una gran oportunidad. Como resultado, la producción de máquinas-herramienta en la India obtuvo un crecimiento del 13 % CAGR a partir de 2016.

Corea del Sur

Tanto Corea del Sur como Taiwán también logran estar entre los diez principales consumidores de máquinas-herramienta con bastante frecuencia, según el año. Corea del Sur ha estado experimentando un crecimiento en su industria recientemente, después de un poco de estancamiento. En términos de crecimiento económico, Corea del Sur alcanzó un 3,1 % en 2017 y continuó con un 2,7 debido a la mejora de las exportaciones. La inversión en semiconductores en la región también ha llevado a una mayor inversión en instalaciones, lo que ha llevado a un aumento de la demanda de máquinas herramienta y tecnología de fabricación.

De manera similar, Corea del Sur, el séptimo país más grande en exportar máquinas herramienta, registró $ 2,4 mil millones, justo por delante de Estados Unidos con $ 1,7 mil millones, Bélgica con $ 1,2 mil millones y España con $ 997 millones. Al mismo tiempo importan US$1.340 millones, ocupando el 6° lugar en la carrera mundial de importaciones. Por sectores, las exportaciones representaron el 48% de las máquinas CNC, el 20% de las entradas de pedidos de máquinas de conformado y el 5% de los pedidos de máquinas de corte no CNC.

El mayor comprador de máquinas CNC de Corea del Sur fue China, seguido de Vietnam y Estados Unidos. Las principales industrias que aplican el uso de CNC y otras máquinas herramienta son la automotriz (que experimentó una disminución en Corea del Sur recientemente), la construcción naval (Corea recibe el 27,7% de los nuevos pedidos mundiales de construcción naval a partir de 2017) y la maquinaria en general. Los semiconductores también son un área importante de crecimiento para el país.

Taiwán

Taiwán se mantuvo como el quinto mayor exportador de máquinas herramienta durante muchos años, de forma intermitente, con casi el 80 por ciento de la producción total de máquinas herramienta del país exportada a 138 países en todo el mundo en 2015. Taiwán también alberga la meseta de Dadu, que alberga más de 1500 fabricantes pequeños y medianos de máquinas-herramienta y accesorios en una extensión de terreno de 37 mi x 9 mi.

El mercado de exportación más grande de Taiwán son los US $ 378,81 millones en máquinas herramienta taiwanesas. El país exporta el 80 por ciento de su producción (unos 4.000 millones de dólares anuales) a todo el mundo. Taiwán alberga muchas instalaciones cruciales como Hartford, TBI Motion y YCM, que emplean a miles de empleados entre ellos y fabrican componentes cruciales para una gran cantidad de tecnologías de fabricación.

En términos de política pública, Taiwán ha estado invirtiendo e investigando las diversas tecnologías de la Industria 4.0. La Oficina de Promoción de Maquinaria Inteligente en Taichung, bajo el Programa de Promoción de Maquinaria Inteligente del Ministerio de Economía, está ayudando a crear puestos de trabajo, promover la fabricación y ayudar a crear un centro para soluciones industriales inteligentes con tecnologías de fabricación líderes.